中國網際網路家裝發展歷程 行業進入高速發展期

中國網際網路家裝發展歷程可以分為探索期、市場啟動期、高速發展期和應用成熟期四個階段，目前，隨著中國網際網路在各個領域的深化發展及消費者對網際網路消費模式的認可，中國網際網路家裝行業現處於高速發展期。目前，中國網際網路家裝剛剛步入高速發展期，未來隨著技術手段的不斷更新，網際網路家裝行業的發展將會更加快速。

圖表1：中國網際網路家裝發展歷程

網際網路家裝市場規模超2000億 行業發展前景廣闊

——家裝行業市場需求穩定

中國住宅地產在經歷了多年高速增長之後開始小幅回落，但從住宅房屋竣工面積來看，仍維持在較高水平。2017年，中國住宅房屋竣工面積為28.0億平方米。地產行業黃金時期的高速增長為裝修行業積累了大量庫存，穩定的增量住宅面積為家裝行業帶來了新的市場需求。

圖表2：2011-2017年中國住宅房屋竣工面積及增長情況（單位：億平方米，%）

——網購助推網際網路家裝發展

近年來，中國網路購物市場實現跨越式發展。2013年，網路購物市場交易規模僅為1.9萬億元；到2017年，中國網路購物市場交易規模達6.1萬億元，較2016年增長29.6%。隨著網路購物行業發展日益成熟，家裝行業開始進入網際網路的大潮。

圖表3：2013-2020年中國網路購物市場交易規模趨勢圖（單位：萬億元，%）

——網際網路家裝規模超2000億

2013年以來，中國網際網路家裝行業快速發展，市場規模迅速增長。2017年，網際網路家裝行業整體市場規模達2461.2億元，同比增長25.7%，保持了近幾年來25%以上的高增長態勢。但與整個家裝行業的產值相比較，網際網路家裝的滲透率仍處於較低水平，發展前景廣闊。

圖表4：2013-2020年中國網際網路家裝行業市場規模及增長情況（單位：億元，%）

網際網路家裝行業參與者眾多 產業鏈上下游均參戰

行業的熱潮吸引了產業鏈上下眾多的不同參與方，線下裝飾企業、家居建材賣場及房地產商等紛跨界佈局，利用自身優勢向網際網路家裝進軍，進入方式與發展策略也各不相同。眾多的入局者一方面顯示了網際網路家裝行業的發展潛力，另一方面也加劇了行業的競爭。

圖表5：中國網際網路家裝行業參與者

網際網路家裝，就是行業的一次重新洗牌。發展到一定規模和品牌影響力的時候。就開始了。革誰的命？傳統的材料代理商，傳統裝飾公司和設計師。跟中國的原來電器市場一樣的。中國的家裝行業也會出現像蘇寧和國美一樣壟斷平臺。這是行業發展的必然趨勢！至於是不是目前市場上出現的一些有一定影響的裝修平臺最終會成為壟斷平臺，這個還很難說！

所謂網際網路家裝，本身就是個偽命題，無非是裝修公司營銷宣傳的噱頭而已。

什麼是網際網路家裝，其核心是什麼？

那我用大實話來告訴你，所謂網際網路家裝，就是希望透過去中間化來實現裝修公司和消費者直接服務的環節。

網際網路家裝的理想模式，就是消費者可以直接購買裝修設計服務、建材、施工服務，裝修的所有環節都是直接面對廠家和一線人員，這樣子可以讓消費者不會因為建材廠家虛報價格、裝修專案經理施工隊長虛報價格而挨宰——因為在網際網路環境下，就好比是淘寶網買東西，所有的服務你可以貨比三家，以達到選擇。

但事實真的如此麼？

首先要明白，裝修的複雜性和特殊性，就決定了裝修消費者不可能有充足的時間去對接所有環節，所以最終消費者的選擇，應該還是裝修平臺或者裝修公司簽訂整體合同。這也是裝修平臺和裝修公司鼓吹網際網路家裝的核心所在。將所有客戶攬在自己手中，以客戶量去洽談建材、施工，以博取更低的價格，同時裝修平臺合作的裝修公司或者客戶直接對接的所謂工長，則透過忽悠消費者，以“業內人士”的過來人現身說法來說服消費者簽訂合同：畢竟，水管有50一米80一米的，他弄50一米的賣70楞說比80一米的好，基本消費者是不懂的。

