405話是路飛和夥伴們被拍飛的情景

　　406—407是外話

　　408-417話是講路飛在亞馬遜·百合，就是女帝所在的女兒國。這裡剛開始挺搞笑，因為島上見過男人的人很少，路飛被當成女的了。417話女帝喜歡上路飛後也挺搞。

　　關於夥伴們的去處：

　　418話是娜美和弗蘭克。娜美到了空中的一個研究氣象的島，在這遇到一個很好的老爺爺，不過他有被娜美欺負來著；弗蘭克到的叫機關島，好像是機械方面很發達的國家吧，不過那裡沒有可樂，以至於受傷後的他因為被灌了茶而變得無比紳士，不過沒變的是還是隻穿一條褲衩。

　　419話是喬巴和香吉士。喬巴到了巨鳥之島，是一個貌似鳥統治人的國家；香吉士最杯具，到了桃色樂園，剛開始還認為他怎麼這麼幸福，到了都是美女的國家，結果全是巨醜無比的人妖，他到了人妖滿滿王國，這個是真的是……像香吉士那麼愛美女的人，唉！最後還差點被同化的樣子。

　　420話是羅賓和烏索普。羅賓到了一個奴隸島，島上的人不論男女老少都一直被壓迫工作，穿統一的奴隸服，在這裡羅賓遇到一個很嚮往外面世界的小女孩索蘭，後來羅賓為了不連累大家被抓住，是小女孩和意外遇到的革命軍所救；烏索普是到了波音列島，是一個長滿巨大的食人植物的島嶼，島本身也是一株食人植物。

　　421話是卓洛和布魯克。卓洛到了就是之前被熊拍飛的消極公主所在的地方，受傷的卓洛被她當成玩具對待了。而布魯克出現後被當成了惡魔撒旦，他看到女士的第一句話還是“能不能讓我看下你的內褲”，在介紹夥伴的下一話，他如願了，（叫內褲恩情），不過他看的是男的內褲。