金蝶K3基本操作知識
2、查詢功能快捷鍵“F7”
3、單據“輔助屬性”是對顏色進行錄入；
4、“黑色字型”為單據製作方法或普通說明
5、“藍色字型”為簡易流程和K3操作路徑
6、“紅色字型”是不需要在K3中做單，但是必須的流程，會涉及到K3的查詢操作
7、“紫色字型”是非常重要的說明事項，必須牢記；
一、採購流程:
1、外購入庫：採購到貨後，庫管人員收貨時，點選“採購入庫”，在單據錄入介面，優先錄入“供應商”，在“摘要”處錄入供應商的“送貨單號”，再根據實際入庫數量錄入實收數量和單價（採購入庫單上的單據為不含稅的單價），錄入保管和驗收，然後儲存、列印（一式兩份，倉庫和財務各一份），“外購入庫單”列印後附上原始送貨單交至財務，由財務在軟體中進行稽核此單；
簡易流程：供應鏈→倉存管理→採購入庫單→儲存→列印；
2、採購發票：財務拿到倉管上交的採購入庫單據後，點選“採購入庫單——維護”，過濾並稽核採購入庫單，然後再選中要生成發票的品種，點選“下推”生成採購發票（專用）或（普通），確認發票日期與採購入庫單在同月，必須確認採購單價和稅率是否正確(先確認稅率，再確認單價)，因為這會涉及到材料最終的直接採購成本和應付款金額，然後點選儲存、稽核、鉤稽；
簡易流程：供應鏈→採購管理→採購入庫單維護→稽核入庫單→下推發票→儲存→稽核→鉤稽
簡易流程：財務會計→應付款管理→付款單→新增→儲存→稽核→應付憑證管理→生成憑證
4、採購退貨：方法與正常收貨做單一樣，不過做的是紅字單據；
二、銷售流程：
1、銷售訂單：接到客戶訂單後，銷售內勤會計進入銷售管理，點選“銷售訂單——新增”，製作銷售訂單時，訂單表頭填寫內容有日期、 購貨單位、部門、業務員，表體填表入內容有銷售的產品、數量、單價或含稅單價、交貨日期等，銷售訂單需要負責銷售的領導稽核。（注意：這裡的單價是由含稅單價/（1+稅率）倒算生成的）
簡易流程：供應鏈→銷售管理→銷售訂單新增→手工錄入訂單－儲存→稽核。
2、公司銷售出庫：銷售發貨時，銷售發貨內勤點選已稽核的“銷售訂單—維護”，選中要發貨出庫的單據上的品種點選“下推”生成“銷售出庫單”，填入發貨倉庫（發貨倉庫特別注意是什麼倉發出，是存貨、訂單、還是老廠）、發貨人、保管人等資訊進行儲存，並打印出來做為備貨單，其中一份傳至倉管人員備貨，若實現備貨完畢的數量與單據數量有差異，倉管人員必須在備貨的單據上進行備註實發數，再把備貨單交回銷售內勤，由銷售內勤再根據倉管備註數量修改銷售出庫單的實發數量，然後再儲存、列印（此時打印出的為正式的送貨單，一式五份，客戶2份，倉管1份，財務1份，銷售1份），“銷售出庫單”列印後按單發貨，由銷售內勤會計在軟體中進行稽核銷售出庫；
簡易流程：供應鏈→銷售管理→銷售訂單維護→選品種下推銷售出庫單→錄入→儲存→列印備貨單→倉管備貨→修改銷售出庫單數量→列印正式銷售出庫單→稽核；
3、公司銷售退貨：客戶退貨時，由倉管人員根據實際退貨情況做紅字“銷售出庫單” （最好能透過找源單的方式來錄入，手工重新錄入可不錄單價和金額）進行業務處理，錄入完畢後進行儲存並列印（一式五份，客戶2份，倉管1份，財務1份，銷售1份），由銷售銷售內勤會計在軟體中進行稽核紅字“銷售出庫單”；
4、門市銷售出庫和退貨：由門市人員直接做銷售出庫單來完成，正常銷售做藍字，退貨做紅字，購貨單位都選擇“門市銷售”，倉庫選擇“萬貫門市”，發貨和保管都為門市人員，部門選擇“萬貫門市”，必須填入銷售金額。無論是彙總做單，還是每筆做單，無論用什麼方式，都必須有銷售資料交接到財務，由財務對門市的銷售單進行稽核。
簡易流程：供應鏈→銷售管理→銷售出庫單新增→錄入單據內容→儲存→資料交接財務
