線索管理線索是企業產生客戶的最前端，一般是透過舉行活動，電話諮詢、老客戶介紹等多樣方式獲得客戶的初級資訊，這些資訊在贏在銷客CRM中統稱為線索。線索可進行匯入、匯出、轉移變更負責人等，銷售人員可持續跟進和推動線索的繼續延伸，到達成熟階段後轉換成客戶、商機。客戶管理客戶是贏在銷客CRM系統的基礎，贏在銷客CRM以客戶關係為中心，讓企業在一個系統裡集中管理所有客戶的相關資訊，幫助企業全面掌握客戶的基本狀況及客戶與企業的關係變化情況，為企業決策和營銷業務管理提供有力支援。聯絡人管理聯絡人是銷售過程中的一個重要角色，企業與客戶之間的關係是透過聯絡人建立並保持的，聯絡人是企業與客戶之間溝通的紐帶和橋樑，對聯絡人的維護和管理是銷售過程中一項非常重要的工作。贏在銷客CRM的客戶管理是一個客戶對應一個聯絡人，聯絡人需要填寫跟進記錄、基本資訊、商機、下次聯絡時間等。商機管理所謂的商機就是銷售機會，銷售人員在與客戶溝通的過程中，發現了客戶的購買意向，從而推動客戶從意向到實際購買的這個過程就是商機管理(也稱之為銷售過程管理)。商機在跟進過程中，可以隨時對商機階段進行推進，商機的各個階段可以按照不同的成交率來自行設定。合同管理在贏在銷客CRM中，合同與訂單是同一個概念，即將客戶購買資訊、訂購的產品列表、回款管理等統一展示。在贏在銷客CRM中，合同資料是最重要的統計資料來源，透過和客戶、產品、業務員等做關聯，可以得出豐富的銷售報表。回款回款是合同簽訂之後，合同完成收到客戶款項時建立的記錄。回款完成，就表示一次銷售過程的階段性結束。等等功能。

客戶管理

對客戶的資訊的進行管理，這個功能讓企業隨時隨地都可以檢視以及維護客戶資料；可以一鍵轉派客戶，方便銷售交接，避免員工離職導致客戶流失。

客戶公海池

在一定時間範圍內，如果該銷售未及時跟進客戶，將會自動收回到公海池，其他銷售可以領取跟進。改善新老銷售資源分配不均等情況，從而提升了客戶的跟進效率和商機轉化率。

商機管理

將銷售商機根據一些可衡量的指標，劃分為不同的階段，直觀地展示商機的動態，預測銷售結果，以便管理層協助業務員開展下一步工作的依據。

合同管理

幫助企業全面監控合同簽署及錄入，根據企業的合同管理制度，為不同型別、不同金額、不同部門的合同設定不同的合同執行角色，實現合同簽署和執行的自動化過程，實時維護合同狀態並及時更新合同資訊，實現合同的長期動態管理。

財務管理

幫助企業財務人員記錄內部財務收支情況，還支援費用報銷與客戶以及訂單號進行關聯。方便企業實時關注財務狀況，為下一步發展計劃作出調整。

訂單管理

將客戶的訂單處理流程公開透明，關係到客戶付款——揀練產品——出庫發貨整個流程能否順利的開展。用來發掘潛在客戶和現有客戶的潛在商業機會，推動公司經濟效益，提升客戶滿意度。

產品管理

對企業產品的編碼、名稱、規格、生命週期、價格、庫存等進行管理。方便業務員掌握企業產品情況，進行合理推銷。

員工中心

員工企業每週提交工作計劃、總結與建議給管理層瞭解，而且管理層可以透過員工中心瞭解各人的近期工作情況。

資料管理

這個功能的資料看板可以生成簡報，成交趨勢一目瞭然。企業隨時檢視分析資料，資料生成的圖表可以儲存為圖片或列印下來。

許可權管理

給不同職位員工設定不同的許可權，員工可以訪問而且只能訪問自己被授權的功能許可權。

綜上所述，CRM的常用功能，主要是管理企業的業務、產品、客戶、資料分析等等，核心就是提升管理效率，提升營業額！