宗介的新朋友
月亮，圓圓的，如銀盤一樣高掛在空中。月光下，忙碌了一天的人們已經進入了夢鄉。可在遠離陸地的大海深處，卻是又一番景象：海洋中的生物們在自己的世界裡縱情馳騁、爭奇鬥豔。一個紅髮男子站在帶有巨大彩色泡泡的飛魚潛艇上喂著圍在他周邊的水母以及其他魚類，並用燈光指揮著水中的生物。潛艇的舷窗打開了，悄悄地，從裡面探出了一個紅紅的腦袋，圓圓的臉上，一對大大的眼睛調皮地探詢著周圍，忽然，從舷窗內一躍而出。哦，是一條可愛的人面魚。人面魚搖曳著她紅紅的裙子，躲開她父親藤本--那個紅髮男子的視線，快速地離開潛艇，鑽到了一個水母下面，水母帶著她又騎到一個巨形水母的背上……
日出時分，水母載著人面魚浮上了水面。一覺醒來的人面魚睜開眼睛，就看到了一座建在海邊懸崖上的房子：紅紅的房頂在綠色植物的包圍中更是顯眼。忽然，人面魚的眼睛瞪得更大了：她看見一個小男孩從房子裡走了出來。“宗介，馬上要回來哦。”一個年輕女子的身影出現在視窗。“大概是他的媽媽在囑咐他吧？”人面魚暗暗想著。“那小男孩叫宗介？他要去幹什麼呢？”正琢磨著，一艘船駛了過來。為了逃生，人面魚和水母失散了。人面魚沒逃多遠，便隨著淺海海底的各種垃圾一同被船的拖網拉了進去。又很不幸地被一隻玻璃瓶罩住了腦袋。任憑她怎麼掙扎，都徒勞無功。人面魚只能頂著玻璃瓶逃出漁網。
人面魚用盡全力向岸邊游去，不一會兒，她就精疲力盡了。還好，她遇到了宗介，他是來這裡玩他的模型小船的。看到海灘上那個奇怪的玻璃瓶，宗介撿了起來，忽然，他驚奇地瞪大了眼睛：“是金魚！”魚被卡在瓶子裡一定很難受吧？該怎麼救她呢？宗介只能用石頭將瓶子砸裂，然後小心翼翼地捧起那條魚，“死了嗎？”他自言自語。沒想到一動不動的金魚忽然伸出舌頭在宗介的手上舔了一下。“還活著！”宗介高興萬分。他捧著魚和小船快步跑回家中，將魚放到了水桶中。無意中，宗介發現這條魚還有著神奇的魔力：自己手上被她舔過的傷口居然癒合了！他很快喜歡上了調皮可愛的人面魚，並給她起了個好聽的名字——波妞。
波妞的心願
宗介把波妞帶到了媽媽理紗工作的老人院——向日葵之家。看到宗介帶來了新朋友，老人們都高興得眉開眼笑。唯獨時奶奶覺得波妞是個不祥之物：“人面魚一旦上岸後，就會有海嘯，很久以前就有這種說法。”她還在不住地叨叨，波妞不高興了，她不客氣地對著時奶奶噴了一口水，把時奶奶嚇得一激凌。又闖禍了！宗介提起水桶就跑，一直跑到大海的礁石旁，他低頭對波妞信誓旦旦：別擔心，我保護你。“宗介。”忽然，波妞開口說話了。宗介驚奇地睜大了眼睛。“波妞，宗介，喜歡。”波妞說完，在水桶裡翻著跟頭。“我也喜歡你。”宗介開心地笑了，不遠處，一個紅紅的腦袋正盯視著他們。原來是波妞的父親藤本。
自從女兒失蹤後，藤本焦急萬分，幾經周折，才探明她原來上了岸。為了救回女兒，藤本不時尋找著機會，現在，機會終於來了。藤本用魔法變出了海浪，上岸捲走了波妞。
波妞走了，宗介整天悶悶不樂。回到海里的波妞也同樣不開心。她懷念與宗介相處的時光，拒絕父親給她的食物，並對父親嚷嚷著要吃火腿，要變成人類。藤本聞言大驚，原本也是人類的藤本出於對自己原先同類的偏見決意出手阻止。因為波妞舔過宗介手上的人血，所以她的身體開始有所變化。當波妞歡呼著：“手出來了，腳也出來了！”藤本驚慌失措，他緊緊按住罩著波妞的泡泡，口中不住念著咒語，終於，將波妞變回了原形。但是，藤本知道，他只能暫時控制局面，他必須要請回波妞的母親——海洋之母，才能維持以往的平靜。
