一、系統演示瞭解產品
此環節看似簡單基礎，但卻是在降低CRM實施風險的辦法中最重要的一項。專業的CRM供應商都會設立專門的部門，負責為客戶提供免費試用賬號並安排CRM系統演示的工作。開通試用賬號是為了讓客戶對CRM產品有一個初步印象，可以整理一下試用過程中遇到的問題；演示則是帶領客戶深入瞭解系統，從產品功能到實際應用，幫助客戶評估CRM產品與企業實際運作情況的符合度。
無論你在與CRM供應商交流的過程中，對方把自己的系統說的多麼強大，只要他有意迴避展示產品這個環節，那其中一定是有問題的。
二、考察供應商專業程度
考察CRM供應商的專業程度，可以從企業官網、網路資訊等方面側面瞭解，而正面瞭解的途徑只有一個——商務顧問。因為無論你在網路上看到何種資訊，那些要麼是他人的感受，要麼是官方的宣傳，只有你與商務顧問的溝通是實實在在的親身經歷。
你描述了需求，商務顧問可以充分理解，舉一反三，並給出合理的建議和實際的解決方案，這是優秀商務顧問，用呂小布的話說就是：“我們經驗豐富，並且非常專業”。如果對於你提出的需求，商務顧問可以結合他們的系統一一解決，這是合格的商務顧問，可能經驗少了些，但能瞭解系統並給出實際的解決辦法，也是可以信賴的。當一個商務顧問對你提出的需求都無法理解，或是在解決方案方面含糊其辭，那麼你就要小心了。
還有一個要說明的情況，很多時候客戶選型CRM是在 “心裡對需求大概有個範圍，沒有特別細緻的整理”的情況下進行的。如果一個專業的商務顧問與你溝通，他會很快了解到這樣的情況，透過一系列的問題來引導你，並幫你整理出一份需求文件。可能很多人會對此有所戒備，不過這也是必須走的一條路。就好比病人對於病症不作出任何反應，再好的醫生也幫不上忙。
一、系統演示瞭解產品
此環節看似簡單基礎，但卻是在降低CRM實施風險的辦法中最重要的一項。專業的CRM供應商都會設立專門的部門，負責為客戶提供免費試用賬號並安排CRM系統演示的工作。開通試用賬號是為了讓客戶對CRM產品有一個初步印象，可以整理一下試用過程中遇到的問題；演示則是帶領客戶深入瞭解系統，從產品功能到實際應用，幫助客戶評估CRM產品與企業實際運作情況的符合度。
無論你在與CRM供應商交流的過程中，對方把自己的系統說的多麼強大，只要他有意迴避展示產品這個環節，那其中一定是有問題的。
二、考察供應商專業程度
考察CRM供應商的專業程度，可以從企業官網、網路資訊等方面側面瞭解，而正面瞭解的途徑只有一個——商務顧問。因為無論你在網路上看到何種資訊，那些要麼是他人的感受，要麼是官方的宣傳，只有你與商務顧問的溝通是實實在在的親身經歷。
你描述了需求，商務顧問可以充分理解，舉一反三，並給出合理的建議和實際的解決方案，這是優秀商務顧問，用呂小布的話說就是：“我們經驗豐富，並且非常專業”。如果對於你提出的需求，商務顧問可以結合他們的系統一一解決，這是合格的商務顧問，可能經驗少了些，但能瞭解系統並給出實際的解決辦法，也是可以信賴的。當一個商務顧問對你提出的需求都無法理解，或是在解決方案方面含糊其辭，那麼你就要小心了。
還有一個要說明的情況，很多時候客戶選型CRM是在 “心裡對需求大概有個範圍，沒有特別細緻的整理”的情況下進行的。如果一個專業的商務顧問與你溝通，他會很快了解到這樣的情況，透過一系列的問題來引導你，並幫你整理出一份需求文件。可能很多人會對此有所戒備，不過這也是必須走的一條路。就好比病人對於病症不作出任何反應，再好的醫生也幫不上忙。