唐僧西進，行經數日，唐僧在馬上，遙聞唿喇喇水聲聒耳，他們到達了“蛇盤山鷹愁澗。”師徒兩人真沉迷於這澗內美麗的景色時，只見那澗當中響一聲，鑽出一條龍來，慌得個行者丟了行李，把師父抱下馬來，回頭便走。那條龍趕不上，便把他的白馬一口吞下了肚去。行者把師父送在那高阜上坐著，卻來牽馬挑擔，止存得一擔行李，不見了馬匹，唐僧因為焦急而哭了起來。行者見他哭了起來，那裡忍得住暴燥，正要前去尋回馬匹，卻被唐僧攔住。孫悟空十分煩悶。這時觀音菩薩差來的一路神祇，前來幫助了師徒二人。原來是觀音菩薩因為尋訪取經人去，救了一條玉龍，送他在此，教他等候那取經人，今日他只是餓了便不識好歹的吞掉了馬匹。於是，那條玉龍化作了白龍馬，成為了唐僧的坐騎。

悟空使攝法將傲來國庫館裡兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命託塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死。太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空一路筋斗雲，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空

第一集

在東勝神州傲來國海濱的花果山頂有一塊仙石。一日，仙石轟然迸裂，驚天動地，化出了一個石猴。這石猴靈敏聰慧，他交結群猴，在水簾洞找到安家的好所在。群猴尊石猴為美猴王。

　　美猴王為尋找長生不老的仙方，獨自駕筏，漂洋過海，來到一所漁村。他拾得衣衫，偷來鞋帽，並去飯館飲酒吃麵，鬧了許多笑話，也學了幾分人樣。猴王一路尋訪，終於登上靈臺方寸上，在斜月三星洞拜見了菩提祖師。祖師為他取名孫悟空。從此悟空參禪悟道，學習武藝，掌握了七十二般變化的本領。

第2集

第3集

　　身高力大的先鋒巨靈神，敵不過乖巧伶俐的孫悟空，哪吒足踏火輪趕來救援，也被打得丟盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天，準他為齊天大聖，並派他掌管蟠桃園。王母娘娘要開“蟠桃盛會”，七個仙女到園中採摘仙桃。大聖聽說王母娘娘沒有邀他參加盛會，便駕上祥雲，直奔瑤池寶閣。他痛飲仙酒，偷吃仙丹，帶走仙桃，迴轉花果山。

　　在觀音的推薦下，玉帝派二郎神收繳悟空。悟空與二郎各顯神通，大戰不休，不分勝負。太上老君從空拋下金剛套，將悟空打倒。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀砍斧剁，雷打火燒，卻絲毫無損。群仙獻策，太上老君將悟空帶回兜率宮，投入八卦爐中，用三味真火燒煉，不料過了四十九日，猴王依舊活潑亂跳地蹦出丹爐，煉就一雙火眼金睛。他盛怒之下打上靈霄寶殿。

第4集

　　玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空鬥法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經雨雪風霜。五百年後，觀音奉旨到東土尋找取經人。他變化為老和尚，在長安酒店中瞭解到高僧玄奘的身世，選他去取經。

　　玄奘姓陳，父親得中狀元，攜夫人赴仕途中被強盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。

　　金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日後，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經，唐太宗李世民與他結為兄弟，將觀音所贈袈裟賜予玄奘。玄奘隻身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉難寐。

第5集

　　悟空曾經觀音指點，願皈依佛門，日夜等待取經人。玄奘路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰，不曾取勝。夜間，三強盜來打劫農舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。

　　在東海老龍王勸導下，悟空回心轉意，並從老龍王的講述中，明白了西海龍太子的遭遇。唐僧獨自西行，路遇觀音變幻的婦女，贈他織錦花帽，並教以緊箍咒。悟空回到師父身邊，戴上了花帽，從此便受到了緊箍咒的制約。觀音前來點化，小白龍變成了唐僧的白龍馬。