小魚兒和花無缺本是雙生兄弟，父親江楓和移花宮的婢女花月奴私奔。就在花月奴產子時，單戀江楓的邀月宮主找到他們，把二人殺了。
邀月養大其中一個嬰兒花無缺，另一嬰兒小魚兒交江楓好友燕南天撫養，待十八年後，煽動兩兄弟互相殘殺，作為報復。燕南天抱著小魚兒被仇家追殺，去到惡魔島，便昏迷了！小魚兒被島上十大惡人撫養成人。
十八年後，花無缺在移花宮長大，學得一身好功夫，俊朗不凡，但對兩位宮主唯命是從。相反，小魚兒在惡魔島長大，從十大惡人身上學到各式各樣的整人技倆。島上的鬼醫常百草則專心醫治燕南天，但醫了十八年也未能把他治癒。
武林盟主鐵如雲突然失蹤，江別鶴在黃山召開武林大會，選新盟主。小魚兒初闖江湖，上黃山查探自己的身世；花無缺則代兩位師傅上黃山教訓各大門派；鐵如雲的女兒鐵心蘭亦赴黃山找父親的下落。三人在黃山認識，成了好友，小魚兒與鐵心蘭更結義為兄妹，無缺和心蘭則一見鍾情，互生情愫，奈何無缺早被邀月植入“斷愛絕情丹”於體內，一動情便劇痛難當，故只好隱藏著自己的愛意。
一次，心蘭中了邀月的碎心掌，小魚兒只好混入慕容家偷取“火靈芝”來救心蘭。小魚兒因而跟慕容無敵的小女兒小仙女邂逅，小仙女雖生性野蠻，卻與小魚兒一見鍾情，二人深愛對方。小魚兒取得“火靈芝”治好鐵心蘭。
原來鐵如雲是被東廠頭子劉歧擄去，困在死亡塔，他還插贓嫁禍，令皇上把慕容無敵一家抄家，擄去小仙女，練成“吸功大法”。小仙女死去，小魚兒傷心欲絕，誤闖毒王群英會，幾乎被殺，幸得鬼醫常百草之女蘇櫻所救。蘇櫻愛上小魚兒，小魚兒雖然對蘇櫻也有好感，但礙於對小仙女的思念，不敢再闖情關。此時，燕南天被常百草治癒，重出江湖，要為小魚兒父親復仇！
皇上要選妃，江別鶴把私生女兒江玉燕送入宮中做王妃，希望從此父憑女貴。江玉燕當了皇妃後，與父親江別鶴合謀，剷除所有異己！江玉燕一直對花無缺傾心，但花無缺卻從來沒有接受她的愛。他心中的至愛始終是鐵心蘭，他剷除體內的“斷愛絕情丹”後，與心蘭結為夫婦，心蘭更為無缺生下孩子。玉燕得知此事，見到無缺與心蘭母子幸福的樣子，妒忌心起。她用計殺掉燕南天，嫁禍給花無缺；另一方面，她又殺掉鐵心蘭，嫁禍給小魚兒，令小魚兒和花無缺兩兄弟因此而生死相搏，結果兩敗俱傷！
此時，別鶴偷偷的吸掉劉歧的武功，成為武功天下第一的武林盟主。豈料江玉燕把江別鶴的武功盡數吸過來，她才是天下無敵！
小魚兒和花無缺得悉身世，揭穿江玉燕的陰謀，誤會冰釋，化敵為友，兩兄弟合力對付江玉燕！花無缺先向蘇櫻取了劇毒服下，故意讓玉燕吸功，使玉燕吸入劇毒，兩人同歸於盡。小魚兒終於放下對小仙女的思憶，接受蘇櫻的愛，二人一起養育無缺和心蘭的遺孤。
小魚兒和花無缺本是雙生兄弟，父親江楓和移花宮的婢女花月奴私奔。就在花月奴產子時，單戀江楓的邀月宮主找到他們，把二人殺了。
邀月養大其中一個嬰兒花無缺，另一嬰兒小魚兒交江楓好友燕南天撫養，待十八年後，煽動兩兄弟互相殘殺，作為報復。燕南天抱著小魚兒被仇家追殺，去到惡魔島，便昏迷了！小魚兒被島上十大惡人撫養成人。
十八年後，花無缺在移花宮長大，學得一身好功夫，俊朗不凡，但對兩位宮主唯命是從。相反，小魚兒在惡魔島長大，從十大惡人身上學到各式各樣的整人技倆。島上的鬼醫常百草則專心醫治燕南天，但醫了十八年也未能把他治癒。
武林盟主鐵如雲突然失蹤，江別鶴在黃山召開武林大會，選新盟主。小魚兒初闖江湖，上黃山查探自己的身世；花無缺則代兩位師傅上黃山教訓各大門派；鐵如雲的女兒鐵心蘭亦赴黃山找父親的下落。三人在黃山認識，成了好友，小魚兒與鐵心蘭更結義為兄妹，無缺和心蘭則一見鍾情，互生情愫，奈何無缺早被邀月植入“斷愛絕情丹”於體內，一動情便劇痛難當，故只好隱藏著自己的愛意。
一次，心蘭中了邀月的碎心掌，小魚兒只好混入慕容家偷取“火靈芝”來救心蘭。小魚兒因而跟慕容無敵的小女兒小仙女邂逅，小仙女雖生性野蠻，卻與小魚兒一見鍾情，二人深愛對方。小魚兒取得“火靈芝”治好鐵心蘭。
原來鐵如雲是被東廠頭子劉歧擄去，困在死亡塔，他還插贓嫁禍，令皇上把慕容無敵一家抄家，擄去小仙女，練成“吸功大法”。小仙女死去，小魚兒傷心欲絕，誤闖毒王群英會，幾乎被殺，幸得鬼醫常百草之女蘇櫻所救。蘇櫻愛上小魚兒，小魚兒雖然對蘇櫻也有好感，但礙於對小仙女的思念，不敢再闖情關。此時，燕南天被常百草治癒，重出江湖，要為小魚兒父親復仇！
皇上要選妃，江別鶴把私生女兒江玉燕送入宮中做王妃，希望從此父憑女貴。江玉燕當了皇妃後，與父親江別鶴合謀，剷除所有異己！江玉燕一直對花無缺傾心，但花無缺卻從來沒有接受她的愛。他心中的至愛始終是鐵心蘭，他剷除體內的“斷愛絕情丹”後，與心蘭結為夫婦，心蘭更為無缺生下孩子。玉燕得知此事，見到無缺與心蘭母子幸福的樣子，妒忌心起。她用計殺掉燕南天，嫁禍給花無缺；另一方面，她又殺掉鐵心蘭，嫁禍給小魚兒，令小魚兒和花無缺兩兄弟因此而生死相搏，結果兩敗俱傷！
此時，別鶴偷偷的吸掉劉歧的武功，成為武功天下第一的武林盟主。豈料江玉燕把江別鶴的武功盡數吸過來，她才是天下無敵！
小魚兒和花無缺得悉身世，揭穿江玉燕的陰謀，誤會冰釋，化敵為友，兩兄弟合力對付江玉燕！花無缺先向蘇櫻取了劇毒服下，故意讓玉燕吸功，使玉燕吸入劇毒，兩人同歸於盡。小魚兒終於放下對小仙女的思憶，接受蘇櫻的愛，二人一起養育無缺和心蘭的遺孤。