被禁錮在泡泡中的波妞在咒語的作用下熟睡。她的弟弟妹妹們趁父親離開的當口來到波妞身邊，用集體的力量喚醒了波妞。醒來的波妞迅速長大，並重新長出了手和腳。“我要去宗介那裡。”她告訴弟妹們。可出路被海浪堵住了。在與海浪的周旋中，波妞的出逃之路變成了引出災難之路。
狂風裹攜著暴雨撲向大地，巨浪兇猛地拍打著堤岸，並不斷地湧上陸地。風雨中，理紗帶著宗介駕車踏上了回家之路。忽然，宗介發現在浪尖上，有一個小紅點在追逐著他們。當理紗把車開到自己家門前時，宗介才發現，那個小紅點原來是波妞。“波妞變成小女孩回來了！”兩個小不點興奮地擁抱在了一起。
美夢成真
人類的生活對波妞來說，一切都是新鮮的。她瞬間喜歡上了這個家。吃完飯後，波妞睡著了，海面也漸漸平靜了下來。理紗不放心老人院的老人們，決定獨自駕車迴向日葵之家。目送著媽媽駕車遠去，宗介才回到波妞的身邊。兩個小孩在沙發上睡著了。追尋而來的藤本透過窗戶看到波妞已經變成了人類，不禁大驚失色。這時，一道七彩光芒從海面上劃過，是海洋之母回來了！藤本忙回到飛魚潛艇上，向海洋之母坦陳了自己的擔憂：“波妞隨便亂用魔法，在世界上開了個大洞，她根本不知道自己在幹什麼，還變成了人類，這樣下去，世界會毀滅的呀！”“直接把波妞變成人就好了。只要男孩不變心，波妞就可以失去魔法變成人。”海洋之母的提議讓藤本吃驚不小，“但是那個方法失敗的話，波妞就會變成泡沫的。”“我們原本就是從泡沫繁衍而來的。”海洋之母坦然豁達。
波妞和宗介醒了。屋外，藍天白雲，海面異常平靜。只是，平靜的海面上，只有宗介的家孤零零地矗立在海面上。周圍的一切都被淹了，理紗不知道怎麼樣了?宗介擔心著媽媽的安危：“有船就好了。”他自言自語。“有船啊！”波妞指著宗介的那艘小小的模型船，她用魔法將模型船變大，然後，和宗介一起將那艘船放到了水中。帶上了食物和水，兩個人出發了。
一路上，波妞和宗介看到了正向山上旅館轉移的人們。在大家的臉上，看不到災後的沮喪，有的只是相互的理解和幫助。
宗介看見理紗的車了，可是，卻不見她的人影。宗介急得哭了起來。
被海水淹沒的公路上，有一個偌大的泡泡，向日葵之家被包裹在其中。原本坐在輪椅上的老人們都快步如飛地在泡泡中歡呼雀躍，看著泡泡外的海洋動物，高興得像孩童一樣。
宗介和波妞一路走來，在穿越一個山洞的時候，意外發生了，波妞又變回了魚，而且，還昏了過去。宗介急忙跑出山洞，把波妞重新裝回水桶裡。正傷心地呼喚著波妞，藤本出現了。他讓宗介和波妞跟自己一起到泡泡中去，站在亭子裡的時奶奶見狀忙告訴宗介，藤本是在騙他們。為了救宗介，時奶奶和宗介、波妞一起掉入了海水中。
一群紅紅的小魚蜂擁而來，將時奶奶和宗介他們送入了泡泡中。海洋之母在瞭解了宗介的心跡後，便收回了波妞的魔法，並將她收在掌中的泡泡裡，交給了宗介：“你回到陸地後，只要親吻她一下，她就會變成一個和你一樣5歲的女孩子。”與大家道了別後，海洋之母帶著她的孩子們離開了這裡。
海水已經退去，一切都恢復了原樣。老人們回到了陸地上，藤本把宗介的模型船親自交到了他的手上，兩個人握手言和。波妞的泡泡與宗介相吻後，終於變成了一個小女孩。崖上的金魚公主
