魯肅回報孫權，孫權安排第二天召集文武於帳下，請臥龍先生來，升堂議事。第二天，魯肅到驛館接孔明同往孫權大帳中。孔明只見張昭、顧雍等一班二十多位文武官員，峨冠博帶，整衣端坐。孔明一一見禮，之後在客位上落坐。張昭等人看到諸葛孔明丰神飄灑，器宇軒昂，料他一定是來遊說的。張昭便率先開口試問孔明道：“我張昭乃是江東的小人物，早就聽說先生高臥隆中，自比管仲、樂毅，有這樣的事嗎？”孔明回答道：“這只不過是亮平生的一個小可之比。”張昭道：“新近聽說劉備劉豫州三顧先生於草廬之中，幸得先生，以為‘如魚得水’因而欲想席捲荊襄。如今荊襄卻一下歸屬了曹操，不知你們是何用意啊？”孔明暗想：張昭乃是孫權手下的第一謀士，若不先難倒他，如何說服得了孫權？於是答道：“在我看來，我主取漢上之地易如反掌。我主劉備謙卑仁義，不忍去奪同宗兄弟的基業，因此將荊州推讓掉了。劉琮是個小孩子，聽任佞言，私自投降，致使曹操很猖獗。如今我主屯兵江夏，是另有良圖，這可不是等閒之輩所能理解的。”張昭道：“如果是這樣，先生可就自相矛盾了。先生自比管仲、樂毅，管仲輔佐桓公稱霸諸侯，一統天下；樂毅扶持微弱的燕國，拿下齊國七十多個城池。這兩個人，可都是濟世之才啊！而先生只會在草廬之中笑傲風月、抱膝危坐。如今既然事從劉備，就該為百姓牟利益，除害滅賊。然而劉備在未得先生之時，尚能夠縱橫天下，割據城地；如今得了先生，人們更加仰望，就連三歲的幼童都說劉備是如虎添翼，不久漢室興旺，曹操可滅了。朝野上下無不拭目以待，對先生抱著極大希望。可為何自從先生跟了劉備，曹兵一來，你們就丟盔卸甲，望風而竄，棄新野，走樊城，敗當陽，奔夏口，無容身之地。如此辜負了劉表遺願，令天下百姓大失所望。那劉豫州自從有了先生，為何反倒不如當初了呢？管仲、樂毅難道就是這樣的嗎？——我的話愚魯直率，請先生不要見怪！”孔明聽罷，無聲地笑了笑，說道：“大鵬展翅飛萬里，它的志向難道是那些小燕雀能認識的嗎？比如一個人得了多年的痼疾，應當先給他喝點稀粥，同藥一起服下。等到他肺腹調和、形體慢慢養得安穩些了，再用肉食補養，加上效力強的藥治療，這樣病根才能除盡，人得以全面康復。如果不等病人氣脈緩和，就給他吃烈藥和味道厚重的食物，想要求得平安，實在就難了。我主劉備，以前兵敗於汝南，寄靠在劉表門下，兵不到一千，將只關、張、趙雲，正像是到了病重危急的時刻。新野小縣地僻人稀糧又少，他不過是暫時藉以安身，怎可能長久坐守在那裡呢？但就是在這樣的處境條件下，卻能夠火燒博望，水淹曹軍，令夏侯惇等心驚膽寒。依我看來，就是管仲、樂毅用兵，也不過如此吧。至於劉琮投降曹操，豫州當時根本不知，且又不忍心乘亂奪取同宗之業；當陽之敗，豫州不忍丟下百姓，幾十萬人扶老攜幼相隨渡江，每日與民一同顛簸十餘里路而放棄去取江陵，真是大仁大義啊！寡不敵眾，勝負乃是兵家常事。昔日漢高祖劉邦多次敗給項羽，然而垓下一戰卻取得了決定性勝利，難道不是因為韓信為他出了良謀嗎？可韓信扶佐劉邦那麼久，也沒得幾次勝利啊。因此說，國家大事，天下安危，要靠謀劃。那些誇誇其談、善於巧辯之徒，靠虛榮之氣壓人；儘管能夠坐著議論、站著高談，可是到了關鍵時刻應付各種形勢變化，卻什麼都不行了。——這才真正是叫天下恥笑的呀！”孔明一番話，說得張昭沒有一句可以對答。
