第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布

1、十八路諸侯討董卓

曹操到陳留招天下人才並召集十八路諸侯成立聯軍，立袁紹為盟主，共同討伐董卓。

公孫瓚帶領劉、關、張三人參加聯軍。

2、溫酒斬華雄

呂布部將華雄打敗聯軍先鋒孫堅並連斬聯軍數將，後關公出馬溫酒斬了華雄，曹操撫慰，袁術歧視。

3、三英戰呂布

八路諸侯戰呂布，被呂布一一戰敗，劉關張三英戰呂布，呂布全身退至虎牢關上。

第六回　焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約

1、董卓焚城遷都

呂布在虎牢關戰敗後，董卓聽從李儒的建議要遷都，將天子從洛陽裹挾到長安。

董卓派李傕、郭汜驅洛陽之民數百萬口去長安，死者不可勝數。

董卓臨走前，讓人火燒洛陽。

2、曹操孤軍追董卓

董卓放棄洛陽後孫堅佔領了汜水關，後率軍飛奔洛陽救火。

劉關張佔領了虎牢關，各路諸侯進駐。

曹操建議各路諸侯追擊逃往長安的董卓，沒有得到支援，只好率領本部人馬去追董卓，被設伏的呂布打敗。

3、孫堅救火得玉璽

孫堅在洛陽救火時在一口井中得到傳國玉璽，訊息被袁紹知道後，袁紹向孫堅索要玉璽，孫堅不承認得到了玉璽，孫袁二人反目，孫堅趁機脫離盟軍，率軍回江東。

4、各懷異心，盟軍解散

曹操孤軍追擊董卓失敗後，知道各路諸侯不齊心，不能成事，引軍投揚州去了。

公孫瓚與劉、關、張亦離袁紹而去，袁紹自投關東，自此十八路諸侯盟軍解散。

5、劉表截擊孫堅

荊州刺史劉表接到袁紹的密信要求，在半路上截住回江東的孫堅討要玉璽。

第十六回　呂奉先射戟轅門　曹孟德敗師淯水

主要講述了兩個故事，一個是呂布與劉備的矛盾，另一個是曹操與張繡的矛盾

1、呂奉先射戟轅門

呂布透過轅門射戟之計化解了劉備與袁術的危機，使呂、劉二人關係緩和，不料張飛私自搶了呂布買的馬匹，激化了呂布與劉備的矛盾，於是呂布攻打劉備，劉備無奈投奔了曹操。

2、曹孟德敗師淯水

張繡與曹操交戰於淯水，張繡聽從賈詡之言投降了曹操，又因曹操霸佔張繡叔父張濟之妻鄒氏而與之反目，張繡夜襲了曹操大營，典韋為保護曹操撤退而戰死，後於禁率軍擊退張繡。