宗介的新朋友
月亮，圓圓的，如銀盤一樣高掛在空中。月光下，忙碌了一天的人們已經進入了夢鄉。可在遠離陸地的大海深處，卻是又一番景象：海洋中的生物們在自己的世界裡縱情馳騁、爭奇鬥豔。一個紅髮男子站在帶有巨大彩色泡泡的飛魚潛艇上喂著圍在他周邊的水母以及其他魚類，並用燈光指揮著水中的生物。潛艇的舷窗打開了，悄悄地，從裡面探出了一個紅紅的腦袋，圓圓的臉上，一對大大的眼睛調皮地探詢著周圍，忽然，從舷窗內一躍而出。哦，是一條可愛的人面魚。人面魚搖曳著她紅紅的裙子，躲開她父親藤本--那個紅髮男子的視線，快速地離開潛艇，鑽到了一個水母下面，水母帶著她又騎到一個巨形水母的背上……
日出時分，水母載著人面魚浮上了水面。一覺醒來的人面魚睜開眼睛，就看到了一座建在海邊懸崖上的房子：紅紅的房頂在綠色植物的包圍中更是顯眼。忽然，人面魚的眼睛瞪得更大了：她看見一個小男孩從房子裡走了出來。“宗介，馬上要回來哦。”一個年輕女子的身影出現在視窗。“大概是他的媽媽在囑咐他吧？”人面魚暗暗想著。“那小男孩叫宗介？他要去幹什麼呢？”正琢磨著，一艘船駛了過來。為了逃生，人面魚和水母失散了。人面魚沒逃多遠，便隨著淺海海底的各種垃圾一同被船的拖網拉了進去。又很不幸地被一隻玻璃瓶罩住了腦袋。任憑她怎麼掙扎，都徒勞無功。人面魚只能頂著玻璃瓶逃出漁網。
人面魚用盡全力向岸邊游去，不一會兒，她就精疲力盡了。還好，她遇到了宗介，他是來這裡玩他的模型小船的。看到海灘上那個奇怪的玻璃瓶，宗介撿了起來，忽然，他驚奇地瞪大了眼睛：“是金魚！”魚被卡在瓶子裡一定很難受吧？該怎麼救她呢？宗介只能用石頭將瓶子砸裂，然後小心翼翼地捧起那條魚，“死了嗎？”他自言自語。沒想到一動不動的金魚忽然伸出舌頭在宗介的手上舔了一下。“還活著！”宗介高興萬分。他捧著魚和小船快步跑回家中，將魚放到了水桶中。無意中，宗介發現這條魚還有著神奇的魔力：自己手上被她舔過的傷口居然癒合了！他很快喜歡上了調皮可愛的人面魚，並給她起了個好聽的名字——波妞。
波妞的心願
宗介把波妞帶到了媽媽理紗工作的老人院——向日葵之家。看到宗介帶來了新朋友，老人們都高興得眉開眼笑。唯獨時奶奶覺得波妞是個不祥之物：“人面魚一旦上岸後，就會有海嘯，很久以前就有這種說法。”她還在不住地叨叨，波妞不高興了，她不客氣地對著時奶奶噴了一口水，把時奶奶嚇得一激凌。又闖禍了！宗介提起水桶就跑，一直跑到大海的礁石旁，他低頭對波妞信誓旦旦：別擔心，我保護你。“宗介。”忽然，波妞開口說話了。宗介驚奇地睜大了眼睛。“波妞，宗介，喜歡。”波妞說完，在水桶裡翻著跟頭。“我也喜歡你。”宗介開心地笑了，不遠處，一個紅紅的腦袋正盯視著他們。原來是波妞的父親藤本。
自從女兒失蹤後，藤本焦急萬分，幾經周折，才探明她原來上了岸。為了救回女兒，藤本不時尋找著機會，現在，機會終於來了。藤本用魔法變出了海浪，上岸捲走了波妞。
波妞走了，宗介整天悶悶不樂。回到海里的波妞也同樣不開心。她懷念與宗介相處的時光，拒絕父親給她的食物，並對父親嚷嚷著要吃火腿，要變成人類。藤本聞言大驚，原本也是人類的藤本出於對自己原先同類的偏見決意出手阻止。因為波妞舔過宗介手上的人血，所以她的身體開始有所變化。當波妞歡呼著：“手出來了，腳也出來了！”藤本驚慌失措，他緊緊按住罩著波妞的泡泡，口中不住念著咒語，終於，將波妞變回了原形。但是，藤本知道，他只能暫時控制局面，他必須要請回波妞的母親——海洋之母，才能維持以往的平靜。
