現在可以轟開王城東面被封住的山洞了，洞中左上角的寶箱中是戰爭中使用加滿個人魔法值的寶物（女神的眼淚）。出洞後進村，在村中桶裡可得使用後魔法值變長的寶物和加滿個人血格的藥物。從這時開始，戰鬥中經常可得到敵人的武器，但都可以在以後的冶煉城煉出，而且它們不易作為最終的武器。出這個村子後第一場戰鬥中消滅敵人後面的魔法師可得黑魔法師裝備的黑暗指環，此指環裝備後攻擊力加5，戰鬥使用可放二級火。

這場戰鬥後繼續向北進入人馬城，人馬城左上方可以看到一個地道口而無法進入，但在洞口下方有三塊石子的地面右邊的牆壁可以穿越，進入地道可得到一塊冶煉石。另外，沿人馬國王房間的地毯右邊一直向下可得天鷹之翼，隊員身上帶著它給騎士變身，可變為飛翼騎士。此外在城中的桶中還可得到使血格變長的寶物。出人馬城向東北進，經一座吊橋到達北邊的烏羅斯城。在後山中的寶箱可得到加防護力的寶物。

在神殿中，右側的寶箱如在戰場上開，箱中出現敵人，在戰鬥後開就可得到一塊冶煉石。另外，神殿西側房間的寶箱中還可得加攻擊力的寶物，在結束神殿裡戰鬥後，下右側樓梯，再走到房間的拐角處，一隻鳥人便會加入，他就是鳥人國中掉到主角頭上的鳥。

這時再回人馬城與國王身旁的白魔法師一起向西北進入一座大城市，本城地下室桶中可得到加機動力的寶物。並且在城中一直向左上角走到頭，會在右邊出一隻手臂