第1集 猴王初問世
在東勝神州傲來國海濱的花果山頂有一塊仙石。一日，仙石轟然迸裂，驚天動地，化出了一個石猴。這石猴靈敏聰慧，他交結群猴，在水簾洞找到安家的好所在。群猴尊石猴為美猴王。
第2集 官封弼馬溫
第3集 大聖鬧天宮
第4集 困囚五行山
第5集 猴王保唐僧
悟空經觀音指點，願皈依佛門，日夜等待取經人。玄奘路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰，不曾取勝。夜間，三強盜來打劫農舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。
第6集 禍起觀音院
第7集 計收豬八戒
豬悟能曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被髮下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
第8集 坎途逢三難
第9集 偷吃人參果
唐僧師徒到五莊觀投宿。清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，將兩枚人參果捧送給唐僧。因果型酷似嬰兒，唐僧不敢食用。
第10集 三打白骨精
第11集 智激美猴王
師徒三人去到寶象國，國王思念女兒，懇請八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪對手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。黃袍怪變做俊俏郎君，去國中拜見岳父，並施展妖法，將唐僧變做老虎囚禁籠中。
白龍馬為救師父，變作宮女，伺機刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。悟空與八戒雙戰黃袍怪：原來黃袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空請二十七星宿將他召回天廷。悟空破除妖法，幫師父恢復原形，師徒重歸於好。
第12集 奪寶蓮花洞
第13集 除妖烏雞國
烏雞國“國王”冷落皇后，又不許太子和母后相見，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧師徒投宿禪寺，夜半時分，唐僧恍惚入夢：只見芭蕉樹下一口古井，青煙中一位已故的國王時隱時現，向唐僧訴說了被妖道推落井中的往事，懇請為他復仇。
在太子進香之時，唐僧將太子請入禪房，出示已故國王交給唐僧的信物，太子偷偷與母后見面，述說了真情。
第14集 大戰紅孩兒
在深山枯松澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，一心想用唐僧肉孝敬父母。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。
第15集 鬥法降三怪
第16集 趣經女兒國
女兒國王柔情綿綿，一再致意。唐僧雖為聖僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的一片好意。
第17集 三調芭蕉扇
火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如願，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。
第18集 掃塔辨奇冤
祭賽國金光寺中，僧人們衣衫襤褸，滿面愁容，向唐僧師徒訴說一樁冤情：幾年前一陣血雨過後，寺中塔頂的舍利子佛寶無影無蹤。僧人們被罰受苦，沉冤難雪。
為查失寶之因，唐僧虔誠地持帚與悟空進塔祭掃。至塔頂，悟空擒住一個小妖，得知佛寶被碧波潭萬聖老龍王作法至潭底。悟空攜八戒入潭，先禮後兵，與龍王之女乃聖公主及九頭蟲駙馬交戰。白龍馬化做少年，入潭尋見乃聖公主，設計騙回佛寶，金光寺頂佛寶重放光芒。
第19集 誤入小雷音
荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧一往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。
第20集 孫猴巧行醫
第21集 錯墜盤絲洞
唐僧獨自化齋，錯入七個蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛絲纏住。悟空前去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打鬥，只作法取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰鬥，不料也被蛛女用絲纏住。蛛女們明小妖抗抬唐僧，到黃花觀師兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下師父。
第22集 四探無底洞
唐僧命徒弟路救一位自稱被強盜掠入山中的女子，不料女子卻是妖精所變，在山寺中吃了兩個貪色的和尚，並使妖風把唐僧攝入險空山無底洞。
第23集 傳藝玉華洲
玉華州國王下旨逐僧。唐僧師徒來到州境，扮成客商，住進小店。適逢三個太子領兵盤查，四人分別躲進米缸、衣箱、席筒、木櫃內，被抬進宮去聽候發落。夜間，悟空用隱身術潛入宮中，作法把國王、王后、妃嬪、太監及滿朝文武頂上頭髮全部剃光。國王受此教訓，自認排佛之過，禮遇唐僧師徒。
