第一回 張天師祈禳瘟疫 洪太尉誤走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龍虎山，宣請嗣漢天師張真人來朝禳疫。
洪太尉上山求見天師不成。回至方丈，不顧眾道士勸阻，開啟“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大禍。他吩咐從人，隱瞞走妖魔一節，假報天師除盡瘟疫，得到仁宗賞賜。
2.第二回 王教頭私走延安府 九紋龍大鬧史家村
高俅與端王（後來的徽宗）結識。被提拔為殿帥府太尉，對曾打翻他的王升的兒子八十萬禁軍教頭王進施行報復。王進出走延安府，在史家村給史進教槍棒。史進因擒少華山陳達而和朱武、楊春相識往來。華陰縣中秋夜來史家村捉拿賞月喝酒吃肉的史進並少華山三好漢。
3.第三回 史太郎夜走華陰縣 魯提轄拳打鎮關西
三頭領殺退縣衙之兵，去延安尋找師傅王進，與魯提轄在渭州潘家酒店相遇。魯達救助金翠蓮父女，打死鄭屠。
4.第四回 趙員外重參文殊院 魯智深大鬧五臺山
魯達出逃代州雁門縣，金老女婿趙員外送他去五臺山，做僧避禍。魯達晚不坐禪，喝酒打人。打造關王刀一樣的戒刀和禪杖。假借過往僧人名義喝酒吃狗肉，在半山拽拳使腳，打坍亭子，打壞金剛，要燒寺院，回寺嘔吐，給禪和子嘴裡塞狗腿，搞得大家卷堂而散。監寺、都寺遣眾人來打，魯達趁酒醉大鬧一場，被長老喝住。
5.第五回 小霸王醉入銷金帳 花和尚大鬧桃花村
長老贈智深四句偈言，智深去東京大相國寺討職事僧做。在桃花村為劉太 公解除逼婚之憂。假扮太公小女，打了來莊逼親的桃花山二頭領周通，大頭領李忠為二頭領打仇，與魯達相認。李忠、魯達、劉太公三人到桃花山聚義廳，休了親事。智深趁李忠、周通下山劫掠金銀給他，自拿山寨金銀，從後山滾下而去。
6.第六回 九紋龍剪徑赤松林 魯智深火燒瓦罐寺
在寺院上了假扮道士和尚，實則搗毀寺院，養女吃酒的崔道成和丘小乙的當，二次復回，被二賊擊敗，到赤松林，遇到剪徑的史進，二次再回寺院，打死崔、丘二賊，燒了瓦罐寺。投大相國寺管菜園，被一幫潑皮包圍。
7.第七回 花和尚倒拔垂楊柳 豹子頭誤入白虎堂
花和尚力服波皮，從潑皮買酒牽豬請魯智深。智深連根拔直垂楊柳，眾潑皮驚服。智深還席，為眾潑皮使禪杖，林沖看見喝采，兩人結為兄弟。高太尉螟蛉之子高衙內調戲林沖之妻。林沖見是高衙內，雖然惱怒，但忍了。智深來助，林沖忍讓。
高衙內思念林妻，富安和林沖好友陸虞候陸謙出賣朋友，請林沖去吃酒。高衙內卻哄林妻到陸虞候家調戲，林沖聞訊趕到，衙內逾窗而逃。老都管引陸謙、富安見高太尉，定下陷害林沖的計策。林沖中計被擒。
8.第八回 林教頭刺配滄州道 魯智深大鬧野豬林
林沖被押開封府。當案孔目孫定與府尹將林沖刺配滄州。陸虞候買通防送公人董超薛霸，要於途中殺害林沖。薛霸、董超一路上百般折磨林沖。在野豬林，薛、董將林綁在樹上，說明高太尉陸虞候指使他倆陷害林沖的根由。兩人要用水火棍打死林沖。
