10月19日，正榮地產集團有限公司（HK：06158，下稱“正榮地產”）釋出公告，擬額外發行7000萬美元2021年到期，年息12.5%的優先票據。 公告披露，該票據將與2018年10月2日發行的2.8億美元2021年到期年息12.5%的優先票據合併構成單一系列。據瞭解，該額外票據發售價將為額外票據本金額的98.176%，另加2018年10月2日（包括該日）至2018年10月25日（不包括該日）的應計利息。 公告顯示，2018年10月18日，正榮地產連同附屬公司擔保人就額外票據發行與德意志銀行、興證國際證券、招銀國際及海通國際訂立購買協議。德意志銀行、興證國際證券、招銀國際及海通國際已獲委任為額外票據發行的聯席全球協調人，且一併獲委任為額外票據發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，其亦為額外票據的初始買家。 易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對藍鯨房產表示，對於當前此類發債資料看，實際上充分說明了一點，即部分房企資金方面壓力比較大，這個時候會積極進行融資，即便是資金成本比較高。另外這也和當前美國加息等因素有關，這都會影響具體票據的利息。但是目前依然是一個現金為王的時代，房企資金壓力減少，總體上是有利好的。 據瞭解，正榮地產計劃以額外票據發行所得款項淨額，用於再融資其現有債務。