馬浩漢買了一輛車，他決定先去見一下他青梅竹馬的好友周沫（陳喬恩飾），然後去見一下他通訊十八年的筆友劉鶯鶯，也同時用一段跨過中國線的旅程來為自己即將到來的三十歲做一次留念。 在這個電影中，無論是當週沫，蘇米，劉鶯鶯的第一次出現，江河或者馬浩漢這兩個人物都會莫名其妙的失蹤一個，這也表示著他們其實就是同一個人，江河只是馬浩漢的心理世界，是一個活在他內心還未長大，還是美好的“青年”性格。 周沫是一個過場人物，也代表馬浩漢的童年，青梅竹馬，兩小無猜的一段愛情。 蘇米是馬浩漢初次愛上的一個女孩，她其實真的是一個妓女。只是江河不覺得是，江河即是未成熟的馬浩漢，在他的幻想世界裡編造了一個“騙局”的故事，將蘇米這個角色美化。 兩人在結尾分別處有一段對話，馬浩漢說，“我真的相信她就是個妓女”，而後江河衝上去打他。其實這裡是“本我”與現實生活的“我”的一次決裂，分別。 重點說一下劉鶯鶯。她代表了馬浩漢最喜歡的一個女孩。見面之後，劉鶯鶯告訴馬浩漢，他們是同父異母的兄妹，是他的父親想知道馬浩漢的訊息，所以讓劉鶯鶯幫他寫信的。 所以馬浩漢一見劉鶯鶯就失戀了。 不過，這也沒有這麼簡單，馬浩漢和劉鶯鶯的父親在幾年前就去世了，可去世之後，劉鶯鶯依然和馬浩漢保持通訊，按理說她可以不用這麼做，她的“任務”應該完成了，所以筆者認為，劉鶯鶯其實是“愛”馬漢浩，沒錯，是“愛”。 二人分別時劉鶯鶯說了一句話，“喜歡就是放肆，但愛就是剋制”。 馬浩漢對劉鶯鶯的是喜歡，所以他在每封信裡用力過猛，一直甜言蜜語，那是喜歡，那是放肆。而劉鶯鶯從二人見面開始，就一直在“剋制”。 緊接著，播放了一段電影音樂《女兒情》，“說什麼王權富貴，說什麼戒律清規。”這首歌出自《西遊記》的女兒國，戒律清規，也在暗示這倫理上不允許的愛情，馬浩漢和劉鶯鶯同父異母，就是倫理上，他們是不能相愛的，但是劉鶯鶯“愛”馬浩漢。 接下來，兩人在公路旅程中遇見了一個，阿呂（鍾漢良 飾）。 阿呂是一個騙子，他最後騙了馬浩漢的車。是江河讓阿呂上車的，江河也就是馬浩漢內心“沒長大的男孩”。 最後馬浩漢怒了，他與江河做了一個溫水煮青蛙的試驗，你會發現在這個鏡頭中，“江河”是藏在黑暗裡的。這也就代表了馬浩漢決定接受這個殘酷的現實，而選擇將“江河”這個他的過去，他的善良扔到最北方，扔到天涯海角，而一個人帶著血淋漓殘酷的現實，獨自走向三十歲之後的人生。 在電影的第二段結尾，“江河”成了一個著名作家，還娶了蘇米，這是一件非常荒唐且不可能的事情，所以這就是被留在天涯海角中馬浩漢的“夢”，在他的“夢”裡，一切都是美好的。而現實中，他繼續狼狽的生活。 “真沒想到我們會在這樣一個地方說告別，說以告別的時候就要用力一點，因為看一眼，都可能是最後一面。” 最終，“江河”在車裡看著馬浩漢，不言不語，一個男人與他的“青春”告別。