黃袍怪聞八戒說出他強娶公主，奇怪這外人為何會知道他夫婦間的事。八戒便被打至趴在地上，沙僧及時來到，八戒立即逃走，也懶理師弟死活。

　　沙僧不敵黃袍怪，被綁進山洞。黃袍怪質問沙僧是否公主著他們帶了書信，沙僧編了故事，表示與公主無關，黃袍怪心存懷疑但還是體諒公主離家多年的思鄉情緒。

　　唐僧被變　一隻猛虎

　　黃袍怪化身成一美少年，獨自來到寶象國，自稱叄駙馬求見國王，他編造說十叄年前公主被一猛虎襲擊，他出手救了公主，公主當時只說自己乃一民間女子，他與公主兩情相悅，成親後欲把猛虎宰殺，但公主不忍殺生，把猛虎放了，而大家眼前這個唐僧就是當年的猛虎修煉至今變成的。

　　黃袍怪還說聽聞曾有往西天取經名叫唐僧的人，相信是猛虎把其殺害，並變成唐僧的模樣欺騙國王，更施法將唐僧變成一隻猛虎。國王宴請黃袍怪，黃袍怪在婢女的陪伴下飲酒，酒醉間吐露如果唐僧不能在十二個時辰內變回人形，便會終身成為孽畜。這段說話，被化身人形的小白龍，在殿外聽到。

　　利用二童　引妖回洞

　　公主請求　勿傷夫命

　　黃袍怪回到洞中，公主向他哭訴一對孩兒被八戒及沙僧帶走，不知孩子是生是死。公主身體不適，黃袍怪謂有一寶貝，只要用寶貝在公主腹上一點，公主便不會再痛，但囑公主切不可用手指彈寶貝，否則他便會現出原形。

　　吞舍利子　攜妻逃走