杜小月為了給丈夫何文遠翻案，化名為柯雲在戲班子裡唱戲，並回到京城。剛開始被矇在鼓裡的紀曉嵐和乾隆也慢慢的看出了點端倪，和珅怕甘肅的事情敗露，想方設法要將柯雲滅口;在刺殺柯雲的時候，乾隆突然出手相救，還把柯雲接到宮中，最後柯雲還被皇太后認做乾女兒。

　　柯云為了尋找證據，在和府住下，結果誤中和珅的奸計，洩露了身份，還被乾隆關進大牢。紀曉嵐使計讓乾隆釋放杜小月，小月在被紀曉嵐點撥之後，出獄奔甘肅而去。

　　乾隆決定親自去甘肅調查，紀曉嵐和珅喬裝改扮緊隨其後，眼看事情敗露，和珅只好殺人滅口。

　　何文遠被人害死，紀曉嵐明知是和珅搗鬼，因為證據不足只能作罷。最後杜小月重新回到了草堂。紀曉嵐剛開始還不亦樂乎，但沒想一個 “帥小叔子”闖入了他們的生活。

　　“帥小叔子”是杜小月亡夫的弟弟何文進，本來是託杜小月辦事的，但卻鬼使神差的陷入了一個離奇的事件，紀曉嵐透過調查慢慢的發現整件事情與很多人有著千絲萬縷的關係，乾隆也在親審犯人的時候瞭解到京裡有一去處，只要“意思”到了，什麼事都能剷平，而且那堂上竟然還掛著自己的親筆匾額。

　　正當水落石出之際，所有重要的線索突然都斷了，乾隆鋌而走險，自己喬裝改扮深入虎穴，不想被葛貝子之女葛松兒關押。

　　皇上失蹤，葛貝子欲改朝換代，紀曉嵐幾經周折找到了被關押的所有人，和珅接到了紀曉嵐臨危時放的信鴿，率大軍來救駕;乾隆嘉獎了救駕的功臣，同時也燒掉了所有拆字重裱的匾額，而葛貝子只落得個被和珅吊死的下場。

　　乾隆欲廣開言論，紀曉嵐獻計初見成效，這也嚇壞了心懷鬼胎的和珅。皇上從紀曉嵐口中得知小月近期總去“筆談”，還迷上了一個才華橫溢的齙牙哥，自己的主意也是在茶館中學到的。乾隆大有興致，約和珅、紀曉嵐一起去探個究竟。

　　三人在茶館幹起了雜役——和珅是茶水，老紀賣乾果，皇上則給人研墨;一日，三人偶遇一位梅姓的美貌女子——梅映雪，乾隆為梅映雪著迷，命和珅、紀曉嵐調查梅映雪的身世。