1、第30回：邪魔侵正法　意馬憶心猿

2、第31回：豬八戒義激猴王　孫行者智降妖怪

3、第32回：平頂山功曹傳信　蓮花洞木母逢災

4、第33回：外道迷真性　元神助本心

5、第34回：魔王巧算困心猿　大聖騰那騙寶貝

6、第35回：外道施威欺正性　心猿獲寶伏邪魔

7、第36回：心猿正處諸緣伏　劈破傍門見月明

唐僧師徒離開平頂山，繼續西行，路經烏雞國的國寺寶林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上門懇求，不料寺中和尚十分勢利欺負他們是遊方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，將他趕出。

夜半時分，唐僧恍惚入夢：只見芭蕉樹下一口古井，青煙中一位已故的國王時隱時現，向唐僧訴說了被妖道推落井中的往事，懇請為他復仇。

在太子進香之時，唐僧將太子請入禪房，出示已故國王交給唐僧的信物，太子偷偷與母后見面，述說了真情。

9、第38回：嬰兒問母知邪正　金木參玄見假真

10、第39回：一粒丹砂天上得　三年故主世間生

11、第40回：嬰兒戲化禪心亂　猿馬刀歸木母空

唐僧過山遇到一股妖氣，悟空勸唐僧快走，可唐僧不聽，紅孩兒藉此機會騙唐僧：說自己命苦，唐僧讓徒弟們揹他，孫悟空想制服他，所以揹他，沒想到紅孩兒很厲害，縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。