在恐龍稱霸地球之前，一群被稱為水龍獸和異齒獸的史前爬行動物統治著地球。

這些動物的滅絕，構成地球有史以來最大的滅絕之一:二疊紀末的大規模滅絕。

它們在地球上游蕩了大約1000萬年，在大約2.52億年前的滅絕事件中消失。這種規大模的滅絕被認為已經消滅了當時90%的物種，開拓了恐龍和許多其他動物的生存空間，其原因仍有爭議。

這種恐龍前的古爬行動物化石已經在世界各地出土，包括俄羅斯、南非和中國。但是對於這些不同的標本是如何相互研究的卻知之甚少。

當時，地球只有一個超級大陸:盤古大陸。因此，在今天的中國、俄羅斯和南非發現的恐龍化石是近親也就不足為奇了。

水龍獸是矮胖的動物，在矮胖的腿上有厚厚的軀幹。它們的頭與粗壯的身體相比特別小。

這些動物全身有奇怪的突起，面板上有裝甲板來保護它們免受飢餓捕食者異齒獸的捕食。

水龍獸就像現代的河馬。但是這種史前動物可以長到大約3米長。成年河馬的長度從大約3.4米到5米不等。

像河馬一樣，水龍獸也吃植物。

這些食草爬行動物可能也生活在與現代哺乳動物相似的環境中。熱帶潮溼地區植被豐富，這些頂級食草動物會過上舒適的生活。它們的活動範圍很可能相當大，因為當時地球的大部分地區都有這樣的氣候。二疊紀末期沒有冰川覆蓋。

一千萬年對於一個物種來說，在地球生命體系中並不是一段很長的時間。如果二疊紀末沒有發生大規模滅絕，它們很可能會作為非常成功、全副武裝的大型食草動物繼續四處亂跑。也稱水龍獸時代，是被水龍獸所統治的時代，據科學家估計當時地球有十億隻水龍獸。

異齒獸是當時最為厲害的頂級掠食者，水龍獸的天敵，為此水龍獸進化出了一對巨大的牙齒，這對牙齒不僅可以保護自身免受異齒獸的傷害，也可以幫助它們咀嚼草根，而這個時代也是一直保持著自然選擇的規律，生物存在著弱肉強食的規律，但是由於地球環境的不穩定，地殼劇烈運動，造成了火山的大量噴發，這對水龍獸和異齒獸等地球生物造成了致命的打擊。

這次大規模滅絕是地球生命進化的一個關鍵部分。在那之後，今天動物的祖先出現了。第一批哺乳動物出現在大約兩億年前，恐龍最終造就了鳥類。