第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。孫權送給曹操一封書信，曹操收到信後退兵。
第六十二回 劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。
第六十三回 龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的志氣，以禮相待，並且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。
第六十四回 諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，裡應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。
第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。馬超與張飛大戰一整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。
第六十六回 魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。漢獻帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機敗露，伏完全家被殺，伏皇后也被曹操下令處死。
第六十七回 曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。
第六十八回 曹操平漢中之後，率部前來援助張遼，孫權與戰不利，陳武、董襲陣亡，孫權不得已向曹操求和。道士左慈來到鄴都，施展法術戲弄曹操，曹操大怒，欲處斬左慈，卻被左慈的術法嚇得一病不起。
第七十回 劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。黃忠自告奮勇前去迎戰張郃，張郃被迫逃往天蕩山，黃忠進兵天蕩，斬殺守將韓浩、夏侯德。
第七十一回 黃忠在定軍山與夏侯淵對峙，採用了法正“以逸待勞”之計，斬殺夏侯淵。曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙雲單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身一人在寨門外阻擋曹軍。
第七十二回 劉備背水一戰，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。劉備乘勝追擊，曹操不得已撤回許都。
第七十三回 劉備自封為“漢中王”，與曹操名爵相等，又封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎大將。關羽得到劉備指令，進取襄陽，乘勝攻打樊城，樊城守將曹仁堅守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使龐德為前部先鋒。于禁恐龐德立功，屢次阻撓龐德的追擊。于禁在罾口川下寨，被關羽決水淹寨，于禁統領的七軍全軍覆沒，于禁被擒，龐德被斬。
第七十五回 關羽在攻樊城時中了毒箭，神醫華佗前來為關羽刮骨療毒。東吳呂蒙用陸遜之計，使關羽不設防荊州，呂蒙率領軍士乘夜佔領烽火臺，不費一兵一卒，奪得荊州，治中潘浚、公安守將傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前來助戰，徐晃用計大破關羽軍隊。傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關羽被迫退守麥城。廖化前往上庸求援，上庸守將劉封、孟達拒絕發兵。孫權派諸葛瑾勸降關羽，關羽不從。
第七十七回 孫權在麥城小路設伏，關羽、關平被孫權所擒，均被斬。關羽陰魂被玉泉山老僧普淨點化，自此常在玉泉顯靈。孫權將關羽首級轉送給曹操，曹操將關羽以王侯之禮埋葬。
第七十八回 劉備欲進兵東吳問罪，諸葛亮苦諫方止。曹操命華佗醫治自己的頭風病，華佗說必須砍開頭顱才能去根，曹操大怒，將華佗囚於獄中。不久華佗身亡，曹操病勢轉重，對眾臣吩咐身後之事後，長嘆而死。
第七十九回 曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。廖化勸劉備處斬劉封、孟達，不料走漏了訊息，孟達降魏，劉封率部與戰不利，逃回成都，卻被劉備拿下問斬。
第八十回 曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢室，劉備再三不從，諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝一事。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。
