秦先祖贏姓部落早在殷商時期就為商朝鎮守西戎，為商之貴族。

公元前771年，周幽王為西戎所殺，襄公舉兵而救周，及送平王東遷有功，封為諸侯，居秦地。秦穆公先後滅西戎諸族，拓疆土千餘里，為天下之雄國。及孝公，採商鞅策，富國強兵，秦亦此與日俱增，終成霸主。開關而征伐，至公元前221年，終吞六國。

一開始是商朝的叛逆遺黨，後來才是周王朝的忠臣，最後是周朝的掘墓人。

秦人的祖先最早可以追溯到五帝之一的顓頊，顓頊的後裔女脩吞玄鳥的卵而生出大業，大業的兒子就是伯益，伯益追隨過大禹治水，因為協助大禹治水有功，大舜賜伯益嬴姓，還把姚姓之女許配他為妻。伯益在夏朝生活的還不錯，他的一個後裔費昌在商湯攻打夏朝的時候投降了夏朝，為當時的商湯服務，在商朝滅亡夏朝的鳴條之戰中，作為商湯的御者，也就是駕駛戰車的人，立下了大功，鳴條之戰後，商湯戰勝夏朝，建立殷商王朝，費昌因為大功，子孫富貴，成為商朝的諸侯。費昌的後裔叫做飛廉，他在商朝末年侍奉當時的紂王。飛廉兒子一個叫惡來，以勇武明顯於世，惡來就是秦國君主的祖先，同時惡來也是紂王的愛臣，惡來在抵抗周朝征討商朝的戰爭去世。

可以說惡來幾乎是商朝的忠臣，對於周朝來說那他就是商朝的餘孽，作為叛逆的子孫，所以惡來的子孫在周朝的前期生活都不太好，在商朝是諸侯，但是在周朝惡來的子孫已經重操舊業養馬，這是秦人的祖先的本業，伯益當年就是養鳥獸的高手。而飛廉在惡來去世還生了一個兒子季勝，這個人是趙國的祖先。

秦人以養馬為生，練就高超的騎馬技術，在周朝周穆王時期，周穆王西巡，周朝東方徐夷的徐偃王作亂，季勝的子孫造父擅長駕馬御車，參與周朝平定徐偃王的戰爭，造父因為功勞被當時的周穆王封在了趙城，造父所在的一族都以趙為氏。而惡來的後人有一個叫做非子，他當時在犬丘養馬，被犬丘人推薦給了周孝王，周孝王於是讓非子汧水和渭水之間養馬，非子把馬養的又高又大，馬匹繁衍眾多。周孝王十分欣賞非非子，於是把非子封在了一個地名叫做秦的地方，作為王室的附庸，於是非子又叫做秦贏，而後西戎崛起，侵犯關中，周王室於是秦人作為西方的屏障，保衛周王室。到了西周末年，周幽王寵信褒姒，意圖廢長立幼，太子周平王的外公申侯勾結犬戎攻破西周的都城鎬京，秦國的秦襄公當時發兵救援周王室，此後秦襄公保衛周平王東遷洛邑，周平王於是把秦襄公封為諸侯，還開了一張空頭支票，假如秦國打垮西戎，那麼被西戎佔領的關中就為秦國所有。

這就是秦國從商朝的叛逆到周王室忠臣的經歷。

周平王動遷之後，春秋時期開始，秦國當時的東方主要是超級大國晉國，而西方則是戎人，秦國從秦襄公時期開始大量與西戎的戰爭，直到秦穆公時代，秦國擊垮十二個大型戎人國家，開闢疆土千里，戎人基本上被擊垮，關中基本被秦人佔領，秦國成為了當時的超級大國。

