這則童話主要就是說的一個人的父親過世了。他把父親下葬後，雖然很傷心，但是因為他信仰上帝，所以認為自己一定要做個好人，死後才能上天堂再見到父親。他做了一個夢，夢見自己和一個很美的公主結婚了。然後他去到處旅行，到了一個教堂，看見一個死人在棺材裡，有幾個人要把那個人的屍體扔出去，因為那個人生前欠他們錢沒有還。這個主人公就把身上所有的錢都給了那些人，讓他們放過那個死人。接下來他就繼續旅行，碰到了另一個到處旅行的人，彼此志趣相投，就結成了旅伴。那個旅伴很博學，他們在一起很愉快。這個旅伴沿途幫了一些人，收集了很多特別的東西，像是死去的天鵝的翅膀什麼的。他們到了一個國家，那個國家裡有個公主，非常的美貌可是也很惡毒。任何人都可以向她求婚，但必須連續三次猜出來她心裡在想什麼，才可以和她結婚，而至今沒有一個人能猜出那個公主的第一個想法。所有的求婚者都被公主殺了，屍體掛在後花園裡。主人公看見了那個公主，發現就是他夢中的那個公主。他說他一定會和她結婚，因為那是上帝的旨意，上帝一定會幫助他的。他的旅伴很傷心，說他們本來可以在一起再快樂地度過很長的時光，現在看來沒希望了。後來這個旅伴在他進宮的前一個晚上把他灌醉了，自己一個人夜裡進宮去，偷偷跟著公主飛到一座山裡，見一個邪惡的魔法師。他們一路飛，旅伴一路拿一根枝條抽那個公主，公主還以為是下冰雹。原來公主的魔法都是跟這個魔法師學的，殺死的那些求婚者身上的一些東西也拿來給那個魔法師吃。魔法師第一次讓公主說她心裡想的是一隻鞋子。旅伴聽見了就回去告訴主人公。主人公第二天就回答對了。第二次的東西是一隻手套。最後一次是魔法師的頭。旅伴把魔法師給殺了，把他的頭用手帕包起來交給主人公，讓他給公主看。因為三次全猜對了，主人公就和公主結婚了。那個旅伴還幫主人公把公主變回了一個心地善良的人。最後那個旅伴跟主人公道別，告訴他自己就是當初在那個教堂裡被主人公搭救的屍體，因為主人公盡其所有幫了他，所以他就這樣來回報主人公。最後旅伴就消失了。