圖文繪歷史的答案中提到《長春真人西遊記》中沒有具體些丘處機和成吉思汗都聊了什麼，這是沒有錯的。但是《玄風慶會錄》裡記載的很詳細。《玄風慶會錄》是耶律楚材編撰的，收入了《道藏》中，我們現在還可以看到。

其實丘處機講述的內容很簡單，並沒有什麼呼吸吐納，內功密籍。因為全真派本來就不是注重符籙秘術的傳統道教，而是講究修煉心性的一派，雖然早期也有一些內丹修煉的法門，但並不是教法的主要內容。而且即使給蒙古的大汗講述呼吸吐納之法，只怕大汗也難以理解，無法照做。

首先，丘處機知道蒙古人最崇拜的是長生天，因此他先對成吉思汗講解了道的含義，告訴他道比天更大，更值得尊崇。

之後他又向成吉思汗解釋了慾念對於修身養性，長生得道的妨礙，因為這種觀點與蒙古人的生活觀念極為不合，因為丘處機在禁慾這個方面長篇大論，反覆論述，列舉縱慾不節的種種害處，以扭轉成吉思汗的觀念。

大概講述了縱慾耗損元氣，節慾儲存元氣的道理後，丘處機又把氣分為陰氣和陽氣，以此闡明修煉之後可以飛昇成仙。

然後他提出行善、愛民等修煉方法。因為君主對內統治國家，掌握生殺大權，對外又必須征伐四方，平息叛亂，此外還必須傳宗接代，不可能完全戒除色慾，更難清心寡慾。因此讓帝王接受宗教中禁慾、清淨無為的觀念似乎不太可能，所以對於君主而言，會提出行善、愛民是更重要的修煉方法。

說到這裡，丘處機趁機勸說大汗取消揀選民間秀女的命令。

這時大汗難免會提出疑問，如果不能得到美女和財富，那麼打仗和征服還有什麼意義，如果不能征服四方，那麼人生還有什麼意義。於是丘處機又詳細的向大汗闡述“真我”的存在，人生的最終歸宿和真正的快樂，他把人間的地位照搬到了天上，告訴大汗，天上的世界才是真正的世界，才是身為君王本來所處的世界，而在人間的短暫日子，只不過是為了將來回到天上之後得到更高地位和更多快樂做經受的考驗。

然後他引用了古代很多神仙故事中的典故，向成吉思汗說明從古到今，有無數從天而降的經書裡記載了成仙的方法。

由於大汗對於禁慾較為牴觸，所以丘處機首先講述了修習外功，即行善、愛民的重要性。接下來又強調了禁慾的重要性。

由於禁慾對於大汗來說比較困難，於是大汗詢問丘真人，是否有什麼靈丹妙藥可以補充精氣。全真道本來是道教內丹派，對於外丹一派的煉丹採藥之術並不認同，認為無論什麼丹藥，都不能替代自身所修煉的內丹，丘處機當然也不會向大汗提供什麼丹藥，而是繼續勸說其戒欲修身。

成吉思汗又問，既然修道這麼辛苦，能否早日升天，享受天上的真樂呢？丘處機一聽此言，立刻解釋，必須塵緣已盡，時限到了，才能昇天，時限未至是不能昇天的。

成吉思汗對丘真人坦言，控制自己的慾望是一件非常困難的事，就算明白了必須禁慾的道理，明白酗酒對身體的危害，可是面對美酒、美色的誘惑，還是很難忍得住啊。丘處機告訴他說，控制情緒的確是非常艱難的，但貴在堅持，心中沒有雜念，控制慾望就較為容易。身為君主禁慾更加困難，如果不能全部戒除的話，只要稍有節制，就已經很好了。除了戒除慾望之外，還應該注意儘量減少自己的喜怒哀樂各種情緒，這些情緒過於激烈，對於身體也是有害的

講完修身之道後，丘處機向成吉思汗提出了派遣廉潔幹練的官員管理山東、河北，並減免當地賦稅的請求。

最後，成吉思汗說：您的諄諄教誨，我已銘記在心。您說的全都是非常難以做到之事，但我怎麼敢不照做呢？一定會謹遵您所說的，認真實行。您講述的修道方法，我已經讓近臣記錄下來，我將親自再認真閱讀。如果有玄妙之處沒有領會的話，還要再繼續請教您。

以上大概就是丘處機向成吉思汗三次講道的內容。

後來在返回蒙古草原的路上，大汗還不斷向丘處機問道。有一天，成吉思汗問丘處機：“神仙，天上打雷到底是怎麼回事？”

丘處機回答說：“我聽說蒙古人夏天的時候不在河裡洗澡，不洗衣服，不製作毛氈，禁止人們採集野生蘑菇，就是害怕天上打雷，用這種種辦法來防範迴避。這可不是敬天奉天之道。大大小小的罪過，都比不上不孝的罪過重大。因此天上的雷震，是為了警示不孝之人。據說蒙古國的風俗不怎麼孝敬父母，陛下應該告誡曉諭眾人，使他們孝敬父母，就不會有雷震之災了。”

還有一次，成吉思汗打獵，正要射殺一隻野豬，他的馬忽然摔倒，幸好野豬沒有前來攻擊，侍衛很快趕到，打獵就此中止，回到大營。丘處機對成吉思汗說：“上天好生惡殺。陛下年事已高，應該少去打獵。這次從馬上跌下來，正是上天的警告，而野豬不敢上前，則是上天的護佑啊。”大汗說：“我已經暗自反省了，神仙說的很對。我們蒙古人從小就習慣於騎馬射箭，不能立刻戒除，雖然如此，神仙所說的話我一定牢記心中。”

這些都是後來聊的內容，不是正式講道。

丘處機見的是鐵木真，不是成吉思汗，丘處機奉召見成吉思皇帝，有鐵木真聖旨為證，國內外一些畜生吃屎吃多了非要指鹿為馬，無憑無據指誣鐵木真是什麼子虛烏有的成吉思汗，要他們拿出同時期證據出來，這些畜生就是拿不出