該片改編自司馬遼太郎所著同名小說，講述了一位武士加入新撰組之後，使得整個組織都因憎恨暗湧而陷入混亂的故事。

劇情簡介——

1865年夏的京都，德川幕府建立的法度森嚴的新撰組遴選新隊員，下級武士田代彪蔵和美少年迦納惣三郎因劍術出類拔萃被選中。初入隊，迦納即出色地完成處決破壞法度的隊員的命令。

隊中有人傳言迦納和田代是一對，同時迦納與另一隊員湯澤藤次郎也保有曖昧關係，不久，湯澤被殺，幾番帶迦納去歡場的山崎也遭人偷襲，新撰組正負組長近藤和土方根據現場留下的短刀將田代定為兇手，並命迦納前去討伐田代，然而實際上，一切死亡事件都系迦納精心策劃，他的美貌已經使整個新撰組陷入混亂中。

夜幕降臨，土方歲三和沖田守候在河邊，沖田提到，如果有任何人試圖擋在近藤和土方歲三中間，這個人必須被處死。他給土方歲三講述鬼神故事聽著這些，土方歲三開始想像惣三郎與幾個男子之間的關係。

土方歲三和沖田在細雨中離開了現場。沖田在說完“我會記住我有事要做”之後就離開了。知道沖田準備殺死惣三郎的計劃後，土方歲三渾身上下產生了由一種不可明狀的情緒，他狂暴地喊著並瘋狂地揮動著他的長劍。附近一棵櫻花樹慢慢地倒下了。在雨中，土方歲三站立在散落滿地的櫻花之中。

兩年之後，德川幕府敗給了天皇軍隊，武士時代結束了，日本踏上了現代化的征程。近藤勇被處死，土方歲三和伊能原三郎戰死疆場，沖田死於疾病，在成立之後僅僅七年，新選組就拉下了它的帷幕，故事結束。

擴充套件資料：

角色介紹——

1、迦納惣三郎 演員 松田龍平

來自京都城市家庭的一位年輕英俊的劍手。他的平靜和剛毅得到司令官近藤勇之和中尉土方歲三的讚許。加入新選組的一個月後，他的美貌引起了眾多傳言。

2、土方歲三 演員 北野武

新選組部隊的中尉，覺得惣三郎身上的勇氣很特別。他讓惣三郎和田代一起進行比武之後確信他們之間存在一些關係。

3、沖田總司 演員 武田真治

新選組部隊中最優秀的劍手，負責考核新應徵者。因為惣三郎身上那和櫻花一樣迷人的妖氣而不得不已正軍法，殺死惣三郎。