9.第九回 柴進門招天下客 林沖棒打洪教頭
魯智深在野豬林救了林沖，林沖叫魯智深不要打董薛二人，與魯智深分別後，來到柴進莊上，受到柴進厚待。與洪教頭比武取勝。
來到滄州，用錢買通差撥管營，又得柴大官人遺書信照看，免挨一百殺威棒，還開了枷，派去天王堂當看守，林沖深感“有錢可以通神。”
10.第十回 林教頭風雪山神廟 陸虞候火燒草料場
陸虞候再次設計陷害林沖，曾被林沖救過命的店主人李小二向林沖報告了訊息，林沖怒尋陸謙不遇。管營派林沖管草料場，欲燒死林沖。林沖殺死了差撥，富安，陸謙。林沖在一莊上烤衣討酒，打散莊客，醉倒雪地，被莊客捉住。
11.第十一回 朱貴水亭施號箭 林沖雪夜上梁山
林沖被捆至柴進莊暫住。官司追捕甚急，柴進賙濟他去梁山。
在酒店吃酒時乘酒興賦詩一首。發抒對高俅的不滿，表現對未來的嚮往。與朱貴相識，被船接去梁山泊.王倫出於嫉妒人心，先不肯收留。後要林沖拿“報名狀”來，林中下山等了兩天，第三日等得一人，卻是楊志。
12.第十二回 梁山泊林沖落草 汴京城楊志賣刀
王倫想要楊志在山，以牽制林沖，楊志不從，只得讓林沖坐了第四把交椅。
楊志乃楊令公之孫，因丟了花綱石，想補殿帥職役，被高俅批倒趕了出來。纏盤用盡，便賣寶刀。遇到潑皮牛二，無理取鬧，楊志性起用刀殺了牛二，被監禁於死囚牢中。眾人見他為東京街除了牛二這害，多方賙濟。又被送北京大名府留守司充軍。留守梁中書見楊大喜想透過演武試藝，抬舉楊志。
13.第十三回 急先鋒東郭爭功 青面獸北京鬥武
楊志槍勝周謹，箭勝周謹。又與索超急先鋒相鬥，不分勝負，兩人都被封為管軍提轄使。梁中書與夫人商議收買十萬貫禮物玩器，選人上京去慶賀蔡太師生日。
朱仝美髯公、雷橫插翅虎巡捕賊人，在東溪村邊的靈官廟裡抓住赤發鬼劉唐。
14.第十四回 赤發鬼醉臥靈官殿 晃天五人義東溪村
晃蓋設計救了專門拜訪他的劉唐，以甥舅相稱，瞞過雷橫。又送雷橫銀兩。劉唐向晃蓋說知梁中書要用十萬不義之財買來金珠寶貝慶賀蔡京生日，“取之何礙。”晃蓋曰：“壯哉。”叫他安歇，從長計議。
劉唐去趕雷橫，要追回晃蓋送的銀兩，與雷兩撲刀相鬥，吳學究銅鏈相隔，晃蓋趕來勸住。晃，吳，劉三人計議智取梁中書不義之財。
15.第十五回 吳學究說三阮撞等 公孫勝應七星聚義
吳用向晃蓋，劉唐介紹三阮。並連夜起程行百二里地，來到梁山泊邊的石碣村。阮氏三弟兄充滿對官府之滿；而對梁山泊好漢則生羨慕之情。吳用因勢利導，說轉三阮。六好漢在晃家莊設誓化紙；公孫勝強求會見晃蓋，與晃蓋說知取不義十萬貫之財的事。
16.第十六回 楊志押送金銀擔 吳用智取生辰綱
七星聚義，在黃泥岡東十里路的安樂村白勝處安身。梁中書要楊志送寶，楊志不要大張旗鼓，而要扮做客商。並要老都管、兩個虞候都聽他的，不要在路上鬧彆扭。一行十五人，出北京城，取大路往東京進發。
