一隻蒼蠅嗡嗡地飛在花叢中，忽然它看見花叢中有一隻醜陋的大塊頭正在慢悠悠地爬。它忍不住笑出聲來“哈哈……我說大塊頭你長的也太醜了吧?哎哎!說你哪!你都快肥的走不動路了。”

　　毛毛蟲聽見蒼蠅嘲笑自己，它氣呼呼的停了下來說：“我不叫大塊頭，我叫毛毛蟲。”

　　“你說什麼?毛毛蟲?哈哈……你聽聽你的名字，和你太相配了。”蒼蠅笑得前仰後合。

　　這時候，一隻美麗的蝴蝶從它們身邊飛過，蒼蠅吧嗒吧嗒嘴說：“嘖嘖……太漂亮了，你看那身材，你看那翅膀，什麼時候我能有蝴蝶這麼漂亮，我死也甘心了。”

　　毛毛蟲瞧了蝴蝶一眼說：“這有什麼難的，我長大了就會變成蝴蝶。”

　　“嗬!別逗了大塊頭，牛皮都讓你吹到天上去了，你要是能變蝴蝶，我呀!就能變老鷹。去……去……去……哪涼快那待著去。”蒼蠅邊用眼睛追隨著蝴蝶的身影，邊對毛毛蟲嘲諷。

　　毛毛蟲不服氣地說：“我們來打賭，要是我真變成了蝴蝶，你就不要到花叢中來了。”

　　“你去……陰暗、骯髒的陰溝裡生活唄!”

　　“好!咱們一言為定，誰輸了誰去陰暗、骯髒的陰溝裡生活!”蒼蠅認為自己贏定了，它高傲都仰著頭說。

　　接下來蒼蠅和毛毛蟲形影不離地生活在一起，一天夜裡，蒼蠅發現毛毛蟲把自己包在了一個大蛹裡，然後幾天幾夜不出來，他開心的說：“我就說你吹牛吧!你還能變蝴蝶，別逗了。”

　　它的話音剛落，只見這個蛹裂開了，一隻漂亮的蝴蝶抖落著它的翅膀飛了出來。把蒼蠅看得目瞪口呆，半晌才說：“你……你真是毛毛蟲變的嗎?”

　　蒼蠅紅著臉，垂下頭，喃喃地說：“怎麼忘了我也經過了蛆蟲的階段，笨笨的身子，長長細細的尾巴，難看死了!真不該嘲笑別人……