跨行業沒有順利的，只有暴露出問題一個個的解決。證書只能是個上崗證，那肯定利於發展的，發展的好不好關鍵在於人。

首先看你學什麼行業了。如果是數學專業的本科考及格基礎證書就可以了。如果是生物或者物理等專業的你的有研究生以及以上學歷才可以，還的是名校畢業的。這個才有可能進入規模比較大的金融機構。

跨專業考試並不是不行，金融行業對於門檻的要求比較高，當然看你想從事什麼樣的金融職務。一般對於投資機構一如一些陽關基金、信託、投資銀行等這些對於學歷和名校都有要求，其他的都還好。如果你真的想轉戰金融行業，建議你努力一下考個名校，這點不論是職業規劃還是未來發展都是有利於你的。

關於CFA的問題。CFA本身考試的難度比較大，裡面牽涉的內容也很多，從基礎金融到金融量化都有涉獵，一般有一個CFA證書加上一個還不錯的大學的本科證書就可以進入一家很好的投資機構，當然名校更好了。很多留學生回國都是持有CFA證書上崗的。從職業規劃的角度來說，有了CFA證書你可以做很多型別的工作，因為有了這個證書等於是一個留學金融碩士的學歷，全英文的考試以及長達三年的戰鬥週期，這個可以說很難。所以機構看待持有CFA證書的人看的不僅僅是證書而是這個人的毅力。所以如果有精力的話可以在上學的時候就可以把它考了。這是一把有力的武器。國內很多投資銀行和投資機構都吃這一套。

當然這些只能解決你的入門問題，能夠保證你進入一家很好的投資機構上班，問題是，如果你想有一個很好的發展，還的看你具體從事的行業以及具體的工作。經驗在金融行業相比於學歷來說我覺得經驗是時間和資金的積累過程，這點很重要。