在東勝神洲傲來國有個石卵，吸收天地靈氣日月精華，橫空出世，驚動了天上的神仙，各路大神沒把他當回事，他出世後帶著猴子們找到一個天然的好居所——花果山水簾洞，拜他為大王好生的快活，一天一個年老的猴子死了，他就想到自己也有一天會死，悶悶不樂，在別的猴子的啟發下，美猴王辭別猴子拜師學習長生不老之方。
龍王和閻王上玉帝面前告狀，玉帝打算派天兵天將捉拿孫悟空，太白金星出主意把他招上天，封個官，不用天兵天將費力，玉帝准奏，太白金星到花果山宣旨，猴王就上了天宮，玉帝封他做了個弼馬溫，他挺高興，後來知道了原來是個養馬的頭，不是官，一生氣猴王又回到花果山，豎了一個大旗上寫:齊天大聖，太白金星又下界宣旨，讓悟空上天做齊天大聖，玉帝又讓他管蟠桃園。
他偷吃蟠桃，大鬧蟠桃會，還偷吃老君的仙丹，這下玉帝生氣了，派天兵天將捉拿猴王，還派二郎神和神犬，在老君的金剛圈的幫助下才把猴王捉住，一番折騰都殺不了猴王，老君把猴王放八卦爐中煉丹，結果把猴王煉成了銅頭鐵腦，火眼金睛，猴王大鬧天宮，玉帝只好請來如來佛祖才把猴王壓在五行山下五百年。
觀音菩薩到唐朝找取經人，選中唐僧到西天取經，並給他錦斕袈裟，九環錫杖兩件寶物，太宗又與他結拜為兄弟，唐僧踏上西天取經的路。
而後又經歷了白骨精、在烏雞國救了國王、火雲洞降服紅孩兒、在車遲國除掉虎力、鹿力、羊力大仙、在通天河降服水怪救了陳家莊的童男童女，讓老黿馱著到了通天河西岸。
繼續西行路過西涼女兒國，在昴日星官的幫助下除掉蠍子精；經歷真假美猴王；再繼續西行到了火焰山，孫悟空三借芭蕉扇；在祭賽國除掉九頭蟲，奪回祭賽國寶貝舍利子，救了蒙冤和尚；在小雷音寺，彌勒佛收了黃眉怪；在朱紫國降伏金毛獬救出朱紫國金聖宮娘娘。
西行先除掉蜘蛛精、黃花觀的蜈蚣精；在獅駝國在如來佛祖、文殊菩薩、普賢菩薩的幫助下收了青獅、白象、大鵬鳥；到了比丘國救了比丘國所有童子，南極仙翁收服了白鹿和白麵狐狸；無底洞，在託塔李天王和哪吒幫助下收了白毛老鼠精。
終於到了靈山，唐僧沒給阿儺、伽葉好處，先取了沒字的經書，又返回去，給了他倆紫金缽盂總算取到有字的經書，在返回大唐路上又讓老黿坑的掉水裡了，經書總算到了唐朝，最後師徒四人都修成正果。
在東勝神洲傲來國有個石卵，吸收天地靈氣日月精華，橫空出世，驚動了天上的神仙，各路大神沒把他當回事，他出世後帶著猴子們找到一個天然的好居所——花果山水簾洞，拜他為大王好生的快活，一天一個年老的猴子死了，他就想到自己也有一天會死，悶悶不樂，在別的猴子的啟發下，美猴王辭別猴子拜師學習長生不老之方。
龍王和閻王上玉帝面前告狀，玉帝打算派天兵天將捉拿孫悟空，太白金星出主意把他招上天，封個官，不用天兵天將費力，玉帝准奏，太白金星到花果山宣旨，猴王就上了天宮，玉帝封他做了個弼馬溫，他挺高興，後來知道了原來是個養馬的頭，不是官，一生氣猴王又回到花果山，豎了一個大旗上寫:齊天大聖，太白金星又下界宣旨，讓悟空上天做齊天大聖，玉帝又讓他管蟠桃園。
他偷吃蟠桃，大鬧蟠桃會，還偷吃老君的仙丹，這下玉帝生氣了，派天兵天將捉拿猴王，還派二郎神和神犬，在老君的金剛圈的幫助下才把猴王捉住，一番折騰都殺不了猴王，老君把猴王放八卦爐中煉丹，結果把猴王煉成了銅頭鐵腦，火眼金睛，猴王大鬧天宮，玉帝只好請來如來佛祖才把猴王壓在五行山下五百年。
觀音菩薩到唐朝找取經人，選中唐僧到西天取經，並給他錦斕袈裟，九環錫杖兩件寶物，太宗又與他結拜為兄弟，唐僧踏上西天取經的路。
而後又經歷了白骨精、在烏雞國救了國王、火雲洞降服紅孩兒、在車遲國除掉虎力、鹿力、羊力大仙、在通天河降服水怪救了陳家莊的童男童女，讓老黿馱著到了通天河西岸。
繼續西行路過西涼女兒國，在昴日星官的幫助下除掉蠍子精；經歷真假美猴王；再繼續西行到了火焰山，孫悟空三借芭蕉扇；在祭賽國除掉九頭蟲，奪回祭賽國寶貝舍利子，救了蒙冤和尚；在小雷音寺，彌勒佛收了黃眉怪；在朱紫國降伏金毛獬救出朱紫國金聖宮娘娘。
西行先除掉蜘蛛精、黃花觀的蜈蚣精；在獅駝國在如來佛祖、文殊菩薩、普賢菩薩的幫助下收了青獅、白象、大鵬鳥；到了比丘國救了比丘國所有童子，南極仙翁收服了白鹿和白麵狐狸；無底洞，在託塔李天王和哪吒幫助下收了白毛老鼠精。
終於到了靈山，唐僧沒給阿儺、伽葉好處，先取了沒字的經書，又返回去，給了他倆紫金缽盂總算取到有字的經書，在返回大唐路上又讓老黿坑的掉水裡了，經書總算到了唐朝，最後師徒四人都修成正果。