第一集：賣樹蔭
熱日當空，為生計疲於奔命的窮人在一棵大樹下稍作歇息，貪財的財主 阿凡提
巴依看到，和老婆稍作合計，想出發財妙招：他稱樹蔭屬於他，窮人要想乘涼，必須拿錢來買。窮人紛紛搖頭表示沒有銀子時，巴依和老婆動手欲將他們手中賴以活命的羊奶等物搶去佔為己有。紛擾中，倒騎毛驢的阿凡提來到樹蔭下，巴依自然也要他快掏銀子，阿凡提不慌不忙，表示欲買樹蔭，巴依和老婆以為阿凡提是傻瓜，獅子大張口要了他一袋錢。眾人起初不解阿凡提意圖，慢慢明白他是以其人之道還治其人之身。
第二集：兔子送信
財主伯克忽叫阿凡提買油忽讓他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空閒功夫也沒。某日伯克欲出門，臨行吩咐阿凡提澆溼院子，但不許用水，也不能讓太陽把溼地曬乾，結果阿凡提以油代水澆溼院子，伯克氣得乾瞪眼。伯克和其他幾個財主商議要懲罰阿凡提，他們告知世界末日即將到來，要阿凡提貢獻出肥羊，阿凡提也利用世界末日將幾人戲耍一番。眾鄉鄰為阿凡提擔心時，阿凡提將兔子送信的計劃講出，眾人紛紛點頭稱讚，伯克又一次被狠狠耍弄。
第三集：神醫
樂善好施的阿凡提手牽毛驢來到一個混有形形色色的人的熱鬧市集，正苦於拔不掉病人的壞牙的牙醫看到他，猶如看到明燈，可是阿凡提卻擺擺手說不懂如何行醫，但自己的毛驢懂，牙醫和周圍的人都很好奇，結果毛驢拔牙的方式令他們十分佩服。緊接著，聰明的阿凡提假借毛驢神醫之名聲，治好了肥胖者、苦於找不到知音的歌者等人的病或心中的鬱結，並捉弄了自稱很有智慧的信口雌黃者、懲治了小偷。
第四集：比智慧
愚蠢的國王夢見自己被百姓嘲笑，醒後為證明自己是世界上最聰明的人，出了三道難題，並下詔書說能全部答對者，將得重賞，財主、貴族等擠破頭要去答題，結果自詡為最有智慧的兩個人被國王轟出了皇宮，沒人敢再前去作答。國王又下令，每個城市和每個村莊都要派一名代表去答題，答不出者當場斬頭，百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去答題，以自己的智慧讓國王無奈地點了頭。然而國王並不甘心敗給阿凡提，他又和大臣們商議出了詭異，但他沒想到的是，阿凡提成了他的噩夢。
第五集：偷東西的驢
阿凡提和一幫靠駱駝代步的商人在沙漠裡飲過酒後就地休息，深夜他們熟睡後，賊人悄悄偷走了商人的駱駝和阿凡提的毛驢。第二天早上，商人們見駱駝被偷都很著急，阿凡提卻不慌不忙地就他的毛驢被偷一事開起玩笑來，原來他看到了賊人遺落在地上的斧頭，而斧頭上有該人的名字。眾人看過斧頭，議論說賊人是之前路過的縣城的縣官。阿凡提聽到，覺得有意思，決定去會會這位既是賊又是官的人物。——可想，這位賊官被聰明的阿凡提找上後，會吃多少苦頭。
第六集：吝嗇鬼
財主巴依和老婆是一對一根骨頭都要熬過湯之後再分成兩截餵狗的吝嗇鬼，長工庫爾班將他們吩咐的事做得井井有條，可是一向他們開口借錢蓋房子，他們就推說自己是窮鬼。一日，巴依出門辦事遇到狼，幸得庫爾班及時相救才保了命，不想他反過來責怪庫爾班用槍打破了狼皮。阿凡提見狀，決定好好懲罰一番巴依和他老婆，他先將巴依的毛髮剃了個精光，又讓巴依被迫借錢給庫爾班蓋房子，復讓巴依兩口子算計庫爾班的新房子時吃盡苦頭。
第七集：巧斷案