第24集 天竺收玉兔
天竺國園中一個不明來歷女子的哭聲，引起了唐僧師徒的關注。天竺國公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。
第25集 波生極樂天
唐僧師徒過凌雲渡，乘無底船，終達彼岸，得以脫胎換骨，來到靈山。佛祖命二尊者引他們到珍樓用齋，入寶閣選經。不料二尊者卻向他們索取“人事”。
第1集 猴王初問世
在東勝神州傲來國海濱的花果山頂有一塊仙石。一日，仙石轟然迸裂，驚天動地，化出了一個石猴。這石猴靈敏聰慧，他交結群猴，在水簾洞找到安家的好所在。群猴尊石猴為美猴王。
第2集 官封弼馬溫
第3集 大聖鬧天宮
第4集 困囚五行山
第5集 猴王保唐僧
悟空經觀音指點，願皈依佛門，日夜等待取經人。玄奘路經五行山，揭起如來的壓帖，救出悟空，為他取名孫行者。師徒同行，夜宿農舍，一道白光中，唐僧的白馬消失，悟空尋到鷹愁澗，與小白龍惡戰，不曾取勝。夜間，三強盜來打劫農舍，悟空打死全部匪徒，唐僧責他殺生，悟空賭氣離開師父。
第6集 禍起觀音院
第7集 計收豬八戒
豬悟能曾是天蓬元帥，只因調戲嫦娥，被髮下界，錯投了豬胎，經觀音點化，等候取經人。唐僧收他為徒，給他取名豬八戒。
第8集 坎途逢三難
第9集 偷吃人參果
唐僧師徒到五莊觀投宿。清風、明月兩位道童奉師父鎮元大仙之命，將兩枚人參果捧送給唐僧。因果型酷似嬰兒，唐僧不敢食用。
第10集 三打白骨精
第11集 智激美猴王
師徒三人去到寶象國，國王思念女兒，懇請八戒、沙僧上山降妖。二人不是妖怪對手，沙僧被擒，八戒逃回館驛。黃袍怪變做俊俏郎君，去國中拜見岳父，並施展妖法，將唐僧變做老虎囚禁籠中。
白龍馬為救師父，變作宮女，伺機刺殺黃袍怪，卻力不能勝，受傷潛入水中。八戒來到花果山，用激將法請回孫悟空。悟空與八戒雙戰黃袍怪：原來黃袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，悟空請二十七星宿將他召回天廷。悟空破除妖法，幫師父恢復原形，師徒重歸於好。
第12集 奪寶蓮花洞
第13集 除妖烏雞國
烏雞國“國王”冷落皇后，又不許太子和母后相見，往日的夫妻、父子情似乎都已付之流水。唐僧師徒投宿禪寺，夜半時分，唐僧恍惚入夢：只見芭蕉樹下一口古井，青煙中一位已故的國王時隱時現，向唐僧訴說了被妖道推落井中的往事，懇請為他復仇。
在太子進香之時，唐僧將太子請入禪房，出示已故國王交給唐僧的信物，太子偷偷與母后見面，述說了真情。
第14集 大戰紅孩兒
在深山枯松澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，一心想用唐僧肉孝敬父母。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。
第15集 鬥法降三怪
第16集 趣經女兒國
女兒國王柔情綿綿，一再致意。唐僧雖為聖僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的一片好意。
第17集 三調芭蕉扇
火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如願，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。
第18集 掃塔辨奇冤
祭賽國金光寺中，僧人們衣衫襤褸，滿面愁容，向唐僧師徒訴說一樁冤情：幾年前一陣血雨過後，寺中塔頂的舍利子佛寶無影無蹤。僧人們被罰受苦，沉冤難雪。
為查失寶之因，唐僧虔誠地持帚與悟空進塔祭掃。至塔頂，悟空擒住一個小妖，得知佛寶被碧波潭萬聖老龍王作法至潭底。悟空攜八戒入潭，先禮後兵，與龍王之女乃聖公主及九頭蟲駙馬交戰。白龍馬化做少年，入潭尋見乃聖公主，設計騙回佛寶，金光寺頂佛寶重放光芒。
第19集 誤入小雷音
荊棘嶺上，八戒揮耙開路，師徒們艱難行進。入夜，唐僧被樹精攝入木仙庵內吟詩品茶，杏仙對唐僧一往情深，獻舞呈歌，唐僧不為所動。天明始得徒弟們相救，來到“小雷音寺”。
第20集 孫猴巧行醫
第21集 錯墜盤絲洞
唐僧獨自化齋，錯入七個蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛絲纏住。悟空前去救援，見蛛女們去濯垢泉洗澡，不便下手打鬥，只作法取走蛛女紗衣。八戒聞訊，趕至泉中，與蛛女們水中戰鬥，不料也被蛛女用絲纏住。蛛女們明小妖抗抬唐僧，到黃花觀師兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下師父。
第22集 四探無底洞
唐僧命徒弟路救一位自稱被強盜掠入山中的女子，不料女子卻是妖精所變，在山寺中吃了兩個貪色的和尚，並使妖風把唐僧攝入險空山無底洞。
第23集 傳藝玉華洲
玉華州國王下旨逐僧。唐僧師徒來到州境，扮成客商，住進小店。適逢三個太子領兵盤查，四人分別躲進米缸、衣箱、席筒、木櫃內，被抬進宮去聽候發落。夜間，悟空用隱身術潛入宮中，作法把國王、王后、妃嬪、太監及滿朝文武頂上頭髮全部剃光。國王受此教訓，自認排佛之過，禮遇唐僧師徒。
第24集 天竺收玉兔
天竺國園中一個不明來歷女子的哭聲，引起了唐僧師徒的關注。天竺國公主騎象擇親，一箭射中唐僧之帽。國王為公主和唐僧舉行盛大婚禮。
第25集 波生極樂天
唐僧師徒過凌雲渡，乘無底船，終達彼岸，得以脫胎換骨，來到靈山。佛祖命二尊者引他們到珍樓用齋，入寶閣選經。不料二尊者卻向他們索取“人事”。