二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人,自稱是寶象國公主,十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象,國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女,二人應諾,往戰黃袍怪,八戒難敵,鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪
三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
三十三回 外道迷真性 天神助本心
三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲,銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住,銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身,又變成小妖偷走幌金繩,銀角大王用葫蘆裝了悟空,悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆。
三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
三十七回 鬼王夜謁唐三藏
悟空神化引嬰兒 唐僧夢前來,自稱是此地烏雞國國王,三年前被一道士推入御花園井中害死,道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人,自稱是寶象國公主,十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象,國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女,二人應諾,往戰黃袍怪,八戒難敵,鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪
三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
三十三回 外道迷真性 天神助本心
三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲,銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住,銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身,又變成小妖偷走幌金繩,銀角大王用葫蘆裝了悟空,悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆。
三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
三十七回 鬼王夜謁唐三藏
悟空神化引嬰兒 唐僧夢前來,自稱是此地烏雞國國王,三年前被一道士推入御花園井中害死,道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空