●第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧

唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”

●第十四回 心猿歸正 六賊無蹤

●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁

途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。

●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟

●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪

悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。

●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大聖除魔

●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先

●第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔

●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨

●第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心

驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪 心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。