這樣子，裝修消費者將錢交給了網際網路裝修平臺或者裝修公司，由這個網際網路家裝噱頭下的二道販子將你的裝修專案外包出去或者發包出去，業主根本沒有得到實惠。相反的，以次充好，施工質量殘次不齊的事情時有發生，然而三方合同維權又困難。

所以，如果你是裝修公司從業者，希望你還是踏踏實實做點對得起良心的事情。

如果你是裝修消費者，那麼也請你知道，天下沒有白吃的午餐，沒有無緣無故的便宜給你佔，所以還是根據消費和市場真實行情來客觀一點看待裝修選擇。

我不做廣告，我不是裝修公司廣告狗，就是說實話的人而已。

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網際網路家裝行業發展概況分析

網際網路家裝是在“網際網路+”的背景下，用網際網路工具和網際網路思維改造傳統家庭裝修，透過去中介化、去渠道化及標準化，最佳化並整合裝修產業鏈,顛覆傳統裝修的使用者體驗。網際網路家裝模式主要有四種：整裝平臺模式、設計平臺模式、一站式平臺模式以及垂直電商模式。

隨著網際網路時代來臨，人們的消費習慣也從線下逐漸轉移到了線上，在網路資訊化高速發展的時代背景下，家裝行業網際網路化的趨勢也開始逐步變得清晰，網際網路家裝便在近幾年迅速崛起，藉助移動網際網路的方式和思維來改變傳統家裝獲取使用者的渠道便成為了一種趨勢。

預計2018年中國網際網路家裝行業市場規模將接近3000億元

2014-2018年中國網際網路家裝行業市場規模統計及增長情況

2015-2018中國網際網路家裝滲透率統計情況及預測

家裝消費群體趨於年輕化，線上線下融合方式成為網際網路家裝行業主流

目前，人們的消費觀念發生了很大的變化，不再是一味地追求貴，而是要買對。並且消費群體也越來越年輕化，越發地追求個性。前瞻報告資料顯示，2018年中國網際網路家裝活躍使用者量將接近3000萬，同比增長29%。而這些使用者中，近七成分佈在25歲到35歲之間，也就是說，隨著網際網路成長起來的80後、90後一代逐步進入適婚年齡，已經成為了家裝行業的需求主體，他們的思維方式和消費習慣都與網際網路有著更為密切的聯絡。這些80後、90後的新興家裝消費群體，更多的會先透過網際網路來了解裝修和挑選裝修公司，因此，線上線下融合的方式便隨著消費主體的改變悄然成為了網際網路家裝行業的主流。

2015-2018年中國網際網路家裝活躍使用者量統計情況及預測

家裝一個最顯著的特點就是低頻，因此，在當今的快消時代，如何去搶佔消費者的心智，就顯得越來越重要。

年輕人更依賴於網際網路，網際網路家裝的興起與發展，解決了年輕人對於家庭美好向往的一些需求，比如透過網路選擇自己喜歡的設計圖紙等。國內年輕消費者相對上一輩人來說，文化素質整體更高，各方面的資訊獲取渠道更多，他們對網際網路的應用相對比較頻繁。他們更願意為好的顏值、好的服務、好的生活以及個性化需求買單。

對於網際網路家裝企業，要更加了解年輕一代消費者的真實需求，甚至要挖掘和引領他們的需求。透過資訊化、大資料的支援，找對新一代年輕家裝消費者的畫像，再針對他們在家裝消費中的功能性消費(如基礎居住空間功能等)、情感性消費(如對家居空間中客廳、餐廳等)甚至對未來科技(如智慧家居)的追求等，進一步瞭解他們的消費需求。這也是消費升級在家裝領域的體現。