正是五六月天氣，酷熱難行，軍漢倒地。七個好漢裝做販棗子的小本經紀人，白勝白日鼠裝做賣酒的，八人使計用蒙汗藥藥倒眾軍漢，老都管，老虞候。楊志喝得少，起得早，要跳岡自盡。
17.第十七回 花和尚單打二龍山 青面獸雙奪寶珠寺
楊志不忍自盡，下岡而去。做制使失了花石綱，做提轄又失生辰綱，只好投二龍山落草。魯達殺死鄭龍在二龍山落草。
都管，廂禁軍回京謊報楊志勾結賊人，盜走珠寶，梁中書告知蔡京。蔡京命令府尹捉拿賊人。府尹責成緝捕使臣何濤限十日捉拿賊人上京，何濤為之煩惱，兄弟何清向他說出了晃蓋與白勝。
18.第十八回 美髯公智穩插翅虎 宋公明私放晃天王
何濤、何清兄弟到府尹告狀，拿來白勝，搜出髒物。何觀察等人於鄆城縣捉拿晃保正，遇到押司宋江。宋江穩住何濤，飛報晃蓋。捉拿晃蓋的朱仝、雷橫放了晃蓋。何濤回稟府尹，帶人捉拿三阮。
19.第十九回 林沖水寨大併火 晃蓋梁山小奪伯
何濤帶領官兵捉拿三阮，何濤被割耳放走。眾好漢上梁山，王倫嫉妒，不肯收留，吳用計激林沖火拼王倫。林沖仗義，殺死五倫，吳用要林沖坐第一把交椅，林沖辭之。
20.第二十回 梁山泊義士尊晃蓋 鄆城縣月夜走劉唐
林沖推晃蓋為首，吳用，公孫為輔，自己坐了第三把交椅。吳用施計，大敗官兵，捉拿黃安，得了不少人馬船隻，獲財物金銀無數。方針救白勝謝宋江。宋江濟閻婆之困，閻婆為謝宋江，把女兒婆惜與宋江作妻。婆惜與張三通姦。劉唐持金謝宋江，宋江收晃蓋謝書。
第一回 張天師祈禳瘟疫 洪太尉誤走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龍虎山，宣請嗣漢天師張真人來朝禳疫。
洪太尉上山求見天師不成。回至方丈，不顧眾道士勸阻，開啟“伏魔之殿”，放出妖魔，遂致大禍。他吩咐從人，隱瞞走妖魔一節，假報天師除盡瘟疫，得到仁宗賞賜。
2.第二回 王教頭私走延安府 九紋龍大鬧史家村
高俅與端王（後來的徽宗）結識。被提拔為殿帥府太尉，對曾打翻他的王升的兒子八十萬禁軍教頭王進施行報復。王進出走延安府，在史家村給史進教槍棒。史進因擒少華山陳達而和朱武、楊春相識往來。華陰縣中秋夜來史家村捉拿賞月喝酒吃肉的史進並少華山三好漢。
3.第三回 史太郎夜走華陰縣 魯提轄拳打鎮關西
三頭領殺退縣衙之兵，去延安尋找師傅王進，與魯提轄在渭州潘家酒店相遇。魯達救助金翠蓮父女，打死鄭屠。
4.第四回 趙員外重參文殊院 魯智深大鬧五臺山
魯達出逃代州雁門縣，金老女婿趙員外送他去五臺山，做僧避禍。魯達晚不坐禪，喝酒打人。打造關王刀一樣的戒刀和禪杖。假借過往僧人名義喝酒吃狗肉，在半山拽拳使腳，打坍亭子，打壞金剛，要燒寺院，回寺嘔吐，給禪和子嘴裡塞狗腿，搞得大家卷堂而散。監寺、都寺遣眾人來打，魯達趁酒醉大鬧一場，被長老喝住。
5.第五回 小霸王醉入銷金帳 花和尚大鬧桃花村
