國家理財規劃師（ChFP）認證證書2003年“理財規劃師”列入國家職業大典，《理財規劃師國家職業標準》正式釋出。2005年3月，勞動保障部正式推出國家理財規劃師職業資格認證考。ChFP資格證書是目前中國政府認可的最具有權威的理財規劃師證書，同時也被全球絕大多數國家政府所認可。適合人群：在銀行、保險、證券、基金、投資諮詢公司等金融機構的從業人員，以及企業內部負責財務管理方面的人士。

證書等級：助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高階理財規劃師（國家職業資格一級）。其中，助理理財規劃師的考試資格放寬到了在校大學生群體。目前，只啟動了國家職業資格三級與二級的認證。考試內容：理論知識、實操知識（專業技能）、綜合評審（案例分析）。頒證部門：國家勞動和社會保障部。

國際金融理財師（CFP）認證證書CFP證書是國際金融理財標準委員會(FPSB)對從事理財的職業制定的一個認證標準，由國際財務策劃人員協會(InternationalAssociationofFinancialPlanning，簡稱IAFP)推出。從1990年開始CFP資格國際化認證至今，全球持有CFP執照的人數不到10萬人。在國外商業銀行，擁有多少CFP成為衡量一家商業銀行個人理財策劃服務水平的重要標準。適合人群：銀行、證券、保險、基金，專業投資理財公司等金融方面的從業人員；經濟師、會計師及對理財規劃有興趣，有意成為全方位理財規劃顧問的各行業從業人員。考試內容：CFP認證包括培訓、專業考試、職業道德考核等幾個步驟。其中，專業考試包括理財規劃概論、投資計劃、保險計劃、稅收計劃、退休計劃與職工福利、高階理財規劃六個模組