網際網路家裝行業投資漸趨理性

2015年開始，網際網路家裝行業受到資本的熱捧,並開始爆發。資本的熱潮推動了網際網路家裝行業的快速發展,一大批網際網路家裝企業紛紛湧現。2015年網際網路家裝行業融資數量達到了123筆，但這一階段很多網際網路家裝企業將重心放在規模與流量上,忽視了線下交付管控與使用者體驗,並未觸及行業本質。2016年資本對網際網路家裝的投資開始逐漸趨於理性，市場逐漸降溫，融資數比2015年減少32筆，截止到2017年融資數跌到了19筆。

2011-2017年中國網際網路家裝行業融資數量統計情況

網際網路家裝是趨勢，並且已經被嚼爛。但近幾年，阿里、騰訊紛紛提出要從消費網際網路，開始擁抱產業網際網路，產業網際網路異常火熱。這就是典型的來自產業網際網路的機會，傳統企業終於到了非擁抱數字化不可的地步，否則新銳的挑戰者遲早會像雪崩那樣掀翻所有拒絕移動的攔路者。家裝行業產業結構也不斷升級、變更，傳統行業模式架構迎來新的變革。裝修行業對接產業網際網路的基礎核心，那必須搭建一個資訊化管理體系為核心。而依靠科技公司的資訊化管理軟體，是企業資訊化管理體系搭建的首選。選擇一款成熟的erp管理系統，首先建立企業資訊化管理體系搭建，這才是一切未來的基礎。

不是很看好網際網路家裝的模式，一句話來概括，中國網際網路家裝很可能要“起個大早、趕個晚集”。

一、起了個大早的網際網路家裝

2008年前後，淘寶的成功開啟了中國電商“百花齊放、百家爭鳴”局面，多個領域都湧現出垂直類電商平臺，如做化妝品的聚美優品、賣鞋子的好樂買、賣包包的麥包包等。家裝行業也不例外，齊家網和土巴兔就是最早的嚐鮮者。

電商由於看不見、摸不著，存在消費者信任度和服務難度的問題，一些高價格、難服務的商品需要隨著消費成熟、科技進步等才能解決。家裝由於服務難度大、不透明等應該是電商最難覆蓋的品類，本應在第五波浪潮爆發。中國網際網路家裝由於發力過早，違背了電商品類普及的路徑，很多企業堅持不到市場成熟就已銷聲匿跡。

二、趕了個晚集的網際網路家裝

到了2015年，隨著網購的成熟、移動網際網路相關科技等進步，很多創業者和投資者認為網際網路家裝的春天要來了，於是又一窩蜂湧進該市場，2015年，網際網路家裝企業融資從上一年的41筆上升到123筆，也由此，2015年被成為網際網路家裝的元年。

2016年，行業融資下降到91筆。

2017年更是隻有19筆。

2018年，有100多家網際網路家裝平臺陸續倒閉。雖然，網際網路家裝的領軍者齊家網在2018年成功上市，但市值一路下跌，到今天僅剩35億港元，而其過往融資就高達近2億美金。

為什麼網際網路家裝發展如此艱難？根本還是因為線上的網際網路平臺無法改變線下家裝產品非標化、資訊不對稱、收費不透明、服務難度大的弊病。

因此，創新的突破口仍是在於提升標準化，並以此為基礎實現資訊對稱、收費透明、服務模組化的轉變，目前已經有企業在嘗試，並取得了初步成功，分別是整裝模式和全屋定製模式。

1、整裝模式

從家裝環節的上游房地產入手，透過與房產商合作開發樣板房等，為購買者提供從硬裝到軟裝一站式的整裝服務。

這種模式的核心在於透過房地產渠道為批次化的使用者提供了相對標準化的家裝套餐服務。代表企業是創立於2015年的艾佳生活，三年銷售額已突破100億元。此外，一些房地產巨頭也推出了自己的整裝平臺，如恆達的橙家、萬科的美好家等。隨著精裝房政策的推進，這種趨勢還將加速。

2、全屋定製模式

從裝修環節的下一個環節定製入手，藉助定製企業規模化的門店、業務員和設計師等向上滲透，提供一站式的全屋定製，如尚品宅配、歐派、索菲亞等。

這種模式的核心是定製巨頭一般都已擁有較強的數字化能力，具備了升級為平臺的基礎。再是，定製環節通常是整個大家居消費中最重要的環節，可以充分引流。最關鍵的是，定製巨頭正是透過定製產品的相對標準化實現了規模的迅速擴張，如今順理成章地可以把裝修打包入定製也相對標準化，並依託線下強力的渠道控制，將大大改善家裝弊病。

