1、第36回：心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明唐僧師徒離開平頂山，繼續西行，路經烏雞國的國寺寶林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上門懇求，不料寺中和尚十分勢利欺負他們是遊方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，將他趕出。悟空大怒，施展法術，大顯神威，嚇得和尚們心驚膽戰，慌忙迎接唐僧師徒。師徒四人夜宿寺中，一邊賞月，一邊談論與月光有關的經文，三個徒弟都先後休息了，只留下唐僧在禪房中夜讀經書。
2、第37回：鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒唐僧夢到一人前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死， 道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪，作為告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太子引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
3、第38回：嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真太子和母親交談,母后哭訴，國王已經三年沒有和她過夫妻生活了，太子確認當今的國王是妖魔所變。悟空為了尋求人證和八戒進御花園,在芭蕉樹下找到了琉璃八角井。八戒下井,將烏雞國王的屍體揹回寶林三寺中。八戒為了報復悟空逼他背死屍,便唆使唐僧念緊箍咒逼悟空將死國王醫活。
5、第40回：嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空唐僧過山一股妖氣，悟空勸唐僧快走，可唐僧不聽，紅孩兒藉此機會騙唐僧：說自己命苦，唐僧讓徒弟們揹他，孫悟空想制服他，所以揹他，沒想到紅孩兒很厲害，縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
6、第41回：心猿遭火敗 木母被魔擒唐僧被紅孩兒捉走後，孫悟空、豬八戒、沙悟淨十分痛苦，悟空詢問土地爺，土地爺告訴其紅孩兒是牛魔王的兒子。悟空想起在花果山時曾與牛魔王結拜兄弟，帶著八戒去攀親，卻猝不及防被紅孩兒放火，八戒被燒傷，差點變成烤全豬，沙悟淨建議用相剋之法，找龍王來用水滅火。龍王來到後，悟空引出紅孩兒，龍王用水噴火，誰想是三昧真火，滅不了。悟空不及防備被燒成重傷昏迷，幸虧八戒按摩法救醒了他。八戒只好去尋找觀音菩薩，卻路遇紅孩兒變成的假觀音，被紅孩兒擒入洞中。八戒大罵不絕。
7、第42回：大聖殷懃拜南海 觀音慈善縛紅孩在深山枯松澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，一心想用唐僧肉孝敬父母。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。孫悟空只好去南山請求菩薩幫忙。得知事情的經過後，菩薩跟著悟空來到洞前，設計使紅孩兒坐上菩薩的蓮花寶座，刀刃豎起令其動彈不得。紅孩兒只好歸順，但他嘴上說著，卻妖心不改，妄想用槍刺菩薩，沒有得逞，被菩薩收伏，套上金箍兒，封為善財童子，師徒四人才繼續西行。
8、第43回：黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回師徒們從大路行走，篤志到西天。行經一個多月的時候，見前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！見一船，那船兒原來是一段木頭刻的，中間只有一個艙口，只好坐下兩個人。最終八戒和唐僧坐船先行，行之中間，一整狂風，眼看著那唐僧與豬八戒，連船兒淬在水裡，無影無形，原來就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧下水，把引妖怪出來，然而妖怪並沒有中計，並沒有衝出水面來戰。。於是孫悟空找到西海龍王后，先嚇唬了一下他。說你外甥要蒸了唐僧，還要你一起吃我師父。老龍王慌忙辯解。並讓西洋龍子捉鼉回來 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧師徒躲過一劫，繼續西天取經。
9、第44回：法身元運逢車力 心正妖邪度脊關行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，好大聖，捻著訣，念個咒語，往巽地上吸一口氣，呼的吹去，便是一陣狂風，徑直捲進那三清殿上，把他些花瓶燭臺，四壁上懸掛的功德，一齊颳倒，遂而燈火無光。眾道士心驚膽戰。吹散道士之會，這行者卻引八戒、沙僧，按落雲頭，闖上三清殿。推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。
10、第45回：三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
