超能勇士

　　一共52集動畫。由美國方面製作推出，採取革命性的3D動畫模式，日本版本為美版的配音輸出版本。美版動畫將其劃分為第一季26集（SEASON 1），第二季13集（SEASON 2），第三季13集（SEASON 3）。日版動畫則把第二季和第三季一共26集稱為“BEASWT WARS METALS”。國內引進時全部一起播出，翻譯為“超能勇士”（港譯：第一季為特種變形勇士，第二、三為超金屬特種變形勇士）。

　　在早期 黑猩猩叫猩猩將軍 霸王龍叫無敵龍 黃豹叫豹司令 老鼠叫精靈鼠 犀牛叫將軍吉星 黃蜂叫澳洲蜂....

　　汽車人後代巨無霸（港譯：密斯姆）與霸天虎後代原始獸（港譯：巴達幹）繼續戰鬥著。巨無霸領袖黑猩猩（港譯：奧迪武）率領分隊追擊原始獸的霸王龍（港譯：麥卡頓），雙方穿梭時空來到史前地球並墜毀在地球上。為了抵禦地球的能量干擾，他們都使自己變形為野獸，開始了一場野獸戰爭BEAST WARS。雙方在地球上陸續發現外星人的機關，在與外星人較量中，部分變形金剛轉化為恆定的金屬變體（TRANS METALS），戰鬥異常激烈。霸王龍發現古老的戰艦方舟號，並試圖摧毀未甦醒的擎天柱而改變歷史。黑猩猩在對戰中吸收了擎天柱的力量而進化為TRANS METAL 2，霸王龍也透過吸收威震天的力量而進化成紅色火龍。外星人介入，但被消滅。霸王龍最後找到了霸天虎的古老戰艦報應號，並試圖駕駛它摧毀方舟。最後報應號被擊落，霸王龍被抓獲，巨無霸返回塞伯坦（時譯：電子星）。

　　《猛獸俠》 （港譯：特種變形戰隊）

　　說明：一共26集動畫。由美國方面推出，延續了BEAST WARS的3D動畫風格，劇情緊密延續BEAST WARS。國內引進時連同BEAST WARS 第三季一起播出，翻譯為“猛獸俠”。

　　在巨無霸押送霸王龍返回電子星時，霸王龍逃脫，率先抵達電子星，並控制了電子星，擊落了巨無霸的飛船。霸王龍企圖消滅所有有機形態的元素，在電子星上散播病毒，抽取了所有變形金剛的火種，以純淨為無機化力量。黑猩猩率領小分隊頑強抵抗，在聖賢電腦的指引下，激發了電子星內部的有機能源，對抗霸王龍的機械化部隊。最後，霸王龍成博派和狂派功收集所有火種並純化自己，變得異常強大，並利用解碼的西格瑪項鍊鑰匙想把整個星球無機化，黑猩猩為阻止霸王龍而與其同歸於盡。電子星轉變為充滿綠色的有機星球。

　　總體來看：

　　《超能勇士》＋《猛獸俠》，正宗美版變形金剛續集。在裡面出現的G1人物除了有宇宙大帝，擎天柱，幽靈紅蜘蛛外，還有機器狗的人型（出現在《超能勇士》後面幾集），驚天雷的右機翼，上有G1狂派標誌（《超能勇士》前幾集，黃豹勇士做夢的那一集）。方舟裡沉睡的大部分G1人物（《超能勇士》最後幾集）。

　　雖然看上去BW和BM與從前的TF對比有點面目全非，但是在情節上，它們始終是緊密相連，環環相扣的。黑猩猩隊長就是在擎天柱留下的資訊及核心電腦的幫助下了解到了變形金剛的歷史及塞伯特恩的三大核心——能源寶(matrix) 、魔力神球(omega)、 核心電腦(oracle)的 。劇集中也多次出現一代變形金剛和“方舟”（Ark，汽車人當初墜落到地球的那艘飛船）等鏡頭。