這時座中一人忽然高聲問道：“如今曹公屯兵百萬，列將千名，
舌戰群儒
虎視眈眈要踏平、吞食江夏，先生認為該怎麼辦呢？”孔明望去，乃是虞翻。孔明道：“曹操收並了袁紹蟻聚之兵，劫劉表烏合之眾，雖然百萬之軍，也沒什麼可怕。”虞翻一聽冷笑道：“你們軍敗於當陽，計窮於夏口，區區求救於人，還說‘不怕’，這可真是大言不慚啊！”孔明道：“劉備不是隻靠幾千仁義之師，就能抵抗百萬殘暴之眾的嗎？退守夏口是為了等待更好的時機。而如今，你們江東兵精糧足，且憑藉有長江之天險，有的人卻還想要主公孫權屈膝投降曹賊，而竟不顧天下人的恥笑。——從這一點來看，劉備難道是怕曹操的嗎？”虞翻被說得啞口無言了。
座中又一人發問道：“孔明先生難道想效法張儀和蘇秦來遊說我們東吳嗎？”孔明一看，是步騭，回敬道：“步子山先生以為張儀、蘇秦是辯士，卻大概還不知道他二人也是豪傑吧；蘇秦佩掛六國相印，張儀兩次為秦國宰相，都是匡扶國家的謀士，可不是那些畏強欺弱、怕刀怕槍的人所能比的。君等只聽曹操虛發的假詐之詞，就嚇得想去投降，還竟好意思在這裡笑話蘇秦和張儀嗎？”步騭也被問得說不出話了。
忽然，又有人問道：“孔明認為曹操是個什麼人呢？”孔明看那人，乃是薛綜，答道：“曹操乃是漢賊，這還用問嗎？”薛綜道：“先生說得不對。漢朝歷代至今，天數眼看就要完了。如今曹公擁有三分之二天下，人都歸心與他。劉備不識天時，強要與之分爭，正是好比以卵擊石，怎能不敗呢？”孔明這時厲聲說道：“薛敬文怎麼能出此沒有君臣父子、沒有高低倫理之言呢？人生在天地之間，應以忠孝作為立身之本。薛公既然是漢臣，卻有不臣之心，應當打消這些思想，才是為臣的正道。曹操的祖宗食漢祿，卻不思報孝漢室，反懷有篡權叛逆之心，讓天下人憎忿，薛公卻說天數歸之曹操，真是無父無君、沒有綱常的人呀！我沒有必要同你講話，請不必多言了！”薛綜滿面羞慚，無話對答。
座上又有一人應聲問道：“曹操雖然挾天子以令諸侯，可畢竟也是相國曹參的後代。劉備雖自說是所謂中山靖王的苗裔，卻沒有考證，人們親眼所見的，他只不過是一個編草蓆賣草鞋的俗夫罷了，有什麼資格來和曹操抗衡呢！”孔明看去，原來是陸績。孔明笑起來，道：“曹操既然是曹相國的後代，就更證明他世代都為漢臣，而如今他卻手握王權，肆意橫行，欺君妄上，不僅是目無君主，而且是蔑視祖宗，不僅是漢室之亂臣，而且是曹氏之賊子。劉備是堂堂正正的漢室之胄，當今皇帝依據世宗祖譜賜與他官爵，你憑什麼說‘無可查考’呢？況且高祖就是從區區亭長開始建業起身的，織蓆賣鞋又有什麼可以為恥辱的呢？我看你真是小兒之見，怎能和高士一起理論！”陸績不禁閉口塞舌。