面對上游從房地產入手的拎包入駐模式和依託線下規模化渠道向上滲透的全屋定製模式，網際網路家裝堪稱是夾縫中求生存，未來前景實在堪憂。

　　以下為報告節選內容：

　　全國多地出臺住宅全裝修規定

　　家居家裝產業的商業模式分析

　　家居家裝產業的商業模式——垂直型

　　家居家裝產業的商業模式——平臺型

　　2020年網際網路家裝市場規模將超5000億元

　　網際網路家裝進入品質裝修時代

　　“品質裝修”輿情較為正向

　　中國網際網路家裝品質家裝佈局動態分析

　　超過一半的網際網路家裝使用者月收入超過5000元

　　網際網路家裝使用者對於客服的滿意度最高

　　網際網路家裝使用者對交付過程中符合設計的滿意度最高

　　超四成網際網路家裝使用者希望解決隱形增項多等問題

　　家裝使用者認為售後環節中服務可追溯最為重要

　　亟待建立施工標準體系實時監控以保障服務質量

　　齊家網：“SSF戰略”打造行業新生態

　　“SSF戰略”是齊家網釋出的年度重磅戰略。“SSF”即深構生態供應鏈體系(Supply-Chain)、深化家裝資訊化建設(System-Informatization)、深挖家裝生態金融場景(Financial-Ecology)。目前，齊家網逐步在全國推進“SSF戰略”賦能裝修行業，透過“SSF”三位一體助力裝企營收破億，並以資訊化為驅動填補裝企技術短板，以供應鏈為抓手推動品牌利潤增值。

　　齊家網：“兩端” 同時發力，全面開放生態賦能

　　齊家網將在商家端和使用者端兩端同時發力，全面開放生態賦能。齊家網以網際網路技術為使用者提供一站式家裝解決方案，透過“一站服務，多種品牌經營”方式進行綜合式發展。齊家網強調技術創新能力及產業整合能力，深耕產品、服務、供應鏈建設，重視使用者保障，全面賦能裝企，著力提升其品質交付能力，更聚焦平臺生態體系發展。

　　齊家網：2018年成功上市，業績穩步增長

　　資料顯示，齊家網2015至2017年營業額逐漸上升。2018年7月12日，齊家網於香港聯交所主機板正式掛牌上市，成為家裝垂直平臺第一股。

　　齊家網網路輿論偏正向

　　艾媒大資料輿情監控系統資料顯示，系統監測期間齊家網的言值較為正面，達到51.7，其網路熱度主要集中在廣東、廣西等華南區域。

　　齊家網使用者以高收入的男性年輕使用者為主

　　土巴兔：“智慧”讓居住更美好

　　土巴兔網路熱度集中華南華中地區

　　艾媒大資料輿情監控系統資料顯示，系統監測期間土巴兔言值資料為49.8，整體輿情偏中立，其網路熱度在華南、華中分佈較為均勻。

　　土巴兔使用者以年輕男性為主，消費水平中等偏上

　　齊家網使用者規模穩步增長，土巴兔月活使用者增長率下滑

　　網際網路家裝行業發展趨勢

　　網際網路巨頭將加入家裝業務競爭

　　隨著網際網路家裝的市場接受度越來越高，將會有更多的消費者選擇網際網路家裝產品。網際網路家裝市場整體趨勢向好，仍然是一個潛力巨大的藍海，因此網際網路巨頭開始將觸角伸向網際網路家裝市場，將家裝市場納入企業生態圈的構建中。由於網際網路巨頭擁有流量優勢和平臺管理經驗，它們的加入勢必會增強網際網路家裝行業的競爭，對現有的網際網路家裝市場形成衝擊。

