●第一回靈根育孕源流出 心性修持大道生 東勝神洲傲來國海中有花果山,山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞,被群猴擁戴為王。又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼,根據一老猴指點,石猴經南贍訓洲到西牛賀洲,上靈臺方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名 悟空使攝法將傲來國庫館裡兵器搬進山中,操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒,在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本 陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條 涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭瑀正空門 唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會,太宗許之.
●十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬 觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為御弟聖僧，賜號為三藏。三藏唐僧出關而去。
●十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧 唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：我師父來也！
●十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪 悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心 驪山老母與觀音,普賢,文殊菩薩變成母女四人,試探四眾禪心是否堅固,唯八戒禪心不堅被捆。
●二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林 唐僧在洞內見一婦人,自稱是寶象國公主,十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象,國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女,二人應諾,往戰黃袍怪,八戒難敵,鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪 八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，一路棍棒打得妖怪無影無蹤。悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。
●三十三回 外道迷真性 天神助本心 銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
●三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲,銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住,銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身,又變成小妖偷走幌金繩,銀角大王用葫蘆裝了悟空,悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆。
●三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒 唐僧夢前來,自稱是此地烏雞國國王,三年前被一道士推入御花園井中害死,道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法 眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作,暴雨傾盆。
●第一回靈根育孕源流出 心性修持大道生 東勝神洲傲來國海中有花果山,山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞,被群猴擁戴為王。又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼,根據一老猴指點,石猴經南贍訓洲到西牛賀洲,上靈臺方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名 悟空使攝法將傲來國庫館裡兵器搬進山中,操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒,在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本 陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條 涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭瑀正空門 唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會,太宗許之.
●十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬 觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為御弟聖僧，賜號為三藏。三藏唐僧出關而去。
●十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧 唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：我師父來也！
●十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪 悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心 驪山老母與觀音,普賢,文殊菩薩變成母女四人,試探四眾禪心是否堅固,唯八戒禪心不堅被捆。
●二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。師徒們夜間逃走。鎮元子縱雲趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。夜間師徒再次逃出。又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林 唐僧在洞內見一婦人,自稱是寶象國公主,十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象,國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女,二人應諾,往戰黃袍怪,八戒難敵,鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪 八戒用激將法使悟空當下隨他前來。悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，一路棍棒打得妖怪無影無蹤。悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。悟空將公主帶回國，並使唐僧恢復原身。
●三十三回 外道迷真性 天神助本心 銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
●三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲,銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住,銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身,又變成小妖偷走幌金繩,銀角大王用葫蘆裝了悟空,悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆。
●三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒 唐僧夢前來,自稱是此地烏雞國國王,三年前被一道士推入御花園井中害死,道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪。作為告知親生太子的表記。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
●四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法 眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作,暴雨傾盆。