胡仙兒和琵琶精在紂王面前挑撥其與聞太師的關係，紂王親自看望受傷的國師，費仲尤渾玉磬謀劃陷害聞太師，假傳旨意讓聞太師面見紂王，眾妖在紂王面前質問聞太師。聞太師向眾人訴說了事情經過，並用天眼為申公豹診治，只需找到楊戩吞下的千年人參，或者飲楊戩的血即可，眾妖逼聞太師去取。聞太師跟隨楊戩李靖進入水火洞。楊戩心誠捉住了火苗，並用火苗捉住了水，形成了水火同源。二人將寶物裝入玉瓶後，卻被聞太師奪得。聞太師要求楊戩用血換玉瓶，楊戩為了救天狼星以血換瓶，聞太師也信守承諾歸還玉瓶時，卻被鳳青青當中劫奪。申公豹喝下楊戩的血，姜子牙用天書奪回玉瓶，將水火同源注入楊戩體內，使其成功開了天眼，楊戩用天眼救活天狼星，併為其改名為哮天犬。元始天尊命楊戩和哮天犬回到師傅玉鼎真人處，勤加修煉。哪吒和土行孫也回到師傅處，繼續修煉。朝歌殿中，費仲尤渾稟報，南伯侯鄂順已與西伯侯姬昌聯手。胡仙兒和申公豹獻計，聞太師為主將，紂王御駕親征，點兵十萬，發兵西岐。姜子牙收到聞太師送來的戰帖，要求單獨約見，馬招弟阻攔姜子牙，姜子牙毅然決定單獨赴約。李靖與眾人商議後決定暗中保護姜子牙。第二日，聞仲和姜子牙約見，試圖勸降姜子牙，姜子牙反之勸說聞仲歸順。二人話不投機半句多，不歡而散。姜子牙正要離開之時，三妖現身，吸引姜子牙注意力，與姜子牙鬥在一處。申公豹攜帶天罡正氣，趁姜子牙不備從暗處攻擊，姜子牙吐血並且五臟六腑移位，心脈受重傷。李靖見狀不妙趕來，用七寶玲瓏塔與三妖鬥法，並救走姜子牙。回到相府，馬招弟見姜子牙受傷，哭得十分傷心，雷震子和散大夫也奉侯爺命令前來看望姜子牙。哪吒和土行孫去找聞太師單挑，姜子牙很擔心他倆萬一遇上申公豹，必將在劫難逃，希望姬發趕緊將他們接回。哪吒和土行孫被聞太師輕鬆擊退。雷震子不信聞太師可以敵得過自己的風雷棍，獨自前去挑戰，姬發和李靖尾隨。聞太師和姬發、雷震子大打出手，姬發不幸被擒。李靖帶著哪吒前去找姜子牙，希望有辦法救姬發。姜子牙不顧自己受傷的身體，毅然前去迎戰聞太師。馬招弟在府上找不到子牙擔心不已。姜子牙用打神鞭迎戰聞太師的雌雄雙鐧，雙方火力全開。蘇妲己等眾妖肆機對付姜子牙。申公豹看出姜子牙步伐凌亂和之前判若兩人。聞太師與姜子牙交手後發現姜子牙早已負傷，對他應戰的行為表示不解，姜子牙表示侯爺對自己恩重如山，為了救侯爺的兒子，就算枉死也要拼盡全力。聞太師對姜子牙的敬佩之情油然而生，雖知自己不該趁人之危，但為了滅西岐，為了向大王交代，仍然必須殺了姜子牙。姜子牙知道自己凶多吉少，希望聞太師可以放了姬發。誰知獲救後的姬發卻要和姜子牙同生死共進退，這種情誼讓聞太師內心糾結不已。眾妖眼看聞太師心軟，準備對姜子牙下毒手，楊戩、李靖、哮天犬等火速趕到，將終妖打退，一場真正的神妖大戰拉開帷幕。