席中又一人說道：“孔明所言，都是強詞奪理，全不是正經之談，不必再說了。只請問孔明著有什麼經典之論嗎？”孔明看他，是嚴峻，說道：“尋章摘句，是世上那些迂腐儒士的所為，哪能夠依此興國立事。古時候躬耕的莘伊尹，垂釣於渭水的姜子牙，還有張良、鄧禹等名士高人都沒見他們有什麼經典論著。——難道說你整天就光只是效仿那些酸腐的書生，區區於筆硯之間，數黑論黃、舞文弄墨而已嗎？”嚴峻垂頭喪氣地無以作答。
忽然一個人大聲說道：“諸葛公好說大話，未必有真才實學，恐怕到時恰恰要被文人學者所笑呢。”孔明看那人，乃是程德樞，便回答道：“文人學者有君子與小人之分。作為君子的文人，忠君愛國，堅守正義，憎惡邪佞，盡力為時代做出自己的貢獻，美名傳於後世。而作為小人的學者，只鑽營雕蟲小技，用心於文墨，年輕時作賦，人老了把經都念完。筆下即便有千言，胸中卻沒有一點實實在在的計策。就像楊雄那樣，雖然以文章著稱於世，卻屈身於草莽強盜之手，走投無路最後跳樓而死。這就是所謂的小人之儒。即使他每天吟詩作賦上萬言，可又有什麼用呢！”程德樞也不能應對了。
眾人見孔明對答如流，全都已驚慌失色。此時座中還有人想要問難孔明，忽然有個人從外面走進來，厲聲說道：“孔明乃是當世奇才，諸位以唇舌相難，可不是敬客之禮。曹操大軍壓境，你們不商討退兵之策，光在這裡鬥嘴！”眾人一看，是督糧官黃蓋黃公覆。黃蓋對孔明道：“先生何不將金石之論對我主說去？”孔明道：“諸君不識時務，互相問難，容不得我不答。”
於是黃蓋和魯肅帶孔明進入中門，正巧遇到諸葛瑾，孔明給他兄長施禮。諸葛瑾說：“賢弟既然已來到江東，為何不來見我呢？”孔明說：“弟已輔佐劉備，理當先公後私。公事沒辦完，不敢旁及私事。請哥哥見諒。”諸葛瑾道：“賢弟拜見過吳侯，就到我那裡敘話。”說完便走了。
魯肅對孔明囑咐道：“今天見到我家主公，千萬別說曹操兵多。”孔明笑說：“亮自會隨機應變。”他們來到大堂之上，孫權下階而迎，厚禮相侍，請孔明坐，眾文武分列兩旁，魯肅站在孔明邊上。孔明見孫權碧眼紫發，儀表堂堂，暗想，此人相貌不一般，只能用話激他，不能光講道理。於是，等孫權問起曹操現有多少兵馬時，孔明說有一百多萬。孫權道：“怕不是在詐我們吧？”孔明便將曹操原有的兵力，加上從袁紹、中原和荊州那裡新增的兵力算在一起，不下一百五十多萬。他方才說一百萬，是怕嚇著江東之士；且曹操手下戰將謀士都不下一二千。魯肅在旁一聽，驚慌失色，連忙向孔明使眼色不讓他再說了，孔明卻只裝作沒有看見。這時孫權又問：“曹操平了荊楚之地，還有其他圖謀嗎？”孔明道：“他如今已沿江邊安營紮寨，準備戰船，不圖你們江東，又是想取哪裡呢？”孫權道：“若他真有吞併之意，請先生替我想想該怎麼辦。”孔明道：“亮有一句話，只怕將軍不肯聽從。如今曹操勢力極大，威震海內，即便是英雄，也無用武之地，奈他不可。將軍要量力而行，若有能力與曹抗衡，不如趁早消滅他；若沒有能力對抗，不如聽從眾謀士的建議，投降曹操算了。