我一直認為，一款軟體好不好，有個重要指標是，它把多少的主動權給了使用者。每個企業的需求都有所不同，每個企業的需求只有他們自己更清楚，所以，一個好的CRM軟體，應該是可以由使用者自己方便地調整或新增管理功能和流程的。從這個角度來說，藍點的客戶關係管理系統是一個好軟體！

經濟的發展和時代的進步使得人們越來越意識到理財的重要性，大家紛紛將閒置的資金用來投資各種理財產品，於是金融業呈現一片繁榮之態。但是，除了激烈的市場競爭之外，金融業還存在諸多的痛點：

1、金融企業的客戶會員數量較為龐大，也沒有建立完善的客戶分級及價值體系，不能很好地做到差異化服務。

2、金融行業的產品具有種類繁多、更新換代快，相關業務人員無法做到多產品100%的熟悉。

3、金融行業的風控要求極高，由於金融產品對於風控管理的特殊要求，需針對客戶對風控條件設定手工與自動匹配條件過濾，大幅度的降低金融風控危機。

4、金融行業需要涉及到很多種利息等的計算，對各個客戶的資料的分類管理。

簡信金融行業CRM可以從以下幾個方面幫助企業：

1、客戶管理

系統不僅能夠管理客戶的基本資訊，而且可以實現客戶360°檢視。可以在一個檢視上顯示聯絡人、客戶資產、客戶小組、客戶活動、業務機會、專案、裝置管理等。簡信CRM系統根據銷售員填寫的拜訪記錄表，系統可以自動生成分析圖表，便於管理者在一定時期內分析客戶拜訪情況，制定相應的拜訪計劃。

2、產品及報價管理

產品是您在業務機會中銷售的各個專案。您可在價格手冊中建立產品並將其與價格相關聯。每種產品可出現在不同的多個價格手冊中，並使用多個不同的價格。在價格手冊中列出的與價格相關聯的產品，稱為價格手冊條目。像已建立的報價這類檔案，可以直接附加在“業務機會”記錄中。通過後端整合，“報價明細”等條目也可以加上，可形成價格分析表。

3、業務機會管理

業務機會管理 - 業務機會管理是支援銷售方法論、提供有效預測的基礎，很多公司也叫銷售專案，“業務機會管理”使企業銷售團隊能夠在銷售週期所有階段的程序中，記載銷售的活動。銷售管理依賴於“業務機會管理”，以提供準確的預測，並有效地管理銷售資源。銷售小組 - 銷售小組是指通常在一起工作、處理銷售業務機會的一組員工。典型的銷售小組可能包括客戶管理員、銷售代表和售前顧問。

4、統計分析

簡信CRM系統擁有強大的自定義檢視/報表功能，大幅提高操作人員效率，客戶可使用嚮導功能，根據不同需求自定義彙總所需欄位，得到所需的檢視/報表。

5、精準營銷

簡信金融行業CRM系統實現了企業專案管理、額度管理、債權匹配、債權管理等，實現嚴謹的內部流程規範化管理。

簡信金融行業CRM系統可提供強大的客戶及商機資源池管理功能，為匹配條件的客戶進行交叉銷售提供捷徑。還可針對客戶資訊的消費行為進行資料分析、客戶畫像等，為精準營銷鎖定銷售物件。

使用簡信金融行業CRM ，企業可以將客戶管理、利息計算、員工管理納入到一個系統中，大大提升金融業的整體運作效率，為提升業績做支撐。