國庫大臣於深夜悄悄潛入他負責看管的國庫偷了許多金幣，不想第二日一大早於國庫門口碰到了法官，愚蠢的法官本來心生疑惑，卻被他三言兩語騙了過去。國庫丟失金幣的訊息傳入百姓耳朵，街頭巷尾一片議論聲，國王責令法官速速捉到賊人。國庫大臣怕事情敗露，想出詭計，又暗中賄賂貪財的法官，於是兩個一時貪心的乞丐被誣衊為偷盜金幣的賊人，他們性命難保之際，阿凡提出現。
第八集：驢說話
頂著大大的包頭的跳樑小醜對窮人不屑一顧，對權貴財主拍馬溜鬚，阿凡提嘲笑他一副軟骨頭像，包頭倒是給自己的毛驢戴更合適，他反鄙夷地說包頭是智慧的象徵，毛驢不配戴，阿凡提笑笑，說能教毛驢讀書識字，小丑將之報告了宰相。宰相命阿凡提限期一月教會他常騎的毛驢讀書，否則問罪，阿凡提利用“條件反射”原理訓練毛驢，沒令宰相和小丑的陰謀得逞，宰相再令他一月之內教會毛驢說人話，他可沒想到，到頭來被戲耍的人是自己。
第九集：狩獵記
王子出城打獵的訊息一號，全城百姓紛紛擇路躲藏，慌亂中，阿凡提的毛驢不小心碰撞了王子的馬，王子先是大怒，後和左右馬屁隨從商議，要阿凡提隨他們去打獵，他們準備好好捉弄阿凡提一番。路上，阿凡提的毛驢不知為何停了下來，王子三人將阿凡提比作毛驢狠狠嘲笑，阿凡提不慌不惱想出好辦法，結果三人累得氣喘吁吁還是追不上。而到了打獵地點，三人又多次出詭計想懲治阿凡提時，都被阿凡提將計就計反懲治。
第十集：尋開心
殘暴的國王對什麼事都提不起興趣，終日鬱鬱寡歡，見阿凡提快樂地做染坊生意時，他和左右大臣商議想出詭計，想將阿凡提也變成愁眉不展的人，沒有得逞，於是下令百姓不準開染坊，違者當斬，阿凡提搖身變作鞋匠，依舊很開心，國王再次刁難，再次灰溜溜地走開，故伎重施再下禁令。阿凡提一琢磨，明白了事情原委，想出捉弄國王和左右大臣的好法子，三人果然中計。他們被捉弄得苦不堪言時，全城百姓樂開了花。
第十一集：寶驢
路上，稅務官向欽差大臣的女兒求婚時，不但被這對貪財的父女嘲笑了一頓，還不小心落入了水中，可是眾人向他伸手準備拉他上岸時，他卻擔心會花銀子不肯接受，直到阿凡提將毛驢尾巴伸入水中他才舒口氣。誰知上岸後還沒緩過神，他就向周圍的人徵收看熱鬧等稅，眾人無可奈何交過錢幣，他忙背起錢袋叩開了欽差大臣的大門，又被嘲笑了一番：欽差大臣要的是金幣而不是錢幣。一心想把欽差大臣的女兒變成自己老婆的稅務官開始了更加離譜的徵稅，這次是面向全城百姓，阿凡提也巧將自己的毛驢變成“寶驢”，將他狠狠戲耍，順便，也將欽差大臣愚弄。
第十二集：奇婚記
阿凡提騎著毛驢在樹林中邊哼歌邊趕路時，兩個持刀歹徒冒了出來，一番哄騙，阿凡提仍沒從他們手上逃脫，性命危機關頭，一名小夥出手相救，之後，阿凡提應邀來到小夥家做客。小夥是個窮小夥，他最珍視的財寶是一棵石榴樹和一個冬不拉，阿凡提要小夥同他一起唱歌時，小夥嘆氣講了自己的心事：他和財主巴依的女兒彼此相愛，可是因為他窮，上門求婚時被拒之門外。阿凡提聽後，決定幫助這個善心的好小夥，一場奇婚記上演。
第十三集：真假阿凡提
國王一心要將眼中釘阿凡提剷除，無奈阿凡提久不露面他無法抓把柄，因為阿凡提常和貧苦百姓打成一片，國王派大臣向百姓打探訊息，百姓不是傻子，一年過去無果。國王惱羞成怒，想出詭計，他讓人裝扮成阿凡提的模樣，四處散發歸降國王的謠言，百姓一時咂舌，而真的阿凡提出現時，百姓都投去鄙夷的目光。可是紙包不住火，真假阿凡提相遇時，誰是冒牌貨一看便知，假阿凡提可不會幫百姓說話辦事。
