第五十六回 吳用使時遷盜甲 湯隆賺徐寧上山

湯隆言他能造破連環馬的鉤連槍，要使鉤鐮槍卻需要他的姑舅哥哥徐寧。而徐寧上山，又需先把他的雁翎鎖子甲盜來。吳用差鼓上蚤時遷盜甲。時遷去東京盜得徐寧雁翎鎖子甲，轉與戴宗拿上梁山。湯隆假裝和徐寧、時遷追趕盜甲之人，碰上樂和趕車，一起上坐。樂和把徐寧賺上梁山，教習鉤鐮槍法。

第五十七回 徐寧教使鉤鐮槍 宋江大破連環馬

連環馬被破，韓滔被徐寧說轉入夥。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盜了御賜好馬，呼延灼領兵討馬，李中、周通寫信要二龍山魯智深、楊志、武松幫助，三頭領和呼延灼交鋒，不分勝負。因白虎山孔明，孔亮要向青州借糧，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇見武松、魯智深、楊志，四人商議聯絡桃花山周通、李忠一起攻打青州。

第五十八回 三山聚義打青州 眾虎同心歸水泊

楊志主張聯合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答應出兵。 宋江、吳用、花榮設計擒獲呼延灼。宋江為之去縛，聲稱權借水泊避難，只待朝廷招安，呼延灼願留山寨，引得幾個頭領假裝逃回城裡，殺了慕容知府，桃花、二龍同歸梁山。 魯智深和武松去少華山請史進入夥，史進被華州賀太守拿在牢裡。魯智深去救，被賀太守擒拿。

第五十九回 吳用賺金鈴吊掛 宋江鬧西嶽華山

宋江引三路人馬來少華山，賺宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，殺了賀太守，救了史進，魯智深、宋江對宿太尉畢恭畢敬，表示要歸順朝廷。 徐州縣芒碭山中攀端、項充、李袞要吞併梁山泊，宋東派林沖收擒，林沖初戰大敗。

第六十回 公孫勝芒碭山降魔 晁天王曾頭市中箭

公孫勝設諸葛亮擺石為陣之法，擒了項充、李袞，二將又去說服攀端，歸順宋江。 晁蓋攻打曾頭市，因輕信被誘入包圍圈，面頰中史文恭毒箭，回山身亡，眾頭領推宋江為山寨之主，宋江改聚義廳為忠義堂，主張替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟盧俊義。