華盛頓廣場某個被月光籠罩的美麗夜晚，萊拉·諾瓦切克，一個從小就被父親保護過度的大提琴手，希望可以從讓人透不過氣的緊密盯防中稍稍鬆一口氣，跑到屋頂的她卻偶遇揹著吉他、英俊且魅力十足的愛爾蘭歌手路易斯·康納利。在街頭歌手演奏的《月宮舞》徐徐縈繞的旋律中，萊拉和路易斯相遇並迅速墜入愛河，音樂成了他們能夠分享的共同語言，發生在他們之間的情感維繫是真實不可否定的。

在兩人共度了一個浪漫到讓人意亂情迷的夜晚之後，儘管萊拉不斷地表示抗議，可是她的父親卻堅持甚至強迫她繼續舉辦音樂會，害得她不能履行去見路易斯的承諾。相愛的人如果太在乎對方，就很容易產生誤會，路易斯沮喪地認為，優秀且家境豐厚的萊拉對自己的愛根本就沒有他想象得那麼深沉，因為心碎而喪失了勇氣，路易斯發現自己沒辦法繼續創作和彈吉他了，最終他放棄了音樂離開這塊傷心地。而萊拉也失去了今生的愛人，幾個月後一場車禍還奪走了她那未出生的寶寶。

轉眼10多年過去了，不知真相的萊拉和路易斯一直生活在各自的悔恨與傷感當中，他們並不知道，其實萊拉的孩子並沒有死，而是被她的父親偷偷送走了。如今那個名叫奧古斯特·拉什的小男孩已經有11歲了，不僅勇敢活潑，還具有非同一般的天賦——任何發生在他周圍的聲響，到了他的耳朵裡，都變成了美麗的旋律，只要他站在麥田間，甚至能將微風掃過麥穗的沙沙聲變成宏大的交響樂，顯而易見，奧古斯特是一個天生的作曲家和指揮家。雖然是以孤兒的身份長大的，奧古斯特卻堅信他的雙親仍然活著，而且就像他對他們的迫切希望一樣，他們也需要他。

下定決心去尋找自己的父母，奧古斯特離開孤兒院隻身來到紐約，卻在紐約的街頭迷失了方向。這時奧古斯特被一個在街頭演奏的孩子所吸引，並跟在他的身後，來到了一所廢棄的菲爾莫東大劇院，他發現這個暫時的避難所還有許多像他一樣無家可歸的孩子，一個被稱為“巫師”的神秘人保護著他們。那一晚奧古斯特第一次拿起吉他，隨即無師自通的他，就即興為大家表演了一曲。

一個從未受過音樂訓練的小男孩，竟然可以釋放出如此具有激情的旋律，這讓“巫師”驚訝不已，於是他為奧古斯特設計了一系列的表演計劃。奧古斯特並沒有覺得“巫師”的做法有什麼不妥，因為他相信他的雙親就生活在這個城市的某個地方，如果他們聽到他的音樂，一定會找到他的。那個時候的奧古斯特還不知道，他期盼的“尋找”，已經開始了。

萊拉的父親終於將真相告訴她，原來她以為已經夭折的嬰兒竟然還活著。萊拉發了瘋似地找到社工理查德·傑弗里斯，希望他能夠幫助自己找到失散了11年的兒子。而遠走他鄉的路易斯，因為仍然無法對萊拉忘情，也回到了他們當初相遇的地方 。