　　家裝平臺將進行業務延伸，創新變現方式

　　頭部網際網路家裝平臺已經形成了較為成熟的市場規模，它們正在逐漸延伸自己的業務，使得平臺的業務更加多元化，可以覆蓋到家裝消費的更多環節，除了提供材料、家裝和資訊、也將進一步包含金融貸款等各種服務。未來將會有更多家裝平臺開展業務擴充套件，進一步豐富家居生態環境，創新變現方式，完善盈利模式。

　　品質裝修成網際網路家裝發展必然趨勢

　　裝修作為高單價低頻次的消費活動，質量問題難以在短時間內顯現，現有網際網路家裝仍然存在不規範、不透明、質量難有保障的痛點，強呼叫戶體驗的品質家裝將成為網際網路家裝發展必然趨勢。網際網路家裝企業應重視使用者個性化需求，提高設計能力，把關裝修質量，為使用者提供具有品質保障的裝修服務。

　　智慧家裝助力網際網路家裝品質提升

　　智慧家裝是將智慧家居、智慧家電等智慧裝置進行系統化整合，從使用者具體的生活場景出發，升級家庭空間，為使用者提供智慧生活空間。智慧化、便捷化、系統化的智慧家裝將成為網際網路家裝品質裝修重要發展方向，助力網際網路家裝品質提升。

　　設計裝飾實力將成網際網路家裝品質裝修競爭核心

　　在政策的不斷推動下，房屋全裝交付比例不斷擴大，硬裝需求銳減，網際網路裝修平臺的競爭將集中在設計裝飾能力上。在此基礎上，網際網路平臺將加強與設計師的合作，為使用者提供更具設計感、體現人文關懷、溫馨舒適的裝飾裝修服務。

　　二手房翻新及市場下沉將成為網際網路家裝未來發展趨勢

　　全裝交付的政策將首先在經濟較為發達的地區推行，在這類市場中，網際網路家裝將以軟裝為主;而對於二手房翻新以及三四線及以下城市，網際網路家裝公司仍然有較大的發展空間。

齊家網是網際網路家裝的代表性企業，2007年由鄧華金創立。它是最早進入網際網路家裝市場的企業之一，也一直位於行業頭部位置。從公司2019年中期財報和業績釋出會上可以看出，在網際網路技術的助力下，齊家網堅持高質量經營，不斷推陳出新，各項資料都保持穩步規模化盈利。

除營收和淨利潤大幅增長外，2019年上半年，公司三大持續經營業務毛利、毛利率均較去年同期有進一步提升。其中，公司毛利提升54.85%至2.53億元，整體毛利率較去年同期提升9.8個百分點至69.1%；平臺業務、材料供應鏈業務、自營室內設計裝修及其他業務毛利分別同比提升58.66%、136.48%、29.82%。

中國的網際網路家裝行業在經過前期的探索期、市場啟動期後，細分市場和品牌均已出現馬太效應，家裝行業的強勢品牌特徵也已定型，齊家網喜人的中期業績表明，公司在多個維度上已處於行業領先。

根據此前移動大資料監測平臺Trustdata釋出的《2019年1季度中國移動網際網路行業發展分析報告》顯示，2019年一季度網際網路家裝新增使用者佔比中，齊家網高達45%，近一半使用者流入齊家網。而此前比達諮詢的報告也顯示，2018年齊家網市場交易份額超25%，流量份額佔比40.9%，均位居行業第一。

業內人士分析，當前網際網路家裝市場正進入品質裝修時代，齊家網升級使用者對裝修的品質化追求，快速整合優質供應鏈，利用大資料、VR等新技術提高了使用者數量，市場份額還將進一步擴大。

網際網路裝修是可以給裝修業主帶來更多便利和利益的，比如傳統裝修過程中,消費者需要不時到工地視察進度,監督是否存在偷工減料的情況。而現在,更多裝修公司利用移動互聯的方式,用微信實時向消費者彙報進度、及時反映消費者的問題,讓裝修監理變得更加輕鬆便捷。

還有像齊家網這樣的網際網路家裝平臺也有提供第三方監理服務和工地直播等等，有利於裝修業主的服務。

看好，但是目前沒有統一的技術規範，以後要是壞了維修是個大問題。畢竟電子產品，不像傢俱可靠耐用。

等等看吧，我相信網際網路家裝是未來。