5、銷售發票：（公司由銷售內勤會計做，門市由財務做）拿到上交的銷售出庫單據後，點選“銷售出庫單——維護”，過濾並稽核銷售出庫單，然後再選中要生成發票的品種，點選“下推”生成銷售發票（專用）或（普通），確認發票日期與銷售出庫單在同月，必須確認銷售單價和稅率是否正確(先確認稅率，再確認單價)，因為這會涉及到最終的應收款金額，然後點選儲存、稽核、鉤稽；
簡易流程：供應鏈→銷售管理→銷售出庫單維護→稽核出庫單→下推發票→儲存→稽核→鉤稽
簡易流程：財務會計→應收款管理→收款單→新增→儲存→稽核→應收憑證管理→生成憑證
7、銷售費用：直接在賬務處理模組做憑證處理實現；
8、業務員返點（分兩種情況）：
第一種情況是直接賬扣，這種業務由銷售內勤會計直接在應收款管理裡面去做其他應收單，正金額代表增加應收款，負金額代表衝減應收款（業務直接賬扣一般情況是負金額，代表衝減應收款）；錄入的內容有“核算專案”客戶、日期、摘要、金額、部門、業務員，錄入完畢後儲存稽核。
簡易流程：財務會計→應收款管理→其他應收單→新增→儲存→稽核
第二種情況是最終客戶打全款到公司，再由公司財務直接給業務員返現，這種業務不需要銷售內勤會計在軟體中操作，但必須給財務提供“銷售返點表”，主要內容有客戶名稱、業務員、返點金額這三樣，由財務在總賬中做憑證處理。
簡易流程：財務會計→總賬→憑證處理→憑證錄入→儲存
9、稅金、吊車費等：這類業務直接由銷售內勤會計直接在應收款管理裡面去做其他應收單，正金額代表增加應收款，負金額代表衝減應收款；錄入的內容有“核算專案”客戶、日期、摘要、金額、部門、業務員，錄入完畢後儲存稽核。
三、倉庫管理非採購與銷售業務處理：
1、生產領料：材料發出後，庫管人員進入倉存管理的領料發貨，點選“生產領料——新增”，表頭錄入領料部門、日期、領料、發料，表體錄入物料程式碼、實發數量、發料倉庫等資訊。錄入完畢後進行儲存，由生產負責人對領料單進行稽核。（退料做此單的紅字，此單稽核是生產負責人稽核還是倉管自己稽核由公司自定）
簡易流程：供應鏈→倉存管理→領料發貨→生產領料新增→儲存→稽核
金蝶K3基本操作知識
2、查詢功能快捷鍵“F7”
3、單據“輔助屬性”是對顏色進行錄入；
4、“黑色字型”為單據製作方法或普通說明
5、“藍色字型”為簡易流程和K3操作路徑
6、“紅色字型”是不需要在K3中做單，但是必須的流程，會涉及到K3的查詢操作
7、“紫色字型”是非常重要的說明事項，必須牢記；
一、採購流程:
1、外購入庫：採購到貨後，庫管人員收貨時，點選“採購入庫”，在單據錄入介面，優先錄入“供應商”，在“摘要”處錄入供應商的“送貨單號”，再根據實際入庫數量錄入實收數量和單價（採購入庫單上的單據為不含稅的單價），錄入保管和驗收，然後儲存、列印（一式兩份，倉庫和財務各一份），“外購入庫單”列印後附上原始送貨單交至財務，由財務在軟體中進行稽核此單；
簡易流程：供應鏈→倉存管理→採購入庫單→儲存→列印；
2、採購發票：財務拿到倉管上交的採購入庫單據後，點選“採購入庫單——維護”，過濾並稽核採購入庫單，然後再選中要生成發票的品種，點選“下推”生成採購發票（專用）或（普通），確認發票日期與採購入庫單在同月，必須確認採購單價和稅率是否正確(先確認稅率，再確認單價)，因為這會涉及到材料最終的直接採購成本和應付款金額，然後點選儲存、稽核、鉤稽；
簡易流程：供應鏈→採購管理→採購入庫單維護→稽核入庫單→下推發票→儲存→稽核→鉤稽
簡易流程：財務會計→應付款管理→付款單→新增→儲存→稽核→應付憑證管理→生成憑證
4、採購退貨：方法與正常收貨做單一樣，不過做的是紅字單據；
二、銷售流程：
1、銷售訂單：接到客戶訂單後，銷售內勤會計進入銷售管理，點選“銷售訂單——新增”，製作銷售訂單時，訂單表頭填寫內容有日期、 購貨單位、部門、業務員，表體填表入內容有銷售的產品、數量、單價或含稅單價、交貨日期等，銷售訂單需要負責銷售的領導稽核。（注意：這裡的單價是由含稅單價/（1+稅率）倒算生成的）
簡易流程：供應鏈→銷售管理→銷售訂單新增→手工錄入訂單－儲存→稽核。
