第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗雲徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。悟空問罪於龍王。龍王命太子摩昂前去收伏。●第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關行至車遲國。國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法眾道士將三人當作降臨的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪虎力與唐僧各在一高臺上坐禪。虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜櫃中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由於悟空使計，三大仙皆輸。●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童前方到八百里的通天河。四人夜宿在河邊村裡一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。悟空變童男，讓八戒變童女，在廟裡等候那妖。●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰那怪被八戒舉耙築下兩片魚鱗，逃回水宮。妖怪凍結河面。誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。被藏於宮後石匣內。八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。●第四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。河中老黿馱唐僧師徒過河，並託唐僧去西天問佛祖自己將來之事。●第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔丟擲一個圈子，將金箍棒套去。●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔悟空上天查訪那怪來歷無果，先後請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰，皆未取勝。悟空發怒，以毫毛變出三五十小猴，又被套走，悟空變蒼蠅飛入洞，拿起金箍棒一路打了出去。●第五十二回 悟空大鬧金山白幾洞 如來暗示主人公悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。如來佛遣十八羅漢來，亦鬥怪不過。一羅法言，如來曾示意去問太上老君降怪之法。悟空請來老君，用芭扇出那怪三相，原來是老君座騎青牛，其圈為老君的金剛琢。●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎唐僧和八戒飲了河水而懷胎。悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。唐僧八戒飲水解胎。●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花到都城城關，一行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。悟空讓唐僧假意應承。四人入城，女王在宮中設宴款待，宴後，倒換關文，差三徒前往西天。唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身三徒趕至一座高山，見山中有洞。悟空變峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相鬥，被螫頭部。八戒被螫了嘴。觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蠍成精。●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿唐僧被一夥強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿一老者家，老者之子與強盜發現悟空，便欲謀財報仇。老者報信，師徒走脫，強盜追來，被悟空打得死傷傷，老者之子亦被割下頭，僧大驚，先念起緊箍咒，使悟空疼痛難忍，又趕走了他。●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文悟空去見觀音被留。假悟空打倒唐僧，搶去包袱。在花果山念包袱內的文牒，並聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見觀音。忽見悟空在旁，於是掣杖便打，並向觀音述說自己所見。觀音遣悟空沙僧同去花果山。●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現了原身。悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞

●第四十一回 心猿遭火敗 木母被魔擒

●第四十二回 大聖殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩

●第四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回

●第四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關

●第四十五回 三清觀大聖留名 車遲國猴王顯法

眾道士將三人當作降臨的三清祈拜， 以求對水。三人將尿施與，縱雲而回。三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。虎力大仙先登壇弄法，召來風、雲、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。

●第四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯聖滅諸邪

●第四十七回 聖僧夜阻通天水 金木垂慈救小童

●第四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰

●第四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃

●第五十回 情亂性從因愛慾 神昏心動遇魔頭

●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔

●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎

●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花

●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身

●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿

●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文

●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅

●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇

前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬裡外的靈吉菩薩處。悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。羅剎女只得將扇借給悟空。悟空扇火不息，方知假扇。

●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