如今，將軍嘴上說要降曹，心裡又不想降曹，形勢危急，卻總是拿不定主意，大禍可就要臨頭了！”孫權道：“若像先生說的這樣，劉備為什麼不投降曹操呢？”孔明道：“過去，像齊國的田橫那樣的壯士都能堅守大義，不容屈辱，何況劉備是漢室宗親——事之不成乃是天意，怎麼能自己就先屈服於他人之下呢！”孫權聽了孔明這番話，不覺臉色頓變，站起身來拂袖而去，眾人一見，也都一笑而散了。魯肅責怪孔明道：“先生為何說出這樣的話來？幸虧我們主公寬洪大度，沒有當面責怪你，你的話過於藐視他了。”孔明仰面笑道：“何必這樣不能容人呢！我自有破曹之計，他不問我，我怎敢說呢？”魯肅忙道：“原來先生是有良策的，我這就去請主公來向你求教。”孔明說：“我看曹操的百萬大軍，不過是一群小螞蟻罷了，只要我一抬手，它們就都成了粉末。”魯肅經這麼一說，便立即到後堂去見孫權。孫權一聽，轉怒為喜，道：“原來他是用話在激我。”於是又出來與孔明互致歉意，討教良策。
孔明說：“劉備雖新敗，但關雲長仍帶有精兵萬人；劉琦在江夏也有萬人。曹兵雖多，卻是遠道而來，征戰疲憊，正所謂‘強弩之末，勢不能穿魯縞’。並且北方人不習慣於水戰。荊州之民依附於曹操，是迫於當時的形勢，而並不是出於本心所願。將軍如果現在能誠心誠意地和劉備結成聯盟，破曹之事必成。曹軍敗了，自然退回北方，那麼荊州和東吳的勢力也就加強了，三足鼎立的局面也得以成形。成敗的關鍵即在眼下，就看將軍怎樣決斷了。”
魯肅回報孫權，孫權安排第二天召集文武於帳下，請臥龍先生來，升堂議事。第二天，魯肅到驛館接孔明同往孫權大帳中。孔明只見張昭、顧雍等一班二十多位文武官員，峨冠博帶，整衣端坐。孔明一一見禮，之後在客位上落坐。張昭等人看到諸葛孔明丰神飄灑，器宇軒昂，料他一定是來遊說的。張昭便率先開口試問孔明道：“我張昭乃是江東的小人物，早就聽說先生高臥隆中，自比管仲、樂毅，有這樣的事嗎？”孔明回答道：“這只不過是亮平生的一個小可之比。”張昭道：“新近聽說劉備劉豫州三顧先生於草廬之中，幸得先生，以為‘如魚得水’因而欲想席捲荊襄。如今荊襄卻一下歸屬了曹操，不知你們是何用意啊？”孔明暗想：張昭乃是孫權手下的第一謀士，若不先難倒他，如何說服得了孫權？於是答道：“在我看來，我主取漢上之地易如反掌。我主劉備謙卑仁義，不忍去奪同宗兄弟的基業，因此將荊州推讓掉了。劉琮是個小孩子，聽任佞言，私自投降，致使曹操很猖獗。如今我主屯兵江夏，是另有良圖，這可不是等閒之輩所能理解的。”張昭道：“如果是這樣，先生可就自相矛盾了。先生自比管仲、樂毅，管仲輔佐桓公稱霸諸侯，一統天下；樂毅扶持微弱的燕國，拿下齊國七十多個城池。這兩個人，可都是濟世之才啊！而先生只會在草廬之中笑傲風月、抱膝危坐。如今既然事從劉備，就該為百姓牟利益，除害滅賊。然而劉備在未得先生之時，尚能夠縱橫天下，割據城地；如今得了先生，人們更加仰望，就連三歲的幼童都說劉備是如虎添翼，不久漢室興旺，曹操可滅了。