這天家裡飛進來一隻小鴿子，第二天，為了留下小鴿子小頭兒子在小鴿子的腿上綁了一個邀請小鴿子來家裡的信。但小鴿子一直都沒有回來。這天他們跟著另外一隻鴿子來到小鴿子主人的家裡，原來它的主人下肢癱瘓但他養的鴿子們能夠幫他完成他想做的事情，而小頭兒子的小鴿子受傷了之後在小頭兒子的照料下小鴿子恢復了健康並最終留了下來。

大頭兒子在家裡玩小河的遊戲，小頭爸爸則帶著他來到了真正的海邊。但到了還海邊的大頭兒子卻不敢下海，看著小頭爸爸和朋友們在海里玩的開心，大頭兒子也不知不覺的慢慢走進了海里。而回到岸上的小頭爸爸發現大頭兒子不見里正在大頭兒子在家裡玩小河的遊戲，小頭爸爸則帶著他來到了真正的海邊。但到了還海邊的大頭兒子卻不敢下海，看著小頭爸爸和朋友們在海里玩的開心，大頭兒子也不知不覺的慢慢走進了海里。而回到岸上的小頭爸爸發現大頭兒子不見里正在著急，這時卻看到在大海里玩的大頭兒子，父子兩驚喜的發現大頭兒子不再是旱鴨子了！

天氣漸冷，這天下起了大雪。為了買帽子小頭兒子和大頭爸爸已經去了很多家商店，這時他們發現了帽子展銷會，在爸爸的卻說下大頭兒子進來挑選帽子，但最終兩人都沒有買到適合自己的帽子。正當兩人垂頭喪氣時忽然發現在兒童展區的動物玩偶身上的帽子正適合兩人！但最終動物們還是要回了自己的帽子。就在這時聖誕老師卻給沒了帽子父子兩送來了適合的帽子。