1、【第一回】

靈根育孕源流出心性修持大道生

東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。

2、【第二回】

悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神

3、【第三回】

四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名

4、【第四回】

官封弼馬心何足 名注齊天意未寧

5、【第五回】

亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪

6、【第六回】

觀音赴會問原因 小聖施威降大聖

7、【第七回】

八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿

8、【第八回】

我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安

9、【第九回】

袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條

涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。

10、【第十回】

二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂

魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。

11、【第十一回】

還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門

唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。

12、【第十二回】

玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬

觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為御弟聖僧，賜號為三藏。三藏唐僧出關而去。