長老贈智深四句偈言，智深去東京大相國寺討職事僧做。在桃花村為劉太 公解除逼婚之憂。假扮太公小女，打了來莊逼親的桃花山二頭領周通，大頭領李忠為二頭領打仇，與魯達相認。李忠、魯達、劉太公三人到桃花山聚義廳，休了親事。智深趁李忠、周通下山劫掠金銀給他，自拿山寨金銀，從後山滾下而去。
6.第六回 九紋龍剪徑赤松林 魯智深火燒瓦罐寺
在寺院上了假扮道士和尚，實則搗毀寺院，養女吃酒的崔道成和丘小乙的當，二次復回，被二賊擊敗，到赤松林，遇到剪徑的史進，二次再回寺院，打死崔、丘二賊，燒了瓦罐寺。投大相國寺管菜園，被一幫潑皮包圍。
7.第七回 花和尚倒拔垂楊柳 豹子頭誤入白虎堂
花和尚力服波皮，從潑皮買酒牽豬請魯智深。智深連根拔直垂楊柳，眾潑皮驚服。智深還席，為眾潑皮使禪杖，林沖看見喝采，兩人結為兄弟。高太尉螟蛉之子高衙內調戲林沖之妻。林沖見是高衙內，雖然惱怒，但忍了。智深來助，林沖忍讓。
高衙內思念林妻，富安和林沖好友陸虞候陸謙出賣朋友，請林沖去吃酒。高衙內卻哄林妻到陸虞候家調戲，林沖聞訊趕到，衙內逾窗而逃。老都管引陸謙、富安見高太尉，定下陷害林沖的計策。林沖中計被擒。
8.第八回 林教頭刺配滄州道 魯智深大鬧野豬林
林沖被押開封府。當案孔目孫定與府尹將林沖刺配滄州。陸虞候買通防送公人董超薛霸，要於途中殺害林沖。薛霸、董超一路上百般折磨林沖。在野豬林，薛、董將林綁在樹上，說明高太尉陸虞候指使他倆陷害林沖的根由。兩人要用水火棍打死林沖。
9.第九回 柴進門招天下客 林沖棒打洪教頭
魯智深在野豬林救了林沖，林沖叫魯智深不要打董薛二人，與魯智深分別後，來到柴進莊上，受到柴進厚待。與洪教頭比武取勝。
來到滄州，用錢買通差撥管營，又得柴大官人遺書信照看，免挨一百殺威棒，還開了枷，派去天王堂當看守，林沖深感“有錢可以通神。”
10.第十回 林教頭風雪山神廟 陸虞候火燒草料場
陸虞候再次設計陷害林沖，曾被林沖救過命的店主人李小二向林沖報告了訊息，林沖怒尋陸謙不遇。管營派林沖管草料場，欲燒死林沖。林沖殺死了差撥，富安，陸謙。林沖在一莊上烤衣討酒，打散莊客，醉倒雪地，被莊客捉住。
11.第十一回 朱貴水亭施號箭 林沖雪夜上梁山
林沖被捆至柴進莊暫住。官司追捕甚急，柴進賙濟他去梁山。
在酒店吃酒時乘酒興賦詩一首。發抒對高俅的不滿，表現對未來的嚮往。與朱貴相識，被船接去梁山泊.王倫出於嫉妒人心，先不肯收留。後要林沖拿“報名狀”來，林中下山等了兩天，第三日等得一人，卻是楊志。
12.第十二回 梁山泊林沖落草 汴京城楊志賣刀
王倫想要楊志在山，以牽制林沖，楊志不從，只得讓林沖坐了第四把交椅。
楊志乃楊令公之孫，因丟了花綱石，想補殿帥職役，被高俅批倒趕了出來。纏盤用盡，便賣寶刀。遇到潑皮牛二，無理取鬧，楊志性起用刀殺了牛二，被監禁於死囚牢中。眾人見他為東京街除了牛二這害，多方賙濟。又被送北京大名府留守司充軍。留守梁中書見楊大喜想透過演武試藝，抬舉楊志。