1、第36回：心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明唐僧師徒離開平頂山，繼續西行，路經烏雞國的國寺寶林寺，想要在寺中借宿。，唐僧上門懇求，不料寺中和尚十分勢利欺負他們是遊方僧人而不肯收留，更是羞辱唐僧，將他趕出。悟空大怒，施展法術，大顯神威，嚇得和尚們心驚膽戰，慌忙迎接唐僧師徒。師徒四人夜宿寺中，一邊賞月，一邊談論與月光有關的經文，三個徒弟都先後休息了，只留下唐僧在禪房中夜讀經書。
2、第37回：鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒唐僧夢到一人前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死， 道士變為國王篡位。又交給唐僧一玉珪，作為告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。悟空變為白兔，將出城打獵的太子引入寺中。又變成一矮人為太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
3、第38回：嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真太子和母親交談,母后哭訴，國王已經三年沒有和她過夫妻生活了，太子確認當今的國王是妖魔所變。悟空為了尋求人證和八戒進御花園,在芭蕉樹下找到了琉璃八角井。八戒下井,將烏雞國王的屍體揹回寶林三寺中。八戒為了報復悟空逼他背死屍,便唆使唐僧念緊箍咒逼悟空將死國王醫活。
5、第40回：嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空唐僧過山一股妖氣，悟空勸唐僧快走，可唐僧不聽，紅孩兒藉此機會騙唐僧：說自己命苦，唐僧讓徒弟們揹他，孫悟空想制服他，所以揹他，沒想到紅孩兒很厲害，縱風將唐僧懾走。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲藉此關係向他討還師父。
6、第41回：心猿遭火敗 木母被魔擒唐僧被紅孩兒捉走後，孫悟空、豬八戒、沙悟淨十分痛苦，悟空詢問土地爺，土地爺告訴其紅孩兒是牛魔王的兒子。悟空想起在花果山時曾與牛魔王結拜兄弟，帶著八戒去攀親，卻猝不及防被紅孩兒放火，八戒被燒傷，差點變成烤全豬，沙悟淨建議用相剋之法，找龍王來用水滅火。龍王來到後，悟空引出紅孩兒，龍王用水噴火，誰想是三昧真火，滅不了。悟空不及防備被燒成重傷昏迷，幸虧八戒按摩法救醒了他。八戒只好去尋找觀音菩薩，卻路遇紅孩兒變成的假觀音，被紅孩兒擒入洞中。八戒大罵不絕。
7、第42回：大聖殷懃拜南海 觀音慈善縛紅孩在深山枯松澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，一心想用唐僧肉孝敬父母。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火雲洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。孫悟空只好去南山請求菩薩幫忙。得知事情的經過後，菩薩跟著悟空來到洞前，設計使紅孩兒坐上菩薩的蓮花寶座，刀刃豎起令其動彈不得。紅孩兒只好歸順，但他嘴上說著，卻妖心不改，妄想用槍刺菩薩，沒有得逞，被菩薩收伏，套上金箍兒，封為善財童子，師徒四人才繼續西行。
8、第43回：黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回師徒們從大路行走，篤志到西天。行經一個多月的時候，見前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！見一船，那船兒原來是一段木頭刻的，中間只有一個艙口，只好坐下兩個人。最終八戒和唐僧坐船先行，行之中間，一整狂風，眼看著那唐僧與豬八戒，連船兒淬在水裡，無影無形，原來就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧下水，把引妖怪出來，然而妖怪並沒有中計，並沒有衝出水面來戰。。於是孫悟空找到西海龍王后，先嚇唬了一下他。說你外甥要蒸了唐僧，還要你一起吃我師父。老龍王慌忙辯解。並讓西洋龍子捉鼉回來 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧師徒躲過一劫，繼續西天取經。
9、第44回：法身元運逢車力 心正妖邪度脊關行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，好大聖，捻著訣，念個咒語，往巽地上吸一口氣，呼的吹去，便是一陣狂風，徑直捲進那三清殿上，把他些花瓶燭臺，四壁上懸掛的功德，一齊颳倒，遂而燈火無光。眾道士心驚膽戰。吹散道士之會，這行者卻引八戒、沙僧，按落雲頭，闖上三清殿。推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。
10、第45回：三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。