被禁錮在泡泡中的波妞在咒語的作用下熟睡。她的弟弟妹妹們趁父親離開的當口來到波妞身邊，用集體的力量喚醒了波妞。醒來的波妞迅速長大，並重新長出了手和腳。“我要去宗介那裡。”她告訴弟妹們。可出路被海浪堵住了。在與海浪的周旋中，波妞的出逃之路變成了引出災難之路。
狂風裹攜著暴雨撲向大地，巨浪兇猛地拍打著堤岸，並不斷地湧上陸地。風雨中，理紗帶著宗介駕車踏上了回家之路。忽然，宗介發現在浪尖上，有一個小紅點在追逐著他們。當理紗把車開到自己家門前時，宗介才發現，那個小紅點原來是波妞。“波妞變成小女孩回來了！”兩個小不點興奮地擁抱在了一起。
美夢成真
人類的生活對波妞來說，一切都是新鮮的。她瞬間喜歡上了這個家。吃完飯後，波妞睡著了，海面也漸漸平靜了下來。理紗不放心老人院的老人們，決定獨自駕車迴向日葵之家。目送著媽媽駕車遠去，宗介才回到波妞的身邊。兩個小孩在沙發上睡著了。追尋而來的藤本透過窗戶看到波妞已經變成了人類，不禁大驚失色。這時，一道七彩光芒從海面上劃過，是海洋之母回來了！藤本忙回到飛魚潛艇上，向海洋之母坦陳了自己的擔憂：“波妞隨便亂用魔法，在世界上開了個大洞，她根本不知道自己在幹什麼，還變成了人類，這樣下去，世界會毀滅的呀！”“直接把波妞變成人就好了。只要男孩不變心，波妞就可以失去魔法變成人。”海洋之母的提議讓藤本吃驚不小，“但是那個方法失敗的話，波妞就會變成泡沫的。”“我們原本就是從泡沫繁衍而來的。”海洋之母坦然豁達。
波妞和宗介醒了。屋外，藍天白雲，海面異常平靜。只是，平靜的海面上，只有宗介的家孤零零地矗立在海面上。周圍的一切都被淹了，理紗不知道怎麼樣了?宗介擔心著媽媽的安危：“有船就好了。”他自言自語。“有船啊！”波妞指著宗介的那艘小小的模型船，她用魔法將模型船變大，然後，和宗介一起將那艘船放到了水中。帶上了食物和水，兩個人出發了。
一路上，波妞和宗介看到了正向山上旅館轉移的人們。在大家的臉上，看不到災後的沮喪，有的只是相互的理解和幫助。
宗介看見理紗的車了，可是，卻不見她的人影。宗介急得哭了起來。
被海水淹沒的公路上，有一個偌大的泡泡，向日葵之家被包裹在其中。原本坐在輪椅上的老人們都快步如飛地在泡泡中歡呼雀躍，看著泡泡外的海洋動物，高興得像孩童一樣。
宗介和波妞一路走來，在穿越一個山洞的時候，意外發生了，波妞又變回了魚，而且，還昏了過去。宗介急忙跑出山洞，把波妞重新裝回水桶裡。正傷心地呼喚著波妞，藤本出現了。他讓宗介和波妞跟自己一起到泡泡中去，站在亭子裡的時奶奶見狀忙告訴宗介，藤本是在騙他們。為了救宗介，時奶奶和宗介、波妞一起掉入了海水中。
一群紅紅的小魚蜂擁而來，將時奶奶和宗介他們送入了泡泡中。海洋之母在瞭解了宗介的心跡後，便收回了波妞的魔法，並將她收在掌中的泡泡裡，交給了宗介：“你回到陸地後，只要親吻她一下，她就會變成一個和你一樣5歲的女孩子。”與大家道了別後，海洋之母帶著她的孩子們離開了這裡。
海水已經退去，一切都恢復了原樣。老人們回到了陸地上，藤本把宗介的模型船親自交到了他的手上，兩個人握手言和。波妞的泡泡與宗介相吻後，終於變成了一個小女孩。崖上的金魚公主