第一集：賣樹蔭
熱日當空，為生計疲於奔命的窮人在一棵大樹下稍作歇息，貪財的財主 阿凡提
巴依看到，和老婆稍作合計，想出發財妙招：他稱樹蔭屬於他，窮人要想乘涼，必須拿錢來買。窮人紛紛搖頭表示沒有銀子時，巴依和老婆動手欲將他們手中賴以活命的羊奶等物搶去佔為己有。紛擾中，倒騎毛驢的阿凡提來到樹蔭下，巴依自然也要他快掏銀子，阿凡提不慌不忙，表示欲買樹蔭，巴依和老婆以為阿凡提是傻瓜，獅子大張口要了他一袋錢。眾人起初不解阿凡提意圖，慢慢明白他是以其人之道還治其人之身。
第二集：兔子送信
財主伯克忽叫阿凡提買油忽讓他打水忽要他背柴，阿凡提被他呼之得一刻空閒功夫也沒。某日伯克欲出門，臨行吩咐阿凡提澆溼院子，但不許用水，也不能讓太陽把溼地曬乾，結果阿凡提以油代水澆溼院子，伯克氣得乾瞪眼。伯克和其他幾個財主商議要懲罰阿凡提，他們告知世界末日即將到來，要阿凡提貢獻出肥羊，阿凡提也利用世界末日將幾人戲耍一番。眾鄉鄰為阿凡提擔心時，阿凡提將兔子送信的計劃講出，眾人紛紛點頭稱讚，伯克又一次被狠狠耍弄。
第三集：神醫
樂善好施的阿凡提手牽毛驢來到一個混有形形色色的人的熱鬧市集，正苦於拔不掉病人的壞牙的牙醫看到他，猶如看到明燈，可是阿凡提卻擺擺手說不懂如何行醫，但自己的毛驢懂，牙醫和周圍的人都很好奇，結果毛驢拔牙的方式令他們十分佩服。緊接著，聰明的阿凡提假借毛驢神醫之名聲，治好了肥胖者、苦於找不到知音的歌者等人的病或心中的鬱結，並捉弄了自稱很有智慧的信口雌黃者、懲治了小偷。
第四集：比智慧
愚蠢的國王夢見自己被百姓嘲笑，醒後為證明自己是世界上最聰明的人，出了三道難題，並下詔書說能全部答對者，將得重賞，財主、貴族等擠破頭要去答題，結果自詡為最有智慧的兩個人被國王轟出了皇宮，沒人敢再前去作答。國王又下令，每個城市和每個村莊都要派一名代表去答題，答不出者當場斬頭，百姓恐慌。阿凡提代表百姓前去答題，以自己的智慧讓國王無奈地點了頭。然而國王並不甘心敗給阿凡提，他又和大臣們商議出了詭異，但他沒想到的是，阿凡提成了他的噩夢。
第五集：偷東西的驢
阿凡提和一幫靠駱駝代步的商人在沙漠裡飲過酒後就地休息，深夜他們熟睡後，賊人悄悄偷走了商人的駱駝和阿凡提的毛驢。第二天早上，商人們見駱駝被偷都很著急，阿凡提卻不慌不忙地就他的毛驢被偷一事開起玩笑來，原來他看到了賊人遺落在地上的斧頭，而斧頭上有該人的名字。眾人看過斧頭，議論說賊人是之前路過的縣城的縣官。阿凡提聽到，覺得有意思，決定去會會這位既是賊又是官的人物。——可想，這位賊官被聰明的阿凡提找上後，會吃多少苦頭。
第六集：吝嗇鬼
財主巴依和老婆是一對一根骨頭都要熬過湯之後再分成兩截餵狗的吝嗇鬼，長工庫爾班將他們吩咐的事做得井井有條，可是一向他們開口借錢蓋房子，他們就推說自己是窮鬼。一日，巴依出門辦事遇到狼，幸得庫爾班及時相救才保了命，不想他反過來責怪庫爾班用槍打破了狼皮。阿凡提見狀，決定好好懲罰一番巴依和他老婆，他先將巴依的毛髮剃了個精光，又讓巴依被迫借錢給庫爾班蓋房子，復讓巴依兩口子算計庫爾班的新房子時吃盡苦頭。
第七集：巧斷案
