全曲由13個標題性小曲組成： （1）異國和異國的人們。這首鋼琴套曲是作者在法國所譜寫，所以標題為《異國和異國的人們》。平穩四分音符夾雜著不安分的附點節奏，而伴奏聲部卻是華爾茲的分解和絃，代表作者無法融入這浪漫的國度。 （2）奇怪的傳說。突變的節奏使樂曲顯得誇張活潑，彷彿古怪離奇的故事給孩子留下了深刻印象。 （3）捉迷藏。上上下下飛快跳躍的頓音逼真地展現出孩子們你躲我藏、追逐遊戲的情景。 （4）孩子的請求，親切溫柔的旋律充滿稚氣，並帶有祈求、幻想的情緒，最後結束在屬七和絃的七音上，形象地描繪了孩子提出請求期待答覆時的神情。 （5）心滿意足。歡快的旋律音型在高低聲部輪番出現，內聲部固定的切分節奏、豐滿的和聲都微妙地刻畫了孩子得到所期望的東西后滿足幸福的心理。 （6）重要事件。誇張而單純的頓音、呆板的節奏，呈現出孩子一本正經的嚴肅面孔，令人發笑。 （7）夢幻曲。這是其中最精彩迷人的一首，常單獨演奏，還被改編為各種樂器的獨奏曲，並廣為流傳。樂曲節奏緩慢平穩，旋律起伏均勻，細膩動人，在豐滿溫和的和絃襯托下，滲透著夢境般靜謐甜美的詩意，把人們帶入夢幻境界。 （8）在壁爐旁。柔和舒展的旋律形象地描繪了一幅充滿融融之樂，和諧溫暖的家庭圖景。 （9）木馬遊戲。在持續音上奏出帶切分節奏的旋律簡潔生動，使人聯想到前後晃動的木馬和木馬上興高采烈的小騎士。 （10）過分認真。跨小節的綿綿不斷的切人構成嚴肅單調的主題，恰當地描繪出孩子努力思索神情。 （11）驚嚇。平靜的主題交織著緊張的半音經過的弦，經音樂罩上一層恐怖色彩，刻畫了兒童聽到鬼怪故事後害怕驚恐而又好奇的心理。 （12）入眠。晃動的節奏型加上卡農手法的運用，形成了搖籃曲般溫和寧靜的氣氛，中間的轉調更增添了樂曲的夢幻色彩，最後平靜舒緩的音樂表明孩子已酣然入睡。 （13）詩人的話。這首終曲是以成人的口吻寫成，旋律悠緩，蘊含著迷惘惆悵的心情，表達了作者對克拉拉的思念。與第一首形成呼應。