皮諾曹二活不說，拿起蠟燭，走在前面照路，回頭對爸爸說：“別怕，跟著我走。” 皮諾曹拉著父親的手，走在鯊魚的肚子裡。“嗨，金槍魚，你和我們一起走吧！”“去哪啊？”“逃走唄！”金槍魚嘴裡似乎還嘟囔著什麼：“這個嘛，我哩是個文學家，一直想看看鯊魚的肚子裡有些什麼，不過我還想多活幾個年頭呢！我和你們一起走！”這幾個夥伴共同上路了。“喂！”皮諾曹著急了，“你快點兒啊，金槍魚！”“看呀，我發現了什麼！”皮諾曹只好回去看他（它）發現了什麼。“這......這不是仙女姐姐的魔棒嗎？怎......怎麼會在這裡？我沒有做些什麼壞事呀？”不管怎樣，皮諾曹還是把魔棒輕輕拿起來。這時，奇蹟出現了：魔棒把遇難的木偶，金槍魚和父親帶出了可怕的鯊魚肚子，讓金槍魚回到了大海，父子倆飛到了海邊的一間別墅小屋裡他們就在那裡安了家。一天夜裡，皮諾曹夢見了仙女姐姐表揚他了，說他不說謊，不幹壞事，還把爸爸從鯊魚肚子裡救了出來，也把魔棒還給了仙女，仙女姐姐說她要給他一個驚喜。皮諾曹一睡醒就去找仙女給他的驚喜。其實驚喜是：皮諾曹由木偶變成了真正的男孩，父親也變得年輕了許多。皮諾曹高興極了。可他也不知道，仙女其實是他的媽媽，他也不知道，仙女已經不在這世上了，是因為她得了重病。而可憐的皮諾喬還等著照顧仙女呢!不過，消失在世上的仙女，在皮諾喬的心裡是永遠無法消失的!