朝野上下無不拭目以待，對先生抱著極大希望。可為何自從先生跟了劉備，曹兵一來，你們就丟盔卸甲，望風而竄，棄新野，走樊城，敗當陽，奔夏口，無容身之地。如此辜負了劉表遺願，令天下百姓大失所望。那劉豫州自從有了先生，為何反倒不如當初了呢？管仲、樂毅難道就是這樣的嗎？——我的話愚魯直率，請先生不要見怪！”孔明聽罷，無聲地笑了笑，說道：“大鵬展翅飛萬里，它的志向難道是那些小燕雀能認識的嗎？比如一個人得了多年的痼疾，應當先給他喝點稀粥，同藥一起服下。等到他肺腹調和、形體慢慢養得安穩些了，再用肉食補養，加上效力強的藥治療，這樣病根才能除盡，人得以全面康復。如果不等病人氣脈緩和，就給他吃烈藥和味道厚重的食物，想要求得平安，實在就難了。我主劉備，以前兵敗於汝南，寄靠在劉表門下，兵不到一千，將只關、張、趙雲，正像是到了病重危急的時刻。新野小縣地僻人稀糧又少，他不過是暫時藉以安身，怎可能長久坐守在那裡呢？但就是在這樣的處境條件下，卻能夠火燒博望，水淹曹軍，令夏侯惇等心驚膽寒。依我看來，就是管仲、樂毅用兵，也不過如此吧。至於劉琮投降曹操，豫州當時根本不知，且又不忍心乘亂奪取同宗之業；當陽之敗，豫州不忍丟下百姓，幾十萬人扶老攜幼相隨渡江，每日與民一同顛簸十餘里路而放棄去取江陵，真是大仁大義啊！寡不敵眾，勝負乃是兵家常事。昔日漢高祖劉邦多次敗給項羽，然而垓下一戰卻取得了決定性勝利，難道不是因為韓信為他出了良謀嗎？可韓信扶佐劉邦那麼久，也沒得幾次勝利啊。因此說，國家大事，天下安危，要靠謀劃。那些誇誇其談、善於巧辯之徒，靠虛榮之氣壓人；儘管能夠坐著議論、站著高談，可是到了關鍵時刻應付各種形勢變化，卻什麼都不行了。——這才真正是叫天下恥笑的呀！”孔明一番話，說得張昭沒有一句可以對答。
這時座中一人忽然高聲問道：“如今曹公屯兵百萬，列將千名，
舌戰群儒
虎視眈眈要踏平、吞食江夏，先生認為該怎麼辦呢？”孔明望去，乃是虞翻。孔明道：“曹操收並了袁紹蟻聚之兵，劫劉表烏合之眾，雖然百萬之軍，也沒什麼可怕。”虞翻一聽冷笑道：“你們軍敗於當陽，計窮於夏口，區區求救於人，還說‘不怕’，這可真是大言不慚啊！”孔明道：“劉備不是隻靠幾千仁義之師，就能抵抗百萬殘暴之眾的嗎？退守夏口是為了等待更好的時機。而如今，你們江東兵精糧足，且憑藉有長江之天險，有的人卻還想要主公孫權屈膝投降曹賊，而竟不顧天下人的恥笑。——從這一點來看，劉備難道是怕曹操的嗎？”虞翻被說得啞口無言了。
座中又一人發問道：“孔明先生難道想效法張儀和蘇秦來遊說我們東吳嗎？”孔明一看，是步騭，回敬道：“步子山先生以為張儀、蘇秦是辯士，卻大概還不知道他二人也是豪傑吧；蘇秦佩掛六國相印，張儀兩次為秦國宰相，都是匡扶國家的謀士，可不是那些畏強欺弱、怕刀怕槍的人所能比的。君等只聽曹操虛發的假詐之詞，就嚇得想去投降，還竟好意思在這裡笑話蘇秦和張儀嗎？”步騭也被問得說不出話了。
