●第二十一回

曹操煮酒論英雄

關公賺城斬車[]

董承邊絡劉備謀操.備恐操謀害,於後園種菜,以為韜晦之計.

操青梅煮酒,請玄德於小亭暢飲,論天下英雄叭有劉備和他兩個.

袁術使人歸帝號於袁紹.劉備以截擊袁術為名脫離曹操.

操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備.陳登,陳[]又結連劉備殺了車胃.

●第二十二回

袁曹各起馬兵三軍

關張共擒王劉二將

玄竿聽陳登之計,得鄭玄之書與紹.

劉備連袁紹;袁紹起 助備代操.令陳琳起草討曹操.

操患頭風,陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒,一面領兵殺備,一面領兵拒紹.

關公生擒王忠;張飛用計生擒劉岱,放其回報曹操言備不反.

劉備令雲長守下邳,自己和張飛守小沛.以為犄角之勢.

●第二十三回

禰正平裸衣罵賊

吉太醫下毒遭弄

操,紹皆欲招安張繡,繡從賈計而降操,操不記舊怨.

曹令禰正為鼓吏以辱之.禰正平裸體擂鼓罵操.操撤禰往說劉表歸降.

劉表不殺禰正,使見黃祖,黃祖斬禰衡.

董承病,和太醫吉平密謀,董承家奴向操告密,操監禁董承,王子服等.曹操搜出了帶詔並義狀,欲獻帝立新君.

吉平撞階而死.

●第二十四回

國賊行兇殺貴妃

皇叔敗走投袁紹

操欲廢帝,程昱諫止.操將董承等 七百餘人及董貴妃皆處死.

操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備.備使孫乾往河北見袁紹,紹因五子患疥瘡而不願趁操出兵入許昌.

張飛獻計劉備劫操寨,中計,張飛敗走至芒碭山上去了.劉備往青州投袁紹.

操愛雲長武藝,欲計取之於下邳.

●第二十五回

屯土山關公約三事

救白馬曹操解重圍

操從程昱計誘關公出下邳城廝殺,圍關公於土山.突圍不出.操使張遼前往說之.遼具說關公拼死有三罪,降操有三利;關公亦有三約,操從其言.關公告廿,糜二夫人後降操.

操回許昌.關公秉燭達旦.操待關公甚厚,關公待二位嫂甚恭.

關公見帝,帝呼為:"美[]公."

操贈關公錦戰袍,紗錦作囊護[],又送赤免馬.關公告訴張遼一定立功後離操.

備勸袁紹出兵攻許都,紹將顏良連斬操將二員.操從程昱計使關公斬顏良;致袁紹欲斬玄備.

●第二十六回

袁本初敗兵折將

關雲長掛印封金

備言天下同貌者多,紹不鐐備.河北將文丑要為顏良報仇.玄德隨往.操表奏朝廷,封關公為漢壽亭候.

操使計擊文丑,文丑射翻張遼馬,關公斬文丑於馬下.

孫乾見關公言玄德在袁紹處.關公為操除黃巾餘部,黃巾部不戰而敗,願讓汝南現關公,提醒關公勿忘故主.

關公掛印封金,護二位夫人出北門往尋劉備.

操將蔡陽欲阻關公.

●第二十七回

美[]公千里走單騎

漢壽候五關斬六將

操深敬關公不忘舊主.不讓蔡陽關公,自領十騎相送.贈雲長錦袍一領,黃金一稱.

黃巾餘部廖化降關公.

關公過東嶺關斬孔秀;過洛陽斬太守韓非.牙將孟坦;過池水關斬將卞喜.

在滎陽斬太守王植;經滑州界到黃河渡口,斬夏候忄享部將秦琪;渡過黃河到袁紹地方.孫乾報說玄德離紹往汝南投劉闢去了.

●第二十八回

斬蔡陽兄弟釋疑

會古城主臣聚義

關公欲鬥追已之夏候忄享.,曹操連差二使及張遼,令放關公.

關公於臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉.來到古城,張飛誤會關公降操,公斬操將蔡陽以釋.

公與孫乾到汝南見劉闢,言劉備又回袁紹處.關公與孫乾往河北,與劉備以結連劉表為脫離袁紹之計.關公中途收關平為子,玄德,關公,周倉在臥山與趙雲相見.

劉備領眾往汝南;袁紹欲追備,郭圖言大敵曹操,紹派陳震為使往結孫堅,抗拒曹操.

●第二十九回

小霸王怒斬于吉

碧眼兒坐領江東

孫策在江東欲求大司馬之職,操不許,策欲代操.

因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面,又用刀砍之.

袁紹派使陳震結連東吳拒操.策喜.

孫策怒斬于吉之後而亡.以印綬孫權.

周瑜向孫權薦魯肅.魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁,並薦琅琊南陽人諸葛瑾.權從肅計拒紹從操.

●第三十回

戰官渡本初敗績

怯烏巢孟德燒糧

袁紹將七十萬,敵操七萬兵.紹不聽田豐,沮授不宜速戰的交戰的意見.

第一次交鋒,操軍大敗.兩家在官渡對峙,各施攻術.

袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所;不聽許攸分軍擊許昌的建議,反疑責許攸,許攸棄紹曹操,獻計曹操領兵燒烏巢,操從之.

沮授急諫袁紹派重兵守烏巢,紹不聽.

操領張頜,高覽敗而投操.

操從許攸計,作速戰起兵,大破紹軍.獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之,不予追究.

沮授不降;操殺而厚葬之.

●第二十一回

曹操煮酒論英雄

關公賺城斬車[]

董承邊絡劉備謀操.備恐操謀害,於後園種菜,以為韜晦之計.

