第一回

東勝神洲傲來國海中有花果山,山頂上一仙石孕育出一石猴.石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞,被群猴擁戴為王.又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼.根據一老猴指點,石猴經南贍部洲到西牛賀洲,上靈臺方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空.

第二回

第三回

第四回

第五回

第六回

第七回

第八回

第九回

涇河龍王為使袁守誠預卜落空,私改降雨進辰,雨量.又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪.袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬.並讓龍王向唐太宗求生路.太宗夢龍王求情,許之,命魏徵入朝隨侍,使其不能斬龍.

第十回

魏徵與太宗對奕時,夢斬老龍.當晚太宗夢龍王索命,自此身心不安而患病.為防鬼祟,他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門.太宗不久亡故,在陰間遇魏徵舊友,現為陰間判官的崔珏.崔珏為太宗添壽二十年.還陽途中,太宗被冤鬼糾纏,散金銀給眾鬼而脫身.

第十一回

唐太宗還魂,登朝宣佈大赦天下,嚴禁燬僧謗佛.眾人推舉陳玄奘主持水陸大會,太宗許之.

第十二回

觀音菩薩變成疥癩遊僧,將錫杖袈裟獻給太宗.太宗將其賜予玄奘.觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處,玄奘願去西天,太宗封其為“御弟聖僧”,賜號為“三藏”.三藏唐僧出關而去.