13.第十三回 急先鋒東郭爭功 青面獸北京鬥武
楊志槍勝周謹，箭勝周謹。又與索超急先鋒相鬥，不分勝負，兩人都被封為管軍提轄使。梁中書與夫人商議收買十萬貫禮物玩器，選人上京去慶賀蔡太師生日。
朱仝美髯公、雷橫插翅虎巡捕賊人，在東溪村邊的靈官廟裡抓住赤發鬼劉唐。
14.第十四回 赤發鬼醉臥靈官殿 晃天五人義東溪村
晃蓋設計救了專門拜訪他的劉唐，以甥舅相稱，瞞過雷橫。又送雷橫銀兩。劉唐向晃蓋說知梁中書要用十萬不義之財買來金珠寶貝慶賀蔡京生日，“取之何礙。”晃蓋曰：“壯哉。”叫他安歇，從長計議。
劉唐去趕雷橫，要追回晃蓋送的銀兩，與雷兩撲刀相鬥，吳學究銅鏈相隔，晃蓋趕來勸住。晃，吳，劉三人計議智取梁中書不義之財。
15.第十五回 吳學究說三阮撞等 公孫勝應七星聚義
吳用向晃蓋，劉唐介紹三阮。並連夜起程行百二里地，來到梁山泊邊的石碣村。阮氏三弟兄充滿對官府之滿；而對梁山泊好漢則生羨慕之情。吳用因勢利導，說轉三阮。六好漢在晃家莊設誓化紙；公孫勝強求會見晃蓋，與晃蓋說知取不義十萬貫之財的事。
16.第十六回 楊志押送金銀擔 吳用智取生辰綱
七星聚義，在黃泥岡東十里路的安樂村白勝處安身。梁中書要楊志送寶，楊志不要大張旗鼓，而要扮做客商。並要老都管、兩個虞候都聽他的，不要在路上鬧彆扭。一行十五人，出北京城，取大路往東京進發。
正是五六月天氣，酷熱難行，軍漢倒地。七個好漢裝做販棗子的小本經紀人，白勝白日鼠裝做賣酒的，八人使計用蒙汗藥藥倒眾軍漢，老都管，老虞候。楊志喝得少，起得早，要跳岡自盡。
17.第十七回 花和尚單打二龍山 青面獸雙奪寶珠寺
楊志不忍自盡，下岡而去。做制使失了花石綱，做提轄又失生辰綱，只好投二龍山落草。魯達殺死鄭龍在二龍山落草。
都管，廂禁軍回京謊報楊志勾結賊人，盜走珠寶，梁中書告知蔡京。蔡京命令府尹捉拿賊人。府尹責成緝捕使臣何濤限十日捉拿賊人上京，何濤為之煩惱，兄弟何清向他說出了晃蓋與白勝。
18.第十八回 美髯公智穩插翅虎 宋公明私放晃天王
何濤、何清兄弟到府尹告狀，拿來白勝，搜出髒物。何觀察等人於鄆城縣捉拿晃保正，遇到押司宋江。宋江穩住何濤，飛報晃蓋。捉拿晃蓋的朱仝、雷橫放了晃蓋。何濤回稟府尹，帶人捉拿三阮。
19.第十九回 林沖水寨大併火 晃蓋梁山小奪伯
何濤帶領官兵捉拿三阮，何濤被割耳放走。眾好漢上梁山，王倫嫉妒，不肯收留，吳用計激林沖火拼王倫。林沖仗義，殺死五倫，吳用要林沖坐第一把交椅，林沖辭之。
20.第二十回 梁山泊義士尊晃蓋 鄆城縣月夜走劉唐
林沖推晃蓋為首，吳用，公孫為輔，自己坐了第三把交椅。吳用施計，大敗官兵，捉拿黃安，得了不少人馬船隻，獲財物金銀無數。方針救白勝謝宋江。宋江濟閻婆之困，閻婆為謝宋江，把女兒婆惜與宋江作妻。婆惜與張三通姦。劉唐持金謝宋江，宋江收晃蓋謝書。