●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 元神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
●第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
●第四十四回 法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
●第四十九回 三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
●第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽山大仙留故友 五莊觀行者竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降妖怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 元神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
●第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
●第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破旁門見月明
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
●第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
●第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
●第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒
●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩
●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
●第四十四回 法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪
●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
●第四十九回 三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
●第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭
●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。
●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