忽然，又有人問道：“孔明認為曹操是個什麼人呢？”孔明看那人，乃是薛綜，答道：“曹操乃是漢賊，這還用問嗎？”薛綜道：“先生說得不對。漢朝歷代至今，天數眼看就要完了。如今曹公擁有三分之二天下，人都歸心與他。劉備不識天時，強要與之分爭，正是好比以卵擊石，怎能不敗呢？”孔明這時厲聲說道：“薛敬文怎麼能出此沒有君臣父子、沒有高低倫理之言呢？人生在天地之間，應以忠孝作為立身之本。薛公既然是漢臣，卻有不臣之心，應當打消這些思想，才是為臣的正道。曹操的祖宗食漢祿，卻不思報孝漢室，反懷有篡權叛逆之心，讓天下人憎忿，薛公卻說天數歸之曹操，真是無父無君、沒有綱常的人呀！我沒有必要同你講話，請不必多言了！”薛綜滿面羞慚，無話對答。
座上又有一人應聲問道：“曹操雖然挾天子以令諸侯，可畢竟也是相國曹參的後代。劉備雖自說是所謂中山靖王的苗裔，卻沒有考證，人們親眼所見的，他只不過是一個編草蓆賣草鞋的俗夫罷了，有什麼資格來和曹操抗衡呢！”孔明看去，原來是陸績。孔明笑起來，道：“曹操既然是曹相國的後代，就更證明他世代都為漢臣，而如今他卻手握王權，肆意橫行，欺君妄上，不僅是目無君主，而且是蔑視祖宗，不僅是漢室之亂臣，而且是曹氏之賊子。劉備是堂堂正正的漢室之胄，當今皇帝依據世宗祖譜賜與他官爵，你憑什麼說‘無可查考’呢？況且高祖就是從區區亭長開始建業起身的，織蓆賣鞋又有什麼可以為恥辱的呢？我看你真是小兒之見，怎能和高士一起理論！”陸績不禁閉口塞舌。
席中又一人說道：“孔明所言，都是強詞奪理，全不是正經之談，不必再說了。只請問孔明著有什麼經典之論嗎？”孔明看他，是嚴峻，說道：“尋章摘句，是世上那些迂腐儒士的所為，哪能夠依此興國立事。古時候躬耕的莘伊尹，垂釣於渭水的姜子牙，還有張良、鄧禹等名士高人都沒見他們有什麼經典論著。——難道說你整天就光只是效仿那些酸腐的書生，區區於筆硯之間，數黑論黃、舞文弄墨而已嗎？”嚴峻垂頭喪氣地無以作答。
忽然一個人大聲說道：“諸葛公好說大話，未必有真才實學，恐怕到時恰恰要被文人學者所笑呢。”孔明看那人，乃是程德樞，便回答道：“文人學者有君子與小人之分。作為君子的文人，忠君愛國，堅守正義，憎惡邪佞，盡力為時代做出自己的貢獻，美名傳於後世。而作為小人的學者，只鑽營雕蟲小技，用心於文墨，年輕時作賦，人老了把經都念完。筆下即便有千言，胸中卻沒有一點實實在在的計策。就像楊雄那樣，雖然以文章著稱於世，卻屈身於草莽強盜之手，走投無路最後跳樓而死。這就是所謂的小人之儒。即使他每天吟詩作賦上萬言，可又有什麼用呢！”程德樞也不能應對了。
眾人見孔明對答如流，全都已驚慌失色。此時座中還有人想要問難孔明，忽然有個人從外面走進來，厲聲說道：“孔明乃是當世奇才，諸位以唇舌相難，可不是敬客之禮。曹操大軍壓境，你們不商討退兵之策，光在這裡鬥嘴！”眾人一看，是督糧官黃蓋黃公覆。黃蓋對孔明道：“先生何不將金石之論對我主說去？”孔明道：“諸君不識時務，互相問難，容不得我不答。”
