很多的專案方都是第一次融資，對整個融資流程不瞭解，在專案的運籌運作過程中，對投資方的瞭解並不多，所以大部分專案方在融資的過程中都會遇到很多的瓶頸和困難。建議第一次融資的專案方，最好委託專業的財務顧問全程跟蹤指導，幫創業者解決融資難題

（1）梳理商業故事，提煉投資亮點

（2）幫助創始人完成融資，這裡面又包含但不限於：

a. 幫助創始人打磨BP及商業邏輯，提升與投資人溝通的效率

b. 協助創始人對接投資機構，提升專案曝光度

c. 協助創始人理解專業投資條款，避開投資中的那些“坑”

d. 協助交易雙方完成交易涉及的各項流程

透過上述工作，結合運營資料，現金流情況，資本熱度，行業景氣程度以及融資時點等多個維度為創業者制定融資方案。用最少的時間，拿到最合適的融資額和估值。估值的合適表現為既不被低估也不透支業務資料，見過太多14年被資本捧高了估值，在今年的資本寒冬下，無奈選擇down-round甚至死亡。

同時整套融資方案中並不是只有股權融資這一個手段，股權融資的成本其實是最大的，之前看到復涵C板上股權和債權的投資人都有的，有幫一個B輪專案做過投貸聯動的案例，如果創始人遭遇融資不順利，合理引入過橋貸款可以讓專案渡過危險期。