1、第40回：嬰兒戲化禪心亂　猿馬刀歸木母空

2、第41回：心猿遭火敗　木母被魔擒

3、第42回：大聖殷懃拜南海　觀音慈善縛紅孩

紅孩兒只好歸順，但他嘴上說著，卻妖心不改，妄想用槍刺菩薩，沒有得逞，被菩薩收伏，套上金箍兒，封為善財童子，師徒四人才繼續西行。

4、第43回：黑河妖孽擒僧去　西洋龍子捉鼉回

師徒們從大路行走，篤志到西天。行經一個多月的時候，見前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！見一船，那船兒原來是一段木頭刻的，中間只有一個艙口，只好坐下兩個人。

最終八戒和唐僧坐船先行，行之中間，一整狂風，眼看著那唐僧與豬八戒，連船兒淬在水裡，無影無形，原來就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。

老龍王慌忙辯解。並讓西洋龍子捉鼉回來 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧師徒躲過一劫，繼續西天取經。

5、第44回：法身元運逢車力　心正妖邪度脊關

6、第45回：三清觀大聖留名　車遲國猴王顯法

7、第46回：外道弄強欺正法　心猿顯聖滅諸邪

8、第47回：聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童

唐僧師徒四人，曉行夜住，前方到了八百里的通天河。四人夜宿在河邊村裡一位老者的家裡，聽老者說此地有一位靈感大王，慣施甘雨、佑黎民。

9、第48回：魔弄寒風飄大雪　僧思拜佛履層冰

靈感大王來了之後見童男膽大善辯，打算先吃童女，八戒慌了神，妖怪被八戒在廟裡舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。

10、第49回：三藏有災沉水宅　觀音救難現魚籃

11、第50回：情亂性從因愛慾　神昏心動遇魔頭