於是黃蓋和魯肅帶孔明進入中門，正巧遇到諸葛瑾，孔明給他兄長施禮。諸葛瑾說：“賢弟既然已來到江東，為何不來見我呢？”孔明說：“弟已輔佐劉備，理當先公後私。公事沒辦完，不敢旁及私事。請哥哥見諒。”諸葛瑾道：“賢弟拜見過吳侯，就到我那裡敘話。”說完便走了。
魯肅對孔明囑咐道：“今天見到我家主公，千萬別說曹操兵多。”孔明笑說：“亮自會隨機應變。”他們來到大堂之上，孫權下階而迎，厚禮相侍，請孔明坐，眾文武分列兩旁，魯肅站在孔明邊上。孔明見孫權碧眼紫發，儀表堂堂，暗想，此人相貌不一般，只能用話激他，不能光講道理。於是，等孫權問起曹操現有多少兵馬時，孔明說有一百多萬。孫權道：“怕不是在詐我們吧？”孔明便將曹操原有的兵力，加上從袁紹、中原和荊州那裡新增的兵力算在一起，不下一百五十多萬。他方才說一百萬，是怕嚇著江東之士；且曹操手下戰將謀士都不下一二千。魯肅在旁一聽，驚慌失色，連忙向孔明使眼色不讓他再說了，孔明卻只裝作沒有看見。這時孫權又問：“曹操平了荊楚之地，還有其他圖謀嗎？”孔明道：“他如今已沿江邊安營紮寨，準備戰船，不圖你們江東，又是想取哪裡呢？”孫權道：“若他真有吞併之意，請先生替我想想該怎麼辦。”孔明道：“亮有一句話，只怕將軍不肯聽從。如今曹操勢力極大，威震海內，即便是英雄，也無用武之地，奈他不可。將軍要量力而行，若有能力與曹抗衡，不如趁早消滅他；若沒有能力對抗，不如聽從眾謀士的建議，投降曹操算了。如今，將軍嘴上說要降曹，心裡又不想降曹，形勢危急，卻總是拿不定主意，大禍可就要臨頭了！”孫權道：“若像先生說的這樣，劉備為什麼不投降曹操呢？”孔明道：“過去，像齊國的田橫那樣的壯士都能堅守大義，不容屈辱，何況劉備是漢室宗親——事之不成乃是天意，怎麼能自己就先屈服於他人之下呢！”孫權聽了孔明這番話，不覺臉色頓變，站起身來拂袖而去，眾人一見，也都一笑而散了。魯肅責怪孔明道：“先生為何說出這樣的話來？幸虧我們主公寬洪大度，沒有當面責怪你，你的話過於藐視他了。”孔明仰面笑道：“何必這樣不能容人呢！我自有破曹之計，他不問我，我怎敢說呢？”魯肅忙道：“原來先生是有良策的，我這就去請主公來向你求教。”孔明說：“我看曹操的百萬大軍，不過是一群小螞蟻罷了，只要我一抬手，它們就都成了粉末。”魯肅經這麼一說，便立即到後堂去見孫權。孫權一聽，轉怒為喜，道：“原來他是用話在激我。”於是又出來與孔明互致歉意，討教良策。
孔明說：“劉備雖新敗，但關雲長仍帶有精兵萬人；劉琦在江夏也有萬人。曹兵雖多，卻是遠道而來，征戰疲憊，正所謂‘強弩之末，勢不能穿魯縞’。並且北方人不習慣於水戰。荊州之民依附於曹操，是迫於當時的形勢，而並不是出於本心所願。將軍如果現在能誠心誠意地和劉備結成聯盟，破曹之事必成。曹軍敗了，自然退回北方，那麼荊州和東吳的勢力也就加強了，三足鼎立的局面也得以成形。成敗的關鍵即在眼下，就看將軍怎樣決斷了。”