幾個女官帶著孔子進來，孔子還張望了一下“請夫子先就座，君夫人馬上就來”宮女門退出，孔子有點緊張，只聽到旁邊一個水器滴水的聲音鏡頭給了南子的木鞋一個特寫，表示她來了，現在鏡頭是她的眼睛。看見孔子在那坐著，南子又回去多看了一眼，嗯，不錯，挺帥。孔子：微臣孔丘拜見君夫人。南子：你就是著名的夫子孔丘嗎？孔夫子，請坐起來吧。孔子：謝君夫人。南子推簾而出。走到夫子面前南子：聽說你常講仁者愛人，是吧孔子點頭，進套了南子：那你那個人字裡，包不包括像我這種名聲不好的女人呢？孔子意識到進套了，一言不發，然後南子開始繞著夫子轉圈。轉到面前，跪下。南子：聽說你在敝國傳授詩？（孔子：是的）小徒也愛讀詩，有一句話，窈窕淑女，君子好逑，請問夫子是什麼意思啊（南子逼近，孔子後退。100%純勾引）孔子：這首詩的意思是，君子好美，但求之以禮。南子：詩300篇中，有不少關乎男女情愛的句子。孔子：詩300篇可以用一句話概括的，就是情絲深深，而沒有邪念。南子：我自幼喜歡誦讀詩篇，不知可否拜你為師呢？孔子：我在衛國收了一個新學生，名叫卜商，這學生雖然年幼，但是個神童，他跟我學詩很有見地，微臣可以推薦他伴你讀詩。南子：朝中大臣紛紛議論你遊說君主以禮讓治國。你這一套行得通嗎？孔子：能以禮讓治國是國家社稷，人民之福。有什麼難處不能克服？禮法喪失，國家就會混亂。南子：男人的本性就是貪財好色，未曾真的頭破血流。這也是天性啊。要克服，難啊。（這口氣）孔子：正因為難，才能考驗出君子南子：夫子，你真的把做一個品德高尚的君子，看得這麼重要嗎？孔子：我的信念是，朝聞道，夕死可矣南子：夫子可否留在衛國，我們再見面？（再次逼近，孔子再次後退）孔子猶豫了，再次看著那個水器。孔子：微臣不便。南子：不便什麼，有何不便？孔子：微臣從未見過如此好德如好色之人。也許南子比較興奮，因為這是一句可能比較高的評價。南子：世人也許很容易瞭解夫子的痛苦，但未必能體會夫子在痛苦中所領悟到的境界。然後南子給孔子下拜。孔子也給她下拜子見南子，到此結束最後一場戲。孔子離開衛國，南子坐馬車去追隨，然後被冷箭刺殺，死前她一直在回想跟孔子見面的場景。笑著笑著就死了。