國庫大臣於深夜悄悄潛入他負責看管的國庫偷了許多金幣，不想第二日一大早於國庫門口碰到了法官，愚蠢的法官本來心生疑惑，卻被他三言兩語騙了過去。國庫丟失金幣的訊息傳入百姓耳朵，街頭巷尾一片議論聲，國王責令法官速速捉到賊人。國庫大臣怕事情敗露，想出詭計，又暗中賄賂貪財的法官，於是兩個一時貪心的乞丐被誣衊為偷盜金幣的賊人，他們性命難保之際，阿凡提出現。
第八集：驢說話
頂著大大的包頭的跳樑小醜對窮人不屑一顧，對權貴財主拍馬溜鬚，阿凡提嘲笑他一副軟骨頭像，包頭倒是給自己的毛驢戴更合適，他反鄙夷地說包頭是智慧的象徵，毛驢不配戴，阿凡提笑笑，說能教毛驢讀書識字，小丑將之報告了宰相。宰相命阿凡提限期一月教會他常騎的毛驢讀書，否則問罪，阿凡提利用“條件反射”原理訓練毛驢，沒令宰相和小丑的陰謀得逞，宰相再令他一月之內教會毛驢說人話，他可沒想到，到頭來被戲耍的人是自己。
第九集：狩獵記
王子出城打獵的訊息一號，全城百姓紛紛擇路躲藏，慌亂中，阿凡提的毛驢不小心碰撞了王子的馬，王子先是大怒，後和左右馬屁隨從商議，要阿凡提隨他們去打獵，他們準備好好捉弄阿凡提一番。路上，阿凡提的毛驢不知為何停了下來，王子三人將阿凡提比作毛驢狠狠嘲笑，阿凡提不慌不惱想出好辦法，結果三人累得氣喘吁吁還是追不上。而到了打獵地點，三人又多次出詭計想懲治阿凡提時，都被阿凡提將計就計反懲治。
第十集：尋開心
殘暴的國王對什麼事都提不起興趣，終日鬱鬱寡歡，見阿凡提快樂地做染坊生意時，他和左右大臣商議想出詭計，想將阿凡提也變成愁眉不展的人，沒有得逞，於是下令百姓不準開染坊，違者當斬，阿凡提搖身變作鞋匠，依舊很開心，國王再次刁難，再次灰溜溜地走開，故伎重施再下禁令。阿凡提一琢磨，明白了事情原委，想出捉弄國王和左右大臣的好法子，三人果然中計。他們被捉弄得苦不堪言時，全城百姓樂開了花。
第十一集：寶驢
路上，稅務官向欽差大臣的女兒求婚時，不但被這對貪財的父女嘲笑了一頓，還不小心落入了水中，可是眾人向他伸手準備拉他上岸時，他卻擔心會花銀子不肯接受，直到阿凡提將毛驢尾巴伸入水中他才舒口氣。誰知上岸後還沒緩過神，他就向周圍的人徵收看熱鬧等稅，眾人無可奈何交過錢幣，他忙背起錢袋叩開了欽差大臣的大門，又被嘲笑了一番：欽差大臣要的是金幣而不是錢幣。一心想把欽差大臣的女兒變成自己老婆的稅務官開始了更加離譜的徵稅，這次是面向全城百姓，阿凡提也巧將自己的毛驢變成“寶驢”，將他狠狠戲耍，順便，也將欽差大臣愚弄。
第十二集：奇婚記
阿凡提騎著毛驢在樹林中邊哼歌邊趕路時，兩個持刀歹徒冒了出來，一番哄騙，阿凡提仍沒從他們手上逃脫，性命危機關頭，一名小夥出手相救，之後，阿凡提應邀來到小夥家做客。小夥是個窮小夥，他最珍視的財寶是一棵石榴樹和一個冬不拉，阿凡提要小夥同他一起唱歌時，小夥嘆氣講了自己的心事：他和財主巴依的女兒彼此相愛，可是因為他窮，上門求婚時被拒之門外。阿凡提聽後，決定幫助這個善心的好小夥，一場奇婚記上演。
第十三集：真假阿凡提
國王一心要將眼中釘阿凡提剷除，無奈阿凡提久不露面他無法抓把柄，因為阿凡提常和貧苦百姓打成一片，國王派大臣向百姓打探訊息，百姓不是傻子，一年過去無果。國王惱羞成怒，想出詭計，他讓人裝扮成阿凡提的模樣，四處散發歸降國王的謠言，百姓一時咂舌，而真的阿凡提出現時，百姓都投去鄙夷的目光。可是紙包不住火，真假阿凡提相遇時，誰是冒牌貨一看便知，假阿凡提可不會幫百姓說話辦事。