第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩

第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回

第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關

第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法

眾道士將三人當作降臨的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。

第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪

第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童

第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰

第四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃

第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭

第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔悟空上天查訪那怪來歷無果，先後請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰，皆未取勝。悟空發怒，以毫毛變出三五十小猴，又被套走，悟空變蒼蠅飛入洞，拿起金箍棒一路打了出去。第五十二回 悟空大鬧金山白幾洞 如來暗示主人公悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。如來佛遣十八羅漢來，亦鬥怪不過。一羅法言，如來曾示意去問太上老君降怪之法。悟空請來老君，用芭扇出那怪三相，原來是老君座騎青牛，其圈為老君的金剛琢。第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎唐僧和八戒飲了河水而懷胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花到都城城關，一行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身三徒趕至一座高山，見山中有洞。悟空變峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相鬥，被螫頭部。八戒被螫了嘴。觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蠍成精。第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿唐僧被一夥強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿一老者家，老者之子與強盜發現悟空，便欲謀財報仇。老者報信，師徒走脫，強盜追來，被悟空打得死傷傷，老者之子亦被割下頭，僧大驚，先念起緊箍咒，使悟空疼痛難忍，又趕走了他。第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文悟空去見觀音被留。假悟空打倒唐僧，搶去包袱。在花果山念包袱內的文牒，並聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見觀音。忽見悟空在旁，於是掣杖便打，並向觀音述說自己所見。觀音遣悟空沙僧同去花果山。第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現了原身。悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。第六十一回 豬八戒助力敗魔王 孫行者三調芭蕉扇牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與悟空相鬥。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。第六十二回 滌垢洗心惟掃塔 縛魔歸正乃修身四人隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之寶為龍王駙馬九頭蟲盜，受國王之託前去擒妖取寶。第六十三回 二僧蕩怪鬧龍宮 群聖除邪獲寶貝那妖怪是一個九頭巨鳥。悟空在二郎神與梅山六聖幫助下。鬥敗那妖，騙得塔寶。第六十四回 荊棘嶺悟能努力 木仙庵三藏談詩八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒諸樹築倒。第六十五回 妖邪假設小雷音 四眾皆遭大厄難唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鑽入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。第六十六回 諸神遭毒手 彌勒縛妖魔真武派出的五龍、龜蛇及盱眙山小張太子和四大神將，盡妖魔裝入搭包。悟空正悽慘時，彌勒佛忽然降臨，稱那怪是自己司磬的黃眉童在成精。悟空依彌勒計鑽入那怪腹內翻騰擺佈。彌勒將怪裝入袋內。第六十七回拯救駝羅禪性穩脫離穢汙道心清七絕山一蟒成精作怪、悟空乘其張口來吞，借勢鑽入其腹，將金箍棒從背上搠出，那怪死於土中。八戒現成巨豬，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七絕山。第六十八回朱紫國唐僧論前世孫行埏施為三折肱師徒一行入朱紫國。國王患病求醫。眾官依八戒之言請悟空上朝給國王治病。第六十九迴心主夜間修藥物君主筵上論妖邪國五被悟空醫好病，說出病根是因三年前端午，麒麟山妖精賽太歲掠走竽後金聖所致，說話間妖怪驟臨，悟空讓八戒、沙僧在比護持，自己急縱祥江，跳將上去。第七十回妖魔寶放煙沙火悟空計盜紫金鈴悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其屍回國。國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交交給皇后，並託她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。