但是秦國的東面是晉國，秦國和晉國的戰爭中秦國並沒有佔到多少便宜，這使得秦國無法東出，春秋時代只能困守西方，或者南下和楚國結盟對付晉國。

但是戰國時期，周王室徹底垮臺，諸侯相爭，秦國東面的晉國被趙韓魏三家瓜分，秦國的強敵消失，但是此時的秦國在秦穆公之後衰落了，而且當時還被魏國強攻，最後商鞅的到來改變了這個古老的諸侯國，秦國煥然一新。開始大力打擊諸侯。

最後秦國滅亡周王室。

秦國相較於春秋時期的其他諸侯國來講，第一血統低賤，第二齣生比較晚，第三起步比較晚，第四戰的地方實在太過於落後，總體來講秦國是其他諸侯國的小弟中的小弟。

秦國血統比較低賤，這是事實，大多數高貴的諸侯是在周王朝開創江山之時，也就是周武王伐紂的時候，大風天下所遺留下來的那些諸侯，要麼和當時的周王室有著千絲萬縷的聯絡，實在親戚要麼就是那些上古時代流傳下來的那些帝王血統，要麼就是那些曾經的王朝血統。

所以秦國的血統比較低見，這是真的跟其他的諸侯國相比，秦國的血統確實沒有辦法跟他們相比。

周王室比較擔心的方向仍然還是西邊曾經有一個周天子跑到西方去，在天山進了瑤池聖母，這不是傳說，這是真的，人家真跑到天山去，到了天池見了瑤池聖母，不過這件事情只是一個小插曲，當時的西方仍然還是強大，其中最具代表性的就是西戎西戎的作風彪悍，戰鬥力強。周王室一直很頭疼，在東邊他可以集結其他的諸侯一起揍人，但是在西邊他確實沒什麼勢力，所以當時的周王室在西邊化了一塊兒土地養馬，這個時候秦國的老祖宗養馬養得特別好，所以周王室順勢下坡把這塊兒土地送給了秦國的開國國君告訴她你只要在這地方抵擋西戎，那接下來我會給你很多很多的獎勵，所以秦國的出生比較晚。

第三，秦國的起步比較晚，相較於比較發達的中原地區而言，當時的秦國道路封閉而且思想封閉，文化需要透過不斷的碰撞才能夠產生新的文化，新的思想，新的進步的動力。而當時的秦國過於的封閉，以至於外面發生了什麼大的變化，秦國一概不知仍然堅持著老傳統，你比如說人命殉葬或者是其他的一些不好的東西，總之秦國出了一個秦穆公，那個時候真的算得上是燒高香了，後來秦國整體的發展就一直停滯不前，他們在原地踏步甚至後退，而當時的中原國家則是不停的在前進，在這種情況之下，最後面對崛起的戰國時期的魏國，秦國敗的一塌塗地。

所以說秦國的起步比較晚，它的發展軌跡很不平均，若不是商鞅變法強行給秦國打了一針興奮劑，秦國說不定他會因為自身的發展問題最後分崩離析。

第四，秦國這個地區太過於落後，這個可能真是事實，秦國這個地方窮山惡水也確實不適合耕種，不然當初的周王室也不會灰溜溜的跑到東方去，在自己老家建立行政中心不是挺好的嗎？就是因為這個地方太窮了，道路太閉塞了。

那個時候，最發達的地區是哪兒？是當時的晉國，在戰國時期魏國的國土面積比較小可，魏國卻是養了300多萬的人，這就是當時可看一個地區土壤是否肥沃的一個標準人口越多，證明這個地方土壤越肥沃生產力越高，可當時的秦國呢，直到後來吞併了其他周邊大大小小的諸侯以後實力才可以。剛好和中原地區的那些大國掰腕子，由此可見秦國這個地區國土面積雖然廣，但是土地過於平級，生產力跟不上去。

所以說秦國是其他諸侯的小弟中的小弟，也許春秋時期秦國可以透過向外拓張來增加自己的國家實力，但是誰叫他自己的獠牙露的太早，結果中原打過晉國逸早就看出來秦國的那個實力，直接就設立了一個桃林要塞，秦國在這之後一點兒辦法都沒有。