2、公司銷售出庫：銷售發貨時，銷售發貨內勤點選已稽核的“銷售訂單—維護”，選中要發貨出庫的單據上的品種點選“下推”生成“銷售出庫單”，填入發貨倉庫（發貨倉庫特別注意是什麼倉發出，是存貨、訂單、還是老廠）、發貨人、保管人等資訊進行儲存，並打印出來做為備貨單，其中一份傳至倉管人員備貨，若實現備貨完畢的數量與單據數量有差異，倉管人員必須在備貨的單據上進行備註實發數，再把備貨單交回銷售內勤，由銷售內勤再根據倉管備註數量修改銷售出庫單的實發數量，然後再儲存、列印（此時打印出的為正式的送貨單，一式五份，客戶2份，倉管1份，財務1份，銷售1份），“銷售出庫單”列印後按單發貨，由銷售內勤會計在軟體中進行稽核銷售出庫；
簡易流程：供應鏈→銷售管理→銷售訂單維護→選品種下推銷售出庫單→錄入→儲存→列印備貨單→倉管備貨→修改銷售出庫單數量→列印正式銷售出庫單→稽核；
3、公司銷售退貨：客戶退貨時，由倉管人員根據實際退貨情況做紅字“銷售出庫單” （最好能透過找源單的方式來錄入，手工重新錄入可不錄單價和金額）進行業務處理，錄入完畢後進行儲存並列印（一式五份，客戶2份，倉管1份，財務1份，銷售1份），由銷售銷售內勤會計在軟體中進行稽核紅字“銷售出庫單”；
4、門市銷售出庫和退貨：由門市人員直接做銷售出庫單來完成，正常銷售做藍字，退貨做紅字，購貨單位都選擇“門市銷售”，倉庫選擇“萬貫門市”，發貨和保管都為門市人員，部門選擇“萬貫門市”，必須填入銷售金額。無論是彙總做單，還是每筆做單，無論用什麼方式，都必須有銷售資料交接到財務，由財務對門市的銷售單進行稽核。
簡易流程：供應鏈→銷售管理→銷售出庫單新增→錄入單據內容→儲存→資料交接財務
5、銷售發票：（公司由銷售內勤會計做，門市由財務做）拿到上交的銷售出庫單據後，點選“銷售出庫單——維護”，過濾並稽核銷售出庫單，然後再選中要生成發票的品種，點選“下推”生成銷售發票（專用）或（普通），確認發票日期與銷售出庫單在同月，必須確認銷售單價和稅率是否正確(先確認稅率，再確認單價)，因為這會涉及到最終的應收款金額，然後點選儲存、稽核、鉤稽；
簡易流程：供應鏈→銷售管理→銷售出庫單維護→稽核出庫單→下推發票→儲存→稽核→鉤稽
簡易流程：財務會計→應收款管理→收款單→新增→儲存→稽核→應收憑證管理→生成憑證
7、銷售費用：直接在賬務處理模組做憑證處理實現；
8、業務員返點（分兩種情況）：
第一種情況是直接賬扣，這種業務由銷售內勤會計直接在應收款管理裡面去做其他應收單，正金額代表增加應收款，負金額代表衝減應收款（業務直接賬扣一般情況是負金額，代表衝減應收款）；錄入的內容有“核算專案”客戶、日期、摘要、金額、部門、業務員，錄入完畢後儲存稽核。
簡易流程：財務會計→應收款管理→其他應收單→新增→儲存→稽核
第二種情況是最終客戶打全款到公司，再由公司財務直接給業務員返現，這種業務不需要銷售內勤會計在軟體中操作，但必須給財務提供“銷售返點表”，主要內容有客戶名稱、業務員、返點金額這三樣，由財務在總賬中做憑證處理。
簡易流程：財務會計→總賬→憑證處理→憑證錄入→儲存
9、稅金、吊車費等：這類業務直接由銷售內勤會計直接在應收款管理裡面去做其他應收單，正金額代表增加應收款，負金額代表衝減應收款；錄入的內容有“核算專案”客戶、日期、摘要、金額、部門、業務員，錄入完畢後儲存稽核。
簡易流程：財務會計→應收款管理→其他應收單→新增→儲存→稽核
三、倉庫管理非採購與銷售業務處理：
1、生產領料：材料發出後，庫管人員進入倉存管理的領料發貨，點選“生產領料——新增”，表頭錄入領料部門、日期、領料、發料，表體錄入物料程式碼、實發數量、發料倉庫等資訊。錄入完畢後進行儲存，由生產負責人對領料單進行稽核。（退料做此單的紅字，此單稽核是生產負責人稽核還是倉管自己稽核由公司自定）
簡易流程：供應鏈→倉存管理→領料發貨→生產領料新增→儲存→稽核