第六十回 益州牧劉璋派使節張松前去結連曹操，但張松卻反被曹操趕出許都。劉備派部將迎接經過荊州的張松，張松感激劉備之恩，臨走之前將西川四十一州地理圖本獻給劉備。劉備率領龐統、黃忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。孫權送給曹操一封書信，曹操收到信後退兵。
第六十二回 劉備用龐統之計，襲取涪水關，斬殺守將楊懷、高沛。劉璋派張任等四人在雒城前下寨，魏延欲奪黃忠之功，破壞預定的計劃，導致戰敗。黃忠救了魏延，斬殺川將鄧賢。
第六十三回 龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的志氣，以禮相待，並且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。
第六十四回 諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，裡應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。
第六十五回 馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。馬超與張飛大戰一整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。
第六十六回 魯肅定計請關羽渡江赴會，意在索取荊州，關羽單刀赴會，最終使得魯肅之計毫無效果。漢獻帝與皇丈伏完密謀殺曹操，事機敗露，伏完全家被殺，伏皇后也被曹操下令處死。
第六十七回 曹操率兵攻打張魯，收服張魯大將龐德。楊松收受曹操賄賂，獻城投降，張魯也降了曹操。合淝守將張遼、李典、樂進三人齊心協力，在逍遙津大破孫權進攻的隊伍，自此張遼威震東吳。
第六十八回 曹操平漢中之後，率部前來援助張遼，孫權與戰不利，陳武、董襲陣亡，孫權不得已向曹操求和。道士左慈來到鄴都，施展法術戲弄曹操，曹操大怒，欲處斬左慈，卻被左慈的術法嚇得一病不起。
第七十回 劉備進軍漢中，張飛與曹將張郃對壘，智取瓦口關三寨，使得曹軍損失慘重。黃忠自告奮勇前去迎戰張郃，張郃被迫逃往天蕩山，黃忠進兵天蕩，斬殺守將韓浩、夏侯德。
第七十一回 黃忠在定軍山與夏侯淵對峙，採用了法正“以逸待勞”之計，斬殺夏侯淵。曹操率軍前來報仇，黃忠被圍，趙雲單槍匹馬前去營救，又命營寨中偃旗息鼓，獨身一人在寨門外阻擋曹軍。
第七十二回 劉備背水一戰，大破曹軍主力部隊，曹操退守斜谷，主簿楊修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥為惑亂軍心，將楊修處斬。劉備乘勝追擊，曹操不得已撤回許都。
第七十三回 劉備自封為“漢中王”，與曹操名爵相等，又封關羽、張飛、馬超、黃忠、趙雲為五虎大將。關羽得到劉備指令，進取襄陽，乘勝攻打樊城，樊城守將曹仁堅守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使龐德為前部先鋒。于禁恐龐德立功，屢次阻撓龐德的追擊。于禁在罾口川下寨，被關羽決水淹寨，于禁統領的七軍全軍覆沒，于禁被擒，龐德被斬。
第七十五回 關羽在攻樊城時中了毒箭，神醫華佗前來為關羽刮骨療毒。東吳呂蒙用陸遜之計，使關羽不設防荊州，呂蒙率領軍士乘夜佔領烽火臺，不費一兵一卒，奪得荊州，治中潘浚、公安守將傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前來助戰，徐晃用計大破關羽軍隊。傅士仁招降南郡守將糜芳，南郡也落入東吳之手，關羽被迫退守麥城。廖化前往上庸求援，上庸守將劉封、孟達拒絕發兵。孫權派諸葛瑾勸降關羽，關羽不從。
第七十七回 孫權在麥城小路設伏，關羽、關平被孫權所擒，均被斬。關羽陰魂被玉泉山老僧普淨點化，自此常在玉泉顯靈。孫權將關羽首級轉送給曹操，曹操將關羽以王侯之禮埋葬。
第七十八回 劉備欲進兵東吳問罪，諸葛亮苦諫方止。曹操命華佗醫治自己的頭風病，華佗說必須砍開頭顱才能去根，曹操大怒，將華佗囚於獄中。不久華佗身亡，曹操病勢轉重，對眾臣吩咐身後之事後，長嘆而死。
第七十九回 曹丕繼承王位，因為弟弟曹植不來奔喪，下令拿下問罪，曹植在極端悲憤的情況下作七步詩痛斥曹丕的不仁。廖化勸劉備處斬劉封、孟達，不料走漏了訊息，孟達降魏，劉封率部與戰不利，逃回成都，卻被劉備拿下問斬。
第八十回 曹丕在眾臣勸諫之下，廢了漢獻帝，自立為皇帝，國號大魏。諸葛亮勸說劉備復興漢室，劉備再三不從，諸葛亮詐病賺劉備允諾稱帝一事。劉備在成都稱帝，國號蜀漢。