操青梅煮酒,請玄德於小亭暢飲,論天下英雄叭有劉備和他兩個.

袁術使人歸帝號於袁紹.劉備以截擊袁術為名脫離曹操.

操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備.陳登,陳[]又結連劉備殺了車胃.

●第二十二回

袁曹各起馬兵三軍

關張共擒王劉二將

玄竿聽陳登之計,得鄭玄之書與紹.

劉備連袁紹;袁紹起 助備代操.令陳琳起草討曹操.

操患頭風,陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒,一面領兵殺備,一面領兵拒紹.

關公生擒王忠;張飛用計生擒劉岱,放其回報曹操言備不反.

劉備令雲長守下邳,自己和張飛守小沛.以為犄角之勢.

●第二十三回

禰正平裸衣罵賊

吉太醫下毒遭弄

操,紹皆欲招安張繡,繡從賈計而降操,操不記舊怨.

曹令禰正為鼓吏以辱之.禰正平裸體擂鼓罵操.操撤禰往說劉表歸降.

劉表不殺禰正,使見黃祖,黃祖斬禰衡.

董承病,和太醫吉平密謀,董承家奴向操告密,操監禁董承,王子服等.曹操搜出了帶詔並義狀,欲獻帝立新君.

吉平撞階而死.

●第二十四回

國賊行兇殺貴妃

皇叔敗走投袁紹

操欲廢帝,程昱諫止.操將董承等 七百餘人及董貴妃皆處死.

操從郭嘉計領二十萬軍分五路下徐州東征劉備.備使孫乾往河北見袁紹,紹因五子患疥瘡而不願趁操出兵入許昌.

張飛獻計劉備劫操寨,中計,張飛敗走至芒碭山上去了.劉備往青州投袁紹.

操愛雲長武藝,欲計取之於下邳.

●第二十五回

屯土山關公約三事

救白馬曹操解重圍

操從程昱計誘關公出下邳城廝殺,圍關公於土山.突圍不出.操使張遼前往說之.遼具說關公拼死有三罪,降操有三利;關公亦有三約,操從其言.關公告廿,糜二夫人後降操.

操回許昌.關公秉燭達旦.操待關公甚厚,關公待二位嫂甚恭.

關公見帝,帝呼為:"美[]公."

操贈關公錦戰袍,紗錦作囊護[],又送赤免馬.關公告訴張遼一定立功後離操.

備勸袁紹出兵攻許都,紹將顏良連斬操將二員.操從程昱計使關公斬顏良;致袁紹欲斬玄備.

●第二十六回

袁本初敗兵折將

關雲長掛印封金

備言天下同貌者多,紹不鐐備.河北將文丑要為顏良報仇.玄德隨往.操表奏朝廷,封關公為漢壽亭候.

操使計擊文丑,文丑射翻張遼馬,關公斬文丑於馬下.

孫乾見關公言玄德在袁紹處.關公為操除黃巾餘部,黃巾部不戰而敗,願讓汝南現關公,提醒關公勿忘故主.

關公掛印封金,護二位夫人出北門往尋劉備.

操將蔡陽欲阻關公.

●第二十七回

美[]公千里走單騎

漢壽候五關斬六將

操深敬關公不忘舊主.不讓蔡陽關公,自領十騎相送.贈雲長錦袍一領,黃金一稱.

黃巾餘部廖化降關公.

關公過東嶺關斬孔秀;過洛陽斬太守韓非.牙將孟坦;過池水關斬將卞喜.

在滎陽斬太守王植;經滑州界到黃河渡口,斬夏候忄享部將秦琪;渡過黃河到袁紹地方.孫乾報說玄德離紹往汝南投劉闢去了.

●第二十八回

斬蔡陽兄弟釋疑

會古城主臣聚義

關公欲鬥追已之夏候忄享.,曹操連差二使及張遼,令放關公.

關公於臥山得黃巾張寶部下關西大漢周倉.來到古城,張飛誤會關公降操,公斬操將蔡陽以釋.

公與孫乾到汝南見劉闢,言劉備又回袁紹處.關公與孫乾往河北,與劉備以結連劉表為脫離袁紹之計.關公中途收關平為子,玄德,關公,周倉在臥山與趙雲相見.

劉備領眾往汝南;袁紹欲追備,郭圖言大敵曹操,紹派陳震為使往結孫堅,抗拒曹操.

●第二十九回

小霸王怒斬于吉

碧眼兒坐領江東

孫策在江東欲求大司馬之職,操不許,策欲代操.

因向操告密而被殺的吳郡太守許貢三家箭策面,又用刀砍之.

袁紹派使陳震結連東吳拒操.策喜.

孫策怒斬于吉之後而亡.以印綬孫權.

周瑜向孫權薦魯肅.魯肅要孫權鼎足江東以觀天下之釁,並薦琅琊南陽人諸葛瑾.權從肅計拒紹從操.

●第三十回

戰官渡本初敗績

怯烏巢孟德燒糧

袁紹將七十萬,敵操七萬兵.紹不聽田豐,沮授不宜速戰的交戰的意見.

第一次交鋒,操軍大敗.兩家在官渡對峙,各施攻術.

袁紹派性剛好酒的淳于瓊守烏巢屯糧之所;不聽許攸分軍擊許昌的建議,反疑責許攸,許攸棄紹曹操,獻計曹操領兵燒烏巢,操從之.

沮授急諫袁紹派重兵守烏巢,紹不聽.

操領張頜,高覽敗而投操.

操從許攸計,作速戰起兵,大破紹軍.獲許都及軍中諸人與紹暗通之書而盡燒之,不